原材料是整个半导体产业发展的基础。一直以来,日、美、韩、德、台等国家和地区的材料业占据着全球市场极大的比重。半导体制造过程所需的 19 种核心材料中,日本市占率超过 50%的材料就有 14 种。我国半导体产业长期依赖进口材料的现状也是导致本土厂商缓慢发展的因素之一。

 

现如今,全球疫情的爆发为国与国之间的贸易带来挑战,也为半导体原材料的国产替代带来了机遇。

 

本期话题:

Q1:国内疫情的爆发为半导体材料企业带来了怎样的影响?

Q2:国外疫情的蔓延是否会为半导体材料国产替代带来机会?

 

李炜

新昇半导体

董事长

 

1. 当客户稳定的供货渠道跟不上时,我们就获得了机会。但我认为企业还是应该踏踏实实地以质量、服务和价格来打动客户。

 

2. 短期来看,疫情主要影响企业复工率、物流运输等方面。长期来说,半导体行业发展趋势跟世界经济的起伏是完全正相关,如果世界经济出现下滑,肯定也会拖累半导体行业。

 

1. 截止 3 月 8 号,约有 9 成材料企业完成复工,复工率约为 7 成,复产率比较高。从全年来看,觉得疫情对公司经营的影响不会太大,还是保持比较谨慎乐观的态度。

 

2. 半导体这个严谨的产业不太会因为疫情而马上去做切换。对于客户来说,需要做长期风险的控制。

黄艳
飞凯材料市场总监

 

 

神秘嘉宾 M 先生
FAB 采购负责人

 

半导体大厂几乎都已形成了较为成熟的供应链,但目前的国际形势在不断变化,应该以疫情为契机,考虑是否能够借这个机会引入国产供应商作为备份。或是在导入新的产品、新的项目时同时把既有的外商和本土供应商一起做评估。

 

半导体材料的评估周期非常长,一般都要半年起步。如果单纯地依赖于国外或者国内的供应商,就会存在一定风险。

 

李炜 【上海新昇半导体材料科技有限公司董事长】

 

Q1:国内疫情的爆发为半导体材料企业带来了怎样的影响?

 

从政府、股东到媒体、客户,疫情对半导材料业及对我们公司影响的相关问题我已回答多次。

 

前两日中央电视台和上海电视台也就复工率的问题对我进行了采访。

 

我认为疫情的影响分为短期、中期、长期三个方面。

 

短期来看,疫情主要影响企业复工率、物流运输等方面。即便员工 2 月份由外地回来,也要隔离 14 天。但我告诉股东,如果疫情只是一两个月的短期影响,我们开足马力,通过全年的努力也能解决掉这些问题。

 

随着疫情的发展,就会产生中期的问题。我们的半导体产业的产能和销售都在急剧扩张,而半导体行业需要产业链上下游互相配合。我们与日本、韩国、美国和欧洲的供应商和客户都要紧密配合。前两个月这些国家的人担心中国的疫情不敢过来,而现在是我们担心海外的疫情,而不敢过去或不让他们过来。我们的半导体企业一直不与其他国家交流,就会有很大的影响。

 

长期来说,5G 的发展会与疫情带来的经济损失形成对冲,但疫情已经严重影响了国际经济,如今中美贸易未完全休战,疫情又突然爆发,石油方面也出现争端。半导体行业发展趋势跟世界经济的起伏是完全正相关,如果世界经济走上下坡路肯定也会拖累半导体行业。

 

但疫情对产业中期和长期的影响还有待观察。

 

Q2:国外疫情的蔓延是否会为半导体材料国产替代带来机会?

 

机会和挑战是并存的。进口受限为国产材料带来了机会,但由于半导体采购是全球性的,并不是这个地方关了门,我就到别的地方采购。

 

况且因为疫情的原因,国内的客户我们也不便拜访。如果去北京出差,过去隔离 14 天,回来隔离 14 天,就要做一个月的准备。所以如果说立刻有很多机会给我们也并不现实。

 

我认为可能的情况是当客户稳定的供货渠道跟不上时,我们就获得了机会。但我认为企业还是应该踏踏实实地以质量、服务和价格来打动客户。

 

黄艳 【飞凯光电材料股份有限公司市场部总监 】

 

Q1:国内疫情的爆发为半导体材料企业带来了怎样的影响?

 

“集成电路材料产业技术创新联盟”(简称“材料联盟”)统计了约 100 家国内半导体材料企业复工情况,截止 3 月 8 号,约有 9 成材料企业完成复工,复工率约为 7 成。飞凯光电材料的情况与调研结果较为相符,复产率较高。

 

从全年来看,我们觉得疫情对公司经营的影响不会太大,还是保持比较谨慎乐观的态度。如果从细分赛道去看,我们的四块业务情况也不同。

 

光纤涂料:5G 迟迟不上的原因是中国移动、中国联通对 4G 建设的投入迄今为止还未得到正向产出。如果没有疫情,5G 今年的发展速度还存在不确定性。但由于疫情对我们今年 GDP 的影响至少 2 万亿,所以 5G 这种高质量的 GDP 就变成了相对必要的因素,能够紧急支援国家 GDP 的增速。飞凯光电材料正好能够为 5G 建设所用的光纤提供涂覆材料,所以今年 5G 的发展也会给我们的光纤涂料板块带来了正向因素。

 

液晶:三星受疫情的影响,龟尾工厂已经停摆多次。从外部环境来讲,韩国的面板生产出现了不确定性。二三月份我们国内的面板客户复工率约为 7 成,所以库存量不会像过去一样堆得很高。整体来讲,供需反而会拉平,不会有供过于求的情况。我们液晶的供应也相对平稳,会有一个小量增长的过程。所以客户的日子好过就不会来压价,我们的日子也会好过。所以液晶板块我们也比较乐观。

 

IC 材料:就 IC 材料板块来说,我们应该有机会因势奋起,Q1 季度也有一些增量。

 

对于其他的产品,作为国内的工厂,我们的物流受到了很多困难,但因为没有涉及进出口的问题,也不需要报关。我们与客户共同努力,配合他们开所需的申请单,让我们能够顺利的跨区域运输。目前看来,我们的物流供应链已经基本恢复。

 

Q2:国外疫情的蔓延是否会为半导体材料国产替代带来机会?

 

对于我们这种外向型的岗位来说,客户们现在对我们敬而远之,大家对直接接触都比较谨慎。

 

我也认为机会和挑战是并存的,短期来看,半导体这个严谨的产业不太会因为疫情而马上去做切换。就半导体材料而言,切换一样材料至少要三个月,最长甚至要三年。所以对于客户来说,需要做长期风险的控制。

 

在未来新的评估案上,FAB 会考虑将本土供应商纳入评估体系中的第一批次考虑。在此之前,FAB 厂会更倾向于用成熟的材料,疫情之后会让大家形成新的观念。

 

神秘嘉宾 M 先生 【 FAB 大厂采购负责人 】

 

Q1:国内疫情的爆发为半导体材料企业带来了怎样的影响?

 

目前疫情对我们的影响仍处于可控范围。

 

由于半导体材料多由国外进口,所以国内疫情的爆发并未真正影响到半导体原材料的生产环节,主要影响到的是物流环节。首先,很多航空公司停飞了部分国家或地区到中国的航班。其次,从码头、港口进行陆运时,会受到各省市的严格管控。恰逢春节,很多物流业的从业人员返乡过年,无法及时复工,返回的工作人员也要进行为期 14 天的隔离观察。所以由于大规模的人员缺少导致了物流方面的运力不足。

 

所以那段时间,供应链的人员比较辛苦,每天都要处理各种各样的物流状况。随着疫情的逐渐好转,春节假期结束后物流也在逐步恢复。到目前为止还未发生因疫情而导致的材料中断使生产运营受到较大影响的情况。

 

如今疫情已经在国外蔓延,日本、韩国、欧洲的疫情状况都较为严重。好莱坞的明星汤姆·汉克斯也感染了新冠肺炎,NBA 也因疫情而停摆。

 

所以我们现在主要关注国外疫情的发展对整个半导体材料供应链,尤其是生产环节的影响。

 

现在日本和韩国的疫情发展情况比预期乐观,所以我们的整体预期也偏向乐观。同时我们也在加大力度准备进口原材料的库存,手中有粮,心里不慌。

 

Q2:国外疫情的蔓延是否会为半导体材料国产替代带来机会?

 

坦白来讲,半导体大厂几乎都已经形成了较为成熟的供应链,但目前的国际形势在不断变化,我们也以疫情为契机,考虑是否能够借这个机会引入国产供应商作为备份。或是在导入新的产品、新的项目时同时把既有的外商和本土供应商一起做评估。

 

半导体材料的评估周期非常长,一般都要半年起步。如果单纯地依赖于国外或者国内的供应商,就会存在一定风险。比如去年曾因化工企业安全事故而使我们的上游国产原材料受到限制,从而影响我们的供应链。所以现在我们要两条腿走路,将国内和国外的企业都纳入到我们的视野里面。

 

这就为国内的原材料供应商提供了契机,即使无法面谈,材料商也可以通过电子邮件或电话会议的形式推广自己的产品。我们很乐意敞开大门,欢迎更多的本土原材料供应商推广优质的产品。