与非网 4 月 27 日讯,韦尔股份近日将通过现金增资方式收购 Synaptics 公司亚洲地区的 TDDI 业务,交易总价格 1.2 亿美元。

 

韦尔股份本次收购的 TDDI 业务涉及的标的资产包括:所有 TDDI 业务相关产品线、相关固定资产(包括光罩、测试设备、工具、办公用品等)、以及 84 项专利和交割日所有标的业务产品库存等等。

 

据悉,韦尔股份通过境外全资子公司韦尔半导体香港有限公司(WILL semiconductor Limited,以下简称“香港韦尔”)与苏州疌泉华创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“疌泉华创”)签署了《股东协议》,共同出资 1.2 亿美元收购标的业务。其中,香港韦尔认缴出资 8400 万美元,持股 70%,疌泉华创出资 3600 万美元,持股 30%,出资方式均为货币出资。

 

 

TDDI 产值 10 亿美元且市场仍在成长

TDDI 即整合显示驱动 IC 和触控 IC 的集成芯片。随着显示技术的不断发展,触控显示装置得以广泛应用,TDDI 芯片将面板驱动 IC 和触控面板 IC 集合到一颗芯片当中,可以有效提高触控显示装置的集成度,使移动电子设备更轻薄、成本更低、显示效果更好。

 

Synaptics 公司于 2015 年率先推出两款 TDDI 解决方案 ClearPad 4191 和 Clear Pad 4291,受到行业认可。经过最近几年的发展,TDDI 技术逐渐成为智能手机等移动终端显示及触控领域的主流技术之一。根据 CINNO Research 统计数据,2019 年全球 TDDI 驱动芯片出货规模超 7 亿颗,产值在 10 亿美元左右。

 

CINNO Research 首席分析师周华分析指出,目前智能手机市场主流技术为 AMOLED、LTPS LCD 和 a-Si LCD。TDDI 技术主要搭配在 LTPS LCD 上,在 AMOLED 上短期内无法实现触控显示一体化驱动,且必要性不如 LCD 面板。a-Si 目前使用 TDDI 技术的渗透率非常低,且并非未来主流趋势。随着未来智能手机市场上 AMOLED 渗透率快速提升,将明显挤占 LCD 市场,短期内 LTPS LCD 还可以进一步挤占 a-Si LCD 的市场维持其市场份额,中长期来看势必会受到影响,市场份额将逐步降低,同时考虑到 TDDI 芯片价格的持续走低,CINNO Research 认为 TDDI 市场至 2021 年仍将继续上升,2022 年开始市场规模会逐步下降。

 

此外,中国台湾地区显示芯片大厂联咏总经理王守仁认为,部分低阶智能手机及过去采用分离式解决方案的机型 2020 年会转而采用 TDDI,比如功能型手机亦将逐渐改为 TDDI,这也将极大促进 TDDI 芯片的出货量。

 

中国台湾厂商占据 TDDI 市场主导地位

目前的 TDDI 市场上,中国台湾厂商占据较大优势。2019 年,联咏在该领域的市占率相较 2018 年增长了 10%,达到 40%的市场份额。相比之下,Synaptics 则从 2018 年的 25%下降到 15%的份额。这也成为 Synaptics 选择剥离旗下 TDDI 芯片业务的主要原因。

 

根据周华的介绍,目前 TDDI 业务的主要厂商为中国台湾地区厂商,包括联咏科技、敦泰科技等。现在中国大陆厂商也投入这一领域积极发展。除韦尔半导体通过收购进入该市场外,此前集创北方与晶门科技均推出相关产品。

 

集创北方推出的触控显示驱动单芯片方案 ICNL9911,支持面板减光罩方案,并减少下边框 400μm~500μm,具有卓越的显示、触控性能,实现了 1+1>2 的效果,性能较分立式方案有了显著提升,能够更好地支持全面屏设计。晶门科技 TDDI 芯片 SSD2092 获得 HTC 智能手机 U12 Life 所选用,该产品在柏林 IFA(国际电子消费品展览会)2018 上发布。

 

有专家指出,通过上下游的产业互动,将会有效带动本土显示 IC 在技术上的提高。因为品牌厂商面对客户,对于市场需求有着更加到位的掌握,他们可以提出需求,有利于显示 IC 厂商进行产品的定义与开发。通过这些具有差异化的产品,中国大陆厂商有机会追赶国际厂商。

 

TDDI 在 AMOLED 面板中试水应用

从 TDDI 的技术趋势上看,LCD 的驱动芯片技术已经非常成熟,未来还是持续在低功耗、低成本方面做努力。目前,芯片厂商们在 TDDI 芯片的量产上正在从 80 纳米陆续向 55 纳米转变。集邦咨询研究协理范博毓指出,IC 厂商开始将 TDDI 的生产从集中在 80 纳米节点,改为向不同晶圆厂的 55 纳米节点移转。

 

此外,2020 年随着越来越多 5G 网络服务在各个区域陆续展开运营,更多手机品牌厂商把高刷新率(90Hz 以上)面板作为实现产品差异化的重点,IC 厂商也开始在 55 纳米节点重新打造 90Hz/120Hz 用的 TDDI IC,全力在传统 TFT-LCD 机种上推升新的需求。

 

TDDI 在 AMOLED 面板的应用也是今后的一个观察点。虽然目前 AMOLED 采用 TDDI 的动力不足,这与 AMOLED 主要采用 On-cell 技术制造有关,使用 TDDI 并不会大幅降低面板成本。但有消息称,三星 Galaxy Note 10+ 5G 的 super AMOLED 屏幕上就采用了 TDDI 技术。苹果也有望在今年的某款手机 AMOLED 屏幕上试水 TDDI。这些举动均有可能推动 TDDI 在 AMOLED 市场的发展。