内容精要:中芯国际已经完成战略配售、网下发行和网上发行工作,即将上市。战略配售中出现 15 家超豪华亲友团,由中芯国际上下游核心企业组成。从产业协同来看,大部分属性确实都是战略投资,由此看来,要进入中芯国际朋友圈,最低门槛是一个亿的门票。最终确定股票代码为 688981,与港股同款,经历 9981 难,中国造芯之路注定不平凡。
中芯国际经过破纪录的问询、过会、拿到批文之后,又快马加鞭顺利完成了发行工作。
根据中芯国际 7 月 13 日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,中芯国际在科创板的股票简称为“中芯国际”,股票代码为“688981”。
与港股的股票代码“00981”同款,大家也不用担心记住不住了,经历 9981 难,中国造芯之路注定不平凡。
此次发行,也采取了绿鞋机制,授予海通证券初始发行规模 15%的超额配售选择权,已按发行价格向网上投资者超额配售。战略配售、网下发行和网上发行已经完成,网上发行最终中签率为 0.21196071%。
本文重点关注的是战略配售的情况,根据行战略配售结果公告,共有 29 家机构参与中芯国际的战略配售,合计获配金额为 231.4 亿。
在这 29 家战略投资者中,有一家比较特殊,就是“青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)”,这是一家 2020 年 6 月刚刚成立的投资基金,总出资额为 23.05 亿,此次获配金额为 22.13 亿。
不管从成立时间看,还是从出资规模看,这都是一家专门为中芯国际量身打造的战略投资基金。
更重要的是,这是一家由中芯国际上下游核心企业组成的“豪华亲友团”。
“青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)”有 15 个出资人,其中基金管理人中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司,是中芯国际参股的一家基金管理公司(持股 19.51%)。
而其余 14 家主要出资人,基本都是围绕中芯国际产业链上下游的合作伙伴,有的是上游材料、设备提供商,有的是下游芯片代工客户。
从产业协同来看,大部分属性确实都是战略投资,由此看来,要进入中芯国际朋友圈,最低门槛是一个亿的门票。
混进这个圈子主要目的,还是为了可以更方便地卖设备和材料,或者在产能紧张的时候能优先拿产能,二级市场投资赚钱那是捎带手的事儿。
不过混进来一个徕木股份,做连接器和屏蔽罩的,实在看不出是和中芯国际有什么直接业务关系,也没有提过发展 IC 的战略,也许这才是真的为了投资赚钱的吧。