ASML 近日宣布,将在台湾的南部科学园区建立自己在海外(荷兰之外)的首个培训中心,旨在就近辅导台积电所领导 EUV 光刻制造集群。在第一代 7nm 上,台积电因为进度问题,并未使用 EUV,而是 DUV(深紫外光刻),2019 年的 7nm EUV 工艺才由华为的麒麟 990 5G 处理器首发,由于近期台积电产能满载,再加上 5nm 已经箭在弦上,台积电将会全面转向 EUV 工艺。

 

根据此前台积电公布数据显示,7nm 及 7nm EUV 工艺目前每月的产能达到了 11 万片晶圆 / 月,而 5nm 工艺的月产能也达到了 5 万片晶圆的水平,基本上都是满载水平。

 

最大金主
对于 ASML 的统治地位无需多言,在光刻机行业占据统治地位,台积电在晶圆代工产业也具有绝对的地位,特别是在先进制程方面,台积电与 ASML 相互成就,台积电早已成为 ASML 最大的客户。

 

根据 ASML 的 2019 年财报显示,去年一共出货 26 台 EUV 光刻机,最大的客户销售额达到了 46.89 亿欧元,占全年总销售额的 40%,而这一客户在 2018 年所占的销售额仅为 22.6%。

 

从 ASML 的销售地区分布来看,2019 年排名前三的分别是台湾、韩国和美国,中国则位列第四,而全球能真正用到 EUV 光刻机的企业屈指可数,台湾的台积电,韩国的三星、美国的 Intel 以及中国的中芯国际等。所以台积电俨然是 ASML 的最牛金主。

 

 

随着台积电在晶圆代工产业的地位进一步加强,以及 Intel 与三星先进制程的延迟,晶圆代工产业的马太效应愈加明显,目前包括高通、联发科、AMD 以及 Intel 都在抢夺台积电的产能,根据集邦的数据显示,一季度台积电的营收 102 亿美元,是第二名三星的几乎 4 倍。

 

各家芯片设计商对台积电产能的争夺势必再次推高台积电的股价,同时也拉升 ASML 光刻机的出货量,根据 ASML 在财报中的预期,2020 年其预计将交付 35 台 EUV 光刻机,2021 年则会达到 45 台到 50 台的交付量,是 2019 年的两倍左右。

 

ASML 今年二季度的财报显示,虽然仅仅出货了 9 台光刻机,但净利润高达 7.51 亿欧元。毕竟,一台 EUV 光刻机的售价就达到约合 10 亿元人民币左右。

 

中国业务
随着国产半导体的实力增强,以及中国是全球最大的集成电路进口与消耗国,ASML 在中国的业务也越来越多。今年 5 月,ASML 与江苏无锡高新区政府签署合作协议,设立了光刻机设备技术服务(无锡)基地,致力于服务国内的客户发展。

 

由于无锡高新区有着众多半导体企业入驻,如华虹半导体,SK 海力士等,ASML 在无锡基地的业务主要分为两大板块,面积约为 2000 平米,约 200 人规模专业团队的技术人员,从事光刻机维护、升级等技术服务,此外,还有一个面积约 2000 平米供应链服务中心,他们为客户提供高效的供应链服务,为设备安装、升级以及生产运营等提供支持。