本文简单分析各家 CPU 和 OS 合作趋势,以及在信创市场的潜力。

 

信创市场 CPU 有龙芯、FT、KP、兆芯等几个玩家。OS 则是麒麟和统信一决雌雄。彼此间连横合纵,谁能成为中国的 Wintel?

 

龙芯

 

就桌面 CPU 来说,当下市场份额最高的是龙芯,3A4000 已经完全能够满足相关单位日常使用,市场前景在于软件生态建设。3A5000 有望在今年获得样片,量产之后基本属于国产 CPU 性能最好的那一批。龙芯的优势是做的早,群众基础好,除了湖南、天津、上海等少数几个地方份额低一些之外,全国各地都有试点项目,而且份额都比较高。加上龙芯非常重视生态建设,已经初步形成自己的产业生态,并逐步形成正循环。龙芯的短板是公司体量太小,人少钱少,政商关系和央企或通信寡头相比差距甚远。

 

 

 

兆芯

 

兆芯的最大优势是属于 X86 阵营,能跑 Win,但最大劣势也是属于 X86 阵营,参考全美达、VIA 被英特尔用专利大棒打死打残的历史,没人敢打保票完全不存在不可控因素。在 X86 专利方面,VIA 能不能“罩得住”兆芯还有待时间检验。

 

兆芯性能也是满足相关单位办公使用的,但问题是一些试点不能跑 Win,兆芯跑 Linux 后,X86 在 Win 上有成熟生态这个巨大优势就不复存在了。兆芯主要是上海支持,由于上海财力雄厚,兆芯割据一方也是没问题的。

 

X86 始终是一个的问题,这会使客户持有疑虑,很难走出上海,获得全面支持。就商业市场来说,X86 当然是优势,但兆芯的性能与英特尔、AMD 差距明显,不具备竞争力,这一点与海光不一样。

 

 

KP

 

KP 和 FT 一样属于 ARM 阵营,在全球范围内,ARM 在 PC 和服务器已经开始退潮了,高通、AMD、博通都放弃了,华芯通也关门。由于 ARM 服务器 CPU 在商业市场混不下去,所以 KP 标榜自主可控冲党政国企市场。

 

 

其实,像 H 公司这种寡头,完全有财力支持独立自主的,结果是纯粹是资本家风范,在信创市场内基本和自主 CPU 重叠,有点特洛伊木马,给 ARM 当马前卒开拓信创市场挤压自主 CPU 生存空间的味道。

 

KP 相对于自主 CPU 的优势是可以站在 ARM 的肩膀上,不需要像 SW 和龙芯那样一点一点做技术积累。

 

KP CPU 多核性能强劲,加上政商关系非常硬,所以从去年以来全国各地圈地建产业园要政策要政府采购份额,以 H 公司贼不走空的作风,估计能有大收获。

 

KP 的劣势是存在安全风险,设计上依赖 ARM 授权,制造上依赖台积电 7nm 工艺,最近北美大国又在搞风搞雨,制定条例在设计和制造环节卡脖子,虽然有 120 天的宽限期,还有时间给领导去磋商,但也经不住川普反复讹诈,一旦川普继续施压,两边官府又谈不拢,ARM 授权和台积电工艺都会成为 KP 的阿喀琉斯之踵。

 

FT

 

FT 的优势是背靠 CEC 和 GF 科大,资源丰富,而且还有天津和湖南地方的支持。FT2000/4 的性能对于相关单位办公来说,也是满足需求的,关键在于软件生态建设和整机的价格、成本控制。FT2000/2000PLUS 多核性能很强,但在 KP 打出自主可控旗帜之后,FT 有点被动。FT 的试点大部分都在湖南和天津,有点割据一方的味道。

 

FT 的问题和 KP 一样,ARM 在桌面和服务器上的生态没有起来,和自主 CPU 一样,FT 和 KP 需要自建生态。而且存在政治风险,特别是当下川普政府小动作不断,一旦外商顶不住川普压力搞制裁,国内 ARM 阵营企业会很麻烦。

 

 

SW 和海光

 

这里提一下 SW 和海光。

 

SW 比较佛系,专注于特殊领域,将来会有非常亮眼的成绩,但信创市场份额恐怕会比较一般。海光非常低调,虽然 CPU 性能非常强劲,可以直接替换英特尔和 AMD 的 CPU,但基本听不到多少消息,相对于 FT、KP 全国圈地建园子要政策,海光也属于比较佛系的。从有限的资料看,海光虽然出过一些工作站,但基本没太多参与机关 PC 替代这块,主要力量放在服务器市场,比如不久前“六扇门”和运营商都采购搭载海光 CPU 的服务器。

 

 

CPU+OS 联盟趋势

 

国内操作系统有麒麟、统信、普华、中科方德等玩家。当然,还有传说中想自己做 OS 的 H 公司,以及一些名不见经传的小公司,比如万里红。

 

虽然顶层设计是希望大家统一成一家操作系统,众人拾柴火焰高,但由于种种原因还是没能统一,当下最有实力的是统信和麒麟,普华、中科方德等 OS 恐怕会逐渐边缘化。中国未来的微软很有可能从统信和麒麟这两家公司中诞生。

 

由于操作系统和 CPU 是欢喜冤家,所以很容易形成联盟,比如 Wintel、AIM。国内几家操作系统的未来其实在于与 CPU 联盟后能否具有战斗力。

 

 

从过去的合作看,兆芯和中科方德的联系比较多,龙芯和中标的联系比较多,FT 和天津麒麟的合作较深,SW 则用自己的睿思 OS。铁流认为,未来几年,CPU 和 OS 的伙伴关系会发生变化。

 

首先看兆芯和中科方德这对组合,由于一些项目的原因,兆芯和中科方德存在组团情况。不过,由于中科方德的用户体验和市场份额都不咋样。将来兆芯会和统信和麒麟有更多合作。

 

其次看 FT 和麒麟,虽然过去天津麒麟和 FT 高度绑定,但在两个麒麟合并后,麒麟将延续中标的策略,对各家都支持,所以未来 FT 可能也会去找统信,过去 FT 和天津麒麟的 PK 捆绑恐怕要称为历史了。

 

 

再来看龙芯和中标这对组合,过去,两家公司合作密切,斩获了较高市场份额,在两个麒麟合并后,龙芯肯定会对麒麟有一定顾虑,事实上,过去龙芯对中标也不是完全放心,毕竟中标和 FT 一样,都是属于 CEC 麾下的公司,否则就不会有龙芯的 Loongnix 操作系统和航天龙梦维护的 Linux 发行版。短期来说,龙芯和麒麟肯定还是一如既往的合作,但长期来看,龙芯肯定会找备胎,会同时与麒麟和统信开展较为深入的合作。

 

最后看统信 / 深度。统信是原来深度的班底,是一支为理想而生的 OS 研发团队,刘闻欢不仅没能赚到钱,反而砸进去海量资金。在早期研发中,由于只有投入没有产出,相关单位还怀疑深度是用来洗钱的空壳公司,查过两次账目。经过这些年的坚持,终于走到今天。作为一只诞生于民间的团队,能够获得信创的入场牌照,这是非常不容易的。目前,通过统一的技术架构和路线,UOS 实现了全面支持各架构(AMD64、ARM64、MIPS64/LoongISA、SW64)通用 CPU 的操作系统产品,确实不容易。未来,统信会几家 CPU 都支持,其中,龙芯和 KP 可能会获得重点支持,形成龙芯+UOS 和 KP+UOS 的组合。

 

桌面 CPU 龙芯领跑 服务器 CPU 海光和 KP 争雄

 

就在信创市场几家 CPU 未来的市场前景,铁流认为,桌面 CPU 很可能会以龙芯为主,目前,龙芯已经占据了 75%的市场份额,存量很大,而且龙芯 4000 和今年流片的龙芯 5000 性能不俗,麒麟和 UOS 都重视与龙芯的适配。5000 上市后,龙芯在性能上暂时罕有敌手。

 

唯一有搅局能力的就是 H 公司,以 H 公司的政商关系,如果亲自下场肉搏,龙芯可能真有点玄,但 H 公司在 PC 上并没有亲自下场,而是和地方 Gov 搞了一堆“黄河”、“秦岭”等马甲品牌。

 

当下 ARM PC 还是不成熟的,H 公司这么搞也是让地方 Gov 的马甲军团给 H 公司去开荒和试水,成了 H 公司可以快速跟进,即便失败了也没啥损失。

 

这种两张皮的打法会带来很多问题,当年 FT 就出现过天津和湖南两张皮的问题,而且国产化替代过程中会出现很多问题,而“黄河”、“秦岭”等马甲基本没有解决问题的能力,战斗力不会有多强。

 

所以铁流认为 H 公司可以靠“黄河”、“秦岭”等马甲抢占一部分市场,甚至市场份额也许超越兆芯和 FT,但龙芯在 PC 这块市场依旧会是行业老大。

 

 

就服务器这一块来说,海光和 H 公司明显占据优势。H 公司的优势是 CPU 采用台积电 7nm 工艺,加上 H 公司政商关系非常硬,即便卖的贵,也不愁没买家,在相关部门的力推之下,在 H 公司全国圈地建园子要政策的情况下,国企和机关单位都会有采购指标,市场份额有望迎来大增长。

 

当然,这有一个前提,那就是国家帮助 H 公司度过这次制裁,国家出面和川普政府谈判,做利益交换。或者通过其他方式使 ARM、台积电等公司对川普至少保持阳奉阴违的态度。

 

海光的优势是性能强。虽然一些特定市场对 X86 有抵触,但在更加广阔的商业市场,X86 是有优势的。从现有的信息看,海光对信创并不存在依赖性,因为海光本身就是具有市场竞争力的产品,可以直接替换英特尔和 AMD 的 CPU,因而对信创不是特别在乎。毕竟 CPU 性能和 X86 成熟生态摆在那里,海光在商业市场相对于 KP 而言更具潜力。

 

FT 和龙芯的服务器 CPU 现阶段相对于海光和 KP 有差距,但潜力也是有的,FT 的问题在于单核不行,66X 这一代内核太老了,已经连续 5 年时间修修补补,5 年里 IPC 只提升了 20%。如果新一代 64 核服务器 CPU 在单核性能上相对于 FT2000plus 提升一倍,那么,是有望和 KP 拼刺刀的。龙芯的 3C5000 估计 2021 年流片,12nm 工艺,16 核心,2.5G 主频,IPC 10+/G,届时双路或四路 3C5000,也是能和 KP、海光抢市场的存在。

 

SW 的服务器 CPU 会很牛,SW3232 也是 2021 年流片,但 SW3232 很可能只能特定行业用,使用范围会受种种因素限制,不会成为信创市场的主流。

 

结语

 

总的来说,桌面 CPU 上龙芯会继续领跑,KP 的市场份额会有较大增幅,兆芯和 FT 会保持割据一方的态势,SW 继续佛系。

 

服务器 CPU 上则是 KP 和海光争雄,KP 发力会非常猛,因为 ARM 服务器 CPU 商业市场惨淡,服务器 CPU 依然被 X86 统治,所以只能背水一战,死命冲党政国企要市场份额。如果 ARM、台积电能够顶住川普禁令,那么,体制内市场份额有望快速增长。

 

海光在信创则会低调佛系一些,因为商业市场上也有前景,对信创依赖度不像 KP 那么高。不过海光性能很强,生态成熟,由于相关单位在采购中往往会选择两家 CPU,因而市场份额也是可以期待的。

 

 

在 OS 上,麒麟和统信会有一番角逐。由于统信获得牌照的时间比麒麟晚很多,麒麟的市场存量很大,目前统信的份额是明显低于麒麟的。

 

不过,两个麒麟合并后,从技术到人员都需要磨合,这需要时间,统信有机会打一个时间差。比如当下统信已经完成了和龙芯 4000 的适配,麒麟只和龙芯 3000 完成适配。这种落后一代的局面对麒麟而言比较被动。未来几年里,麒麟的市场份额依然会保持较高存量,统信的市场份额会有很大的增量。