与非网 5 月 19 日讯,近日,上海韦尔半导体股份有限公司通过现金增资方式收购 Synaptics 公司亚洲地区的 TDDI 业务,交易总价格 1.2 亿美元。Synaptics 是最早提出 TDDI 方案的,如今 Synaptics 的隐退,让 TDDI 芯片市场成为了中韩企业之间竞逐的“大舞台”。

 

TDDI 即整合显示驱动 IC 和触控 IC 的集成芯片。随着显示技术的不断发展,触控显示装置得以广泛应用,TDDI 芯片将面板驱动 IC 和触控面板 IC 集合到一颗芯片当中,可以有效提高触控显示装置的集成度,使移动电子设备更轻薄、成本更低、显示效果更好。

 

 

市场格局

在 2015 年,Synaptics 公司率先推出两款 TDDI 解决方案 ClearPad 4191 和 Clear Pad 4291,受到行业认可。经过最近几年的发展,TDDI 技术逐渐成为智能手机等移动终端显示及触控领域的主流技术之一。根据统计数据,2019 年全球 TDDI 驱动芯片出货规模超 7 亿颗,产值在 10 亿美元左右。

 

目前全球 TDDI 玩家主要有中国台湾地区的联咏、敦泰、奇景、谱瑞等,韩国三星、SiliconWorks 等原驱动 IC 厂商也加码 TDDI 市场,中国大陆推出 TDDI 芯片产品的厂商主要为集创北方、晶门科技,不过随着随 2020 年 4 月韦尔股份完成对 Synaptics TDDI(显示触控驱动集成)业务的收购,中国大陆也就多了一家重量级的 TDDI 芯片厂商。

 

联咏科技是中国台湾领先的驱动 IC 厂商,2017 年下半年进入 TDDI 市场,2017 年第四季度单季出货量就达 1000 万套,2018 年第二季起出货量更是达到每月 1000 万套。随着 TDDI 产品打入中国大陆前五大品牌 OPPO、Vivo、小米等厂商的旗舰机种,以及进入华为供应链,联咏逐渐占据较大的 TDDI 市场份额。

 

奇景光电则于 2016 年 4 月宣布旗下 TDDI 芯片在中国智能型手机客户端验证成功,开始量产出货。2019 年 1 月公司宣布,旗下 TDDI 芯片成功导入韩国一线智能型手机品牌厂、车用显示器及其他应用产品,其中大多数客户在 2019 年出货,奇景光电也因此预估 2019 年营收与市占率较上一年成倍数增长。

 

敦泰 2017 年随着公司推出 TDDI 芯片,下半年几乎吃下中国大陆及日韩厂商过半手机订单,获得较大市场份额,敦泰董事长胡正大在 2019 年 11 月 13 日财报会上表示,除华为、中兴、小米手机及百度、LG、亚马逊等既有客户,Facebook 的 Portal Mini 也加入采用敦泰 IDC(市场普遍称 TDDI)。

 

谱瑞进场较晚,2018 年 9 月宣布推出应用在智能手机的 TDDI 芯片 TC3315,并与面板厂群创携手打造内嵌式(in-cell)解决方案。据谱瑞介绍,公司推出的产品采用 55 纳米制程,且相较竞争产品功耗减少 29%。谱瑞在几年前就受够了国际半导体大厂赛普拉斯(Cypress)触控部门,这使得公司在触控技术上如虎添翼,也使得公司有机会顺利进入 TDDI 市场,并抢占一席之地。

 

相比之下,中国大陆 TDDI 技术略有逊色,目前推出产品的主要有集创北方和晶门科技。集创北方是一家显示控制芯片整体解决方案提供商,据官网介绍,公司推出国内第一颗将触控与显示驱动整合(ITDTM)的单芯片方案,填补国内产品技术皆由境外大厂提供的空白。此外据了解,集创北方目前推出的 TDDI 芯片除了支持 HD 和 HD+的分辨率,还有支持 FHD 和更高分辨率的产品,并有产品在 OLED 屏上量产。

 

晶门科技是华大半导体于 1999 年成立,是一家具有领导地位的半导体公司。2017 年 8 月 14 日消息,晶门科技推出最新的触控显示集成 (TDDI) IC — SSD2023U。SSD2023U 为业界突破性产品,支援全高清+(FHD+)(1080 × 2160) 内嵌式 LTPS 面板技术,助力市场新趋势:无边框及 18:9 屏幕长宽比的高分辨率智能手机。此外,晶门科技 SSD2092 TDDI 芯片已经搭载于 HTC U12 Life 手机中。

 

市场走向

TDDI 目前主要应用在智能手机 LCD 屏上,在智能手机 AMOLED 屏上的应用屈指可数,比如友达和瑞鼎曾携手在智能手机的 AMOLED 屏幕上使用了 TDDI 方案,以及三星 Galaxy Note 10+ 5G 手机在其 Super AMOLED 屏幕上也采用了 TDDI 技术,此外有业内人士预测,今年苹果可能会在新款采用 AMOLED 显示屏的手机上试水 TDDI 方案。

 

因为手机需要较好的触控功能,所以为了避免触控层线路对 AMOLED 的电极造成干扰,触控层不能直接整合成 incell 设计。由于柔性 AMOLED 的封装层非常薄,面板厂以及驱动芯片厂开始开发触控层仍保留 oncell 设计,但是把触控走线延伸至下层 PI 基板的外线路区,从而实现显示屏驱动芯片和触控芯片整合的 TDDI 方案。这一方案预计在 2020 年得以面世。

 

目前 OLED(分为主动式 AMOLED 和被动式 PMOLED,应用于显示屏幕的主要为 AMOLED)正处于快速成长期,其应用市场主要是替代 LCD,OLED 的渗透率与其成本直接相关,而其成本又直接与生产良率相关。如果组件和材料价格合理,生产良率超过 80%时,OLED 成本将低于 LCD。一旦成本低于 LCD,OLED 将凭借其性能优势大规模替代 LCD。2019 年韩国媒体 thelec 报道,在智能手机面板市场,OLED 面板出货量在第三季度首次超过 LTPS LCD,达到 1.44 亿片。

 

如果 OLED 逐渐替代 LCD,TDDI 在智能手机 LCD 屏上应用将会减少,TDDI 厂商的出货量必然受到影响,而 TDDI 方案能够减少组件数量、消除层压步骤且提高供货商的产量,且相比 DDI 来说能够降低系统的总体成本,所以各 TDDI 芯片厂商和各大手机品牌都十分重视 AMOLED 上实现 TDDI。

 

TDDI 技术虽然发展时间不长,但是市场供货格局却在不断发生变化,2019 年因为美国对华为等的实施制裁行动,致使华为和国内其他品牌选择美商更加慎重,Synaptics 因此丢失国内手机厂商的部分订单,联咏从中受益。在韦尔收购 Synaptics TDDI 业务后,中国大陆也有机会于国内厂商重新协同,抢占联咏、敦泰等台企 TDDI 订单,市占率或将大幅提升。另外韦尔收购在 Synaptics TDDI 业务后,在攻克 TDDI 在 AMOLED 屏应用难点上,也将更具竞争力。