与非网 5 月 15 日讯,据悉,苹果供应商 AMS(艾迈斯半导体)拟向股东寻求 50 亿美元增资,以便融资收购德国汽车照明制造商 Osram(欧司朗)。

 

AMS 去年 8 月宣布已经向欧司朗提议全现金收购,出价为每股 38.5 欧元。AMS 表示,该出价对欧司朗的企业估值为 43 亿欧元,约 340 亿人民币。今年 3 月,AMS 股价就曾跌破了欧司朗筹集新股的价格,这是其计划收购欧司朗的最新障碍。

 

 

据了解,受疫情影响,AMS 最大的客户苹果公司的中国工厂停产而面临巨大损失。世界各地的雇员都纷纷在家办公。这一直以来都是 AMS 的一大弊端,其过往业务过于依赖苹果,收购欧司朗也正是在寻求多元化发展和其他领域业务突破。苹果的停产对于 AMS 的冲击可谓是巨大的。


另一方面,半导体的另一大客户群体汽车行业目前面临着严重危机。因此,无论是小股东还是大投资者,在这个无法预测的时间内接受要约都需要很大的勇气。最近几周,AMS 股东已经受到考验。股份的价值在一个月内几乎减半。

 

不过,对于此次增资,AMS 公司发言人表示,此次融资与欧司朗的收购并没有直接关联,并说该公司此前也曾采取过类似的行动。

 

据悉,为了偿还并购欧司朗 44 亿欧元的过渡性贷款,AMS 已经向瑞银、汇丰和美银美林发行 1.9 亿股新股,规模约为 17.5 亿瑞郎 (17 亿欧元)。

 

AMS 提供具有人脸识别技术的传感器予苹果公司,同时正在大量投资自动驾驶车的技术。而欧司朗虽然面临汽车产业疲弱以及经济降温,但仍具有成为物联网和自动驾驶车供应商的潜力,因此引发其他公司出价收购的兴趣。

 

据悉,欧司朗本财年第二季度(2020 年 1 月 -3 月)业绩良好,符合市场预期。尽管营收较上年同期下降近 8%至 8.21 亿欧元,集团通过定向现金管理,实现 6,400 万欧元自由现金流。得益于集团的结构性提升措施与国际租赁新准则(IFRS16)调整,调整后的 EBITDA(息折旧及摊销前利润)利润率同比增长近 4 个百分点至 11.7%,较上年增长约三分之一,达 9,600 万欧元。由于期间涉及重组等费用(主要用于结构和人员调整)约 4,500 万欧元,净利润为负 3,930 万欧元。