与非网 12 月 7 日讯,晶圆缺货影响越来越大。据科创板日报报道,从供应链多家公司获悉,功率半导体行业目前平均涨幅 5%-10%,部分产品涨幅更高。缺货严重,不排除有更多涨幅。2021 年 H1 订单排满,甚至有订单排到 2021 年年底。

 

过去一周,8 英寸晶圆产能告急的警报依旧在产业链上空回荡,包括 LCD 驱动芯片、电源管理芯片、CIS 芯片在内的一些列产品陆续出现缺货、涨价的情况,在 IGBT、快充芯片这类产品需求十分旺盛的领域中尤为明显。

 

光大证券称供给紧张主要有 2 大原因:

1、8 英寸产能重新分配。疫情影响下的平板电脑、PC/NB 和面板等出货旺盛,导致驱动 IC、触控 IC 等逻辑产品需求向好,8 英寸产能紧张,价值量较少的 MOSFET 等功率器件产能受限;

 

2、8 英寸总产能(全球约 1790 万片/月)增长困难。首先新产线扩产困难。代工厂和 IDM 厂商均在布局 12 英寸产线,8 英寸产线多年未有扩产,且扩建 8 英寸新产线仍然需要 2-3 年,无法解决当前产能紧缺问题。其次二手设备不足以建设新产线。在未有 8 英寸新产线扩产情况下,仅能购买二手设备搭建 8 英寸产线。根据 SurplusGlobal 数据,全球 8 寸二手设备约 700 台,但全球 8 英寸设备需求至少为 1000 台左右,二手产线建设同样困难。

 

功率半导体市场空间巨大,持续高景气

华创证券称,功率半导体市场空间巨大,5G、汽车电子等为行业增长提供强劲动能。功率半导体是实现设备电气性能的必备要素,广泛应用于消费电子、工业、汽车电子等领域,总体市场空间超 400 亿美金,中国占全球需求的 35%以上,且市场增速显著高于全球,随着 5G 带来的万物互联及基站、数据中心数量的迅猛增长,及汽车电子化程度的不断提升,MOSFET 及 IGBT 有望持续放量,带动功率半导体市场实现较快增长。

 

平安证券分析指出,短期来看,在 PMIC、驱动 IC 等需求下,8 寸晶圆代工产能供不应求;在政策支持下,中长期来看半导体产业链有望在材料、设备和制造等环节获得重点突破,积极关注产业链公司研发和国产化导入进展。