与非网 12 月 7 日讯,美股千亿美元市值的半导体企业台积电、阿斯麦、高通公司、博通公司和超微半导体最新市值均为历史最高。

 

台积电作为全球晶圆代工的领头羊,12 月 4 日在美股市场上涨 4.24%,年内涨幅也超出 80%,市值高达 5379 亿美元(合计人民币 3.5 万亿,是 A 股目前市值最高公司贵州茅台的 1.5 倍),刷新最高历史纪录,成为美股市值排名第 9 的公司。

 

12 月 4 日,标普 500 指数涨 0.88%,纳指涨 0.7%,道指涨 0.83%,美股三大指数续刷历史新高纪录,由在美上市的 30 家知名半导体上市公司构成的费城半导体指数涨 2.83%,本周大涨 6.14%,最新指数刷新历史纪录,30 只成分股本周市值合计增长 1395.86 亿美元(合计人民币 9115 亿)。

 

30 只成分股中,仅 4 家公司股价本周出现下跌,周涨幅最大的是美光科技,本周上涨 14.18%,证券时报·数据宝统计显示,其中有 22 家公司股价于本周刷新历史最高纪录。如市值超千亿美元的台积电、阿斯麦、高通公司、博通公司和超微半导体最新市值均为历史最高。  

 

半导体公司股价屡创新高,与行业高景气有很大关系。从业绩角度看,30 家半导体公司最新一季度的归母净利润亏损的仅有四家公司,分别是恩智浦半导体、克里科技、迈威尔科技和 INPHI,单季度分别亏损 2.14 亿美元、1.84 亿美元、0.23 亿美元和 0.03 亿美元,30 家归母净利润合计为 215.71 亿美元,相比前一年的 170.89 亿美元,同比增速高达 26.23%。半导体行业可以说是美股市场上,景气度较高,受疫情影响较小的的行业之一。

 

半导体设备是半导体行业支撑行业。12 月 2 日,国际半导体产业协会(SEMI)发布的全球半导体设备市场统计报告显示,2020 年第三季度,全球半导体设备销售额同比增长 30%,环比增长 16%,达到 193.8 亿美元,持续保持高速增长。半导体设备的销售额高速增长,也能从侧面佐证了半导体行业的高景气。

 

半导体行业的高景气离不开中国市场迅速增长的需求,半导体设备一直是我国电子产业的短板。国际半导体产业协会报告中还指出,2020 年第三季度,中国大陆是最大的半导体设备市场,销售额为 56.2 亿美元,同比增长 63%;其次是中国台湾,销售额为 47.5 亿美元,同比增长 22%;韩国排名第三,销售额为 42.2 亿美元,同比增长 92%;日本排名第四,销售额为 22.4 亿美元,同比增长 34%;北美排名第五,销售额为 13.7 亿美元,同比下滑 45%。

 

中国市场对半导体设备需求的高增长与美国针对中国科技行业的打压有极大关系。就在美国大选已经结束,美国总统即将换届之际,美国并没有打算停止对中国科技企业的封锁,12 月 4 日,美国国防部网站就正式将中芯国际列入所谓“涉军工企业”黑名单。中国不得不通过加速自主研究来摆脱对美国的依赖。

 

半导体行业高景气度能持续多久?世界半导体贸易统计组织(WSTS)本月初预计,2020 年,全球半导体市场规模将达到 4331 亿美元,与 2019 年相比增长 5.1%。除光电子和离散半导体预计出现下滑外,其他主要产品类别预计实现增长。2021 年,全球半导体市场规模将同比增长 8.4%,达到 4694 亿美元,为历史最高。具体来看,主要的需求源于 5G 大规模建设带来的需求增长以及汽车行业的复苏,这些都为半导体市场带来利好。

 

具体来看,半导体行业的高景气,在多个领域体现为产品涨价或者出现产品断货现象。5G 以及汽车电子的发展带动了芯片的需求,在供应上,因工厂停产所新发的芯片供应短缺,加剧了芯片的供需矛盾,已经对包括汽车及零部件制造在内的诸多行业造成了拖累。

 

台积电作为全球晶圆代工的领头羊,12 月 4 日在美股市场上涨 4.24%,年内涨幅也超出 80%,市值高达 5379 亿美元,刷新最高历史纪录,成为美股市值排名第 9 的公司。

 

展望 2021 年以及 2022 年,联发科、英伟达及高通都已有更高端产品的量产计划,苹果也在积极导入自研 Mac CPU 和 FPGA 加速卡,除此之外还有英特尔的高端 CPU 生成计划,这些产能需求无疑将进一步争夺晶圆代工企业的产能,扩大芯片短缺的缺口。芯片的制程工艺离不开光刻机,芯片代工企业的产能扩张增加了对光刻机的需求。