满天芯消息,4 月 15 日,据《日本经济新闻》报道,为了防止新型冠状病毒感染的传播,东芝已决定从 4 月 20 日至 5 月 6 日关闭在日本包括总部和工厂在内的所有基地。


日本国内所有工厂的 7.6 万名员工,从 4 月 20 日至 5 月 6 日间临时停工,放无薪假。

 

对于东芝停工,大家最担心的就是内存会不会涨价。



东芝作为全球领先的存储器解决方案供应商(已改名 Kioxia 铠侠),一直在行业中处于领导地位,历年曾发生过多次因火灾、地震、洪水等工厂停工的事件,对整个存储器市场带来了不小的影响。



2019 年 6 月 15 日 Kioxia(原东芝存储)发生跳电事故,Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6 在内的全体厂区皆受冲击,使得整个 NAND Flash 的供应链供货都受到了影响,而且时间长达一整季。

 


2020 年 1 月 7 日,Kioxia 位于日本三重县四日市的 Fab 6 工厂发生火警。火灾发生后迅速被扑灭,没有造成任何人员伤亡。市场分析人士指出,虽然火势很快被扑灭,但是因为火灾发生在工厂的无尘室内,有可能造成该厂短期内无法正常运作,对市场冲击恐大于先前三星跳电事件,加剧第一季合约价上涨走势。


对于这次东芝日本所有工厂停工对存储器市场是否造成冲击,台湾 SSD 主控大厂群联表示,本次停工的日本东芝工厂与铠侠株式会社(KIOXIA),是两家不同的独立公司,目前铠侠营运一切正常,对群联供货不受影响。


群联还表示,铠侠目前工厂营运及生产一切正常,未影响与群联间的 NAND Flash 供货。


目前来看,距离东芝工厂全面停工时间还有不到四天,后续怎么发展还有待观察。

NAND Flash 方面,集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查显示,2019 年第四季度,NAND Flash 销售总量季增近 10%,市场开始逐渐供不应求。集邦咨询半导体研究中心认为,内存市场回暖得益于不断增长的数据中心需求。据相关数据,第四季度 NAND Flash 产业营收较第三季度增长 8.5%,达到了 125 亿美元。


除了数据中心客户积极备货带动需求,移动设备端也因准备苹果 2020 年上半年的新机上市,备货需求从第四季起涌现。集邦咨询半导体研究中心预测,总体而言,2020 年第一季 NAND Flash 将呈现淡季不淡,价格将持续上涨。


在需求端,群联认为,服务器市场,原本自 2019 年第四季需求就已经逐步上升,在疫情影响下,云端服务需求更加速上升,连带提升 NAND 存储需求。再者,随着各国、各地区为管控疫情开始实施远程办公、远程教育,对笔记本电脑需求急速上升,已经现缺货,进而提升 NAND 存储需求。


满天芯认为,虽然目前的消息强调两家公司独立运营,铠侠目前运营一切正常,但疫情在日本逐步扩散,每天都能看到日企宣布停工的消息,铠侠在日本的工厂最好能幸免于难,不然整个内存市场又要涨翻天。