CINNO Research的调研报告显示,由于美国对华为的制裁,高通在中国手机市场份额从2019年的37.9%下降到2020年的25.4%;海思下半年出货量受挫,全年同比萎缩17.5%;而联发科、苹果则乘势崛起,下半年联发科市场份额爆发式增长至31.7%,首次成为中国国内市场最大的智能手机处理器厂商。此外,紫光展锐市占率持续增长,以4%的市场份额位列全球第六,紧跟苹果之后。

 

变幻莫测的2020年,动荡与机遇,反映着芯片行业不同厂商的运势与写照。从芯片供应角度看,苹果、海思和三星的SoC主要用于自有产品,目前独立芯片供应商以高通、联发科、紫光展锐 “三驾马车”并行。

 

经过2019年的预热,全球5G网络和设备在2020年加速普及,让作为“基石”的芯片得到了更多的关注,产业竞争格局愈发激烈,三家芯片厂商在不同的“赛道”上各擅胜场。
 

“芯片一哥”之争

众所周知,在全球智能手机芯片市场上,高通骁龙芯片的市场占有率一直稳居全球第一的位置,稳坐桥头,高通骁龙芯片的实力上限,相比联发科明显要高出很多。

 

然而,随着5G爆发的契机,高通在芯片市场一家独大的局面逐渐被打破,联发科凭借天玑系列产品赢得了不少市场,直至在市场份额上反超高通。

 

究其原因不难发现,联发科的成功莫过于在中高端芯片市场的持续发力。多年来一直试图进入高端市场未果的联发科,终于在5G芯片的发展契机与华为市场份额空缺中等到了机会。
不再执着于高端市场的联发科,及时进行市场战略调整,凭借高端对中端,中端对低端的市场策略,性能表现稳定的产品以及价格优势,联发科推出的天玑系列5G芯片(天玑1000/1000+、天玑800/700系列)受到了终端厂商和消费者的广泛青睐。

 

三星在全球市场上畅销的多款A系列中端机就采用了联发科芯片;小米在2020年搭载联发科芯片的手机份额同比提升了3倍多;而华为由于自身海思麒麟芯片生产受限,也在下半年大量采购联发科芯片。一系列因素使得联发科5G芯片销量爆火,仅9月份的芯片销量就增长了60%,也成功在2020年第三季度出货量超越高通。

 

从联发科2020年年度财报也可以看到,全年营收达到了3221.46亿新台币(约740亿人民币),同比年增30.8%,创下史上最高纪录。

 

 

联发科表现强劲的背后,是一向处于“霸主”地位的高通近年来不断地“挤牙膏”,仍旧依靠骁龙865在旗舰机市场打下的天下悠然自得,但是接下来发布的骁龙690和骁龙768 在中端市场却显得有心无力,在与联发科的竞争中全落下风。此外,在产品更新换代上的迟缓也拖慢了手机厂商的节奏,促使大家开始寻找更合理的选择。

 

面对这一现状,高通已经开始慢慢弥补这一短板,率先发布了入门级别骁龙480芯片,提前抢占低端5G芯片市场;而中高端领域,在骁龙888推出不到两个月的时间后又紧急发布骁龙870,用来阻击对手联发科,其中尽显高通的压力与无奈。

 

2020年赚的盆满钵满的天玑芯片,让高通深刻意识到中低端市场的潜力。目前高通已经推出了高端、中端、低端领域全覆盖的5G芯片产品,在力保高端市场的同时,竭力要在利润丰厚的中低端市场分一杯羹。

 

尽管如此,联发科的业绩或将继续保持增长态势。有行业机构预计2021年全球5G手机出货量将超5亿台,约为2020年的2.5倍,5G市场仍有相当广阔的成长空间。

 

目前,联发科已经推出新一代的天玑1200/1100旗舰5G芯片,包括小米、realme、vivo等在内的主要手机厂商持续追加订单,预计2021年上半年联发科5G芯片出货量将达到8000-9000万套,约为2020年全年出货量的1.6-1.8倍。

 

此外,相信主流市场的天玑系列芯片也将会快速迭代更新,完整的产品组合将有利于天玑牢牢抓住5G的出货机遇。联发科如果能在此期间进一步巩固行业地位,可能会从根本上改变全球手机芯片市场的行业格局。

 

紫光展锐稳中有进

相较于联发科的崛起与高通的改变,紫光展锐仿佛总是行业中那个最“微不足道”的存在。紫光展锐作为本土芯片巨头,虽然在大家熟悉的手机品牌中还没有太大名堂,但凭借跟LG、传音、HTC等手机厂商的合作,紫光展锐早已冠上了“非洲芯片之王”的美誉。

 

到了5G时代,紫光展锐“开局即落后”的局面大幅逆转,随着公司架构和产品规划的调整,相继推出了5G通信技术平台马卡鲁、5G基带芯片春藤V510、5G SoC平台虎贲T7510和虎贲T7520,紧跟5G商用节奏。

 

尤其是虎贲T7520,是全球首款采用6nm EUV制程的5G SoC,搭载5G超级上行技术,并将下行的峰值速率提高到3.25Gbps以上,也是紫光展锐第一颗集成5G基带(马卡鲁2.0平台技术)的SoC芯片。这些特性使得虎贲T7520作为主流5G智能手机平台极具竞争力。

 

终端应用方面,依旧表现不俗。2020年,展锐相继突破了多个细分市场的5G产品,海信F50搭载虎贲T7510首发成为推动展锐5G手机商业化的重要里程碑。随后,酷派X10、海信F50+、三防手机AGM X5、海信5G阅读手机A7等多个5G智能手机搭载虎贲T7510上市,价格上探到3000元以上。

 

 

此外,2020年,紫光展锐联合中国联通推出了一款全新的联通5G CPE VN007,也是第一款基于紫光展锐5G方案的5G CPE,推动千行百业加速迈入万物互联的智能社会。

 

尽管现阶段5G是当红话题,但整体手机市场仍有相当比例停留在功能性手机阶段,5G技术的发展不仅创造了全新的5G手机赛道,还使得2G/3G和4G市场此消彼长,目前全球已有20多家运营商关停了2G网络,不少运营商正在或计划关停3G网络,4G正在成为替代的重要选择。Counterpoint报告指出,各个地区的4G功能手机出货量正在增长,预计4G功能手机在2024年销量将超过2亿部,未来4G功能手机还会为行业厂商带来可观的销量和收入。

 

基于此背景下,紫光展锐尝试在中低端市场提供更高性价比的手机处理器,满足中低价位手机也能有不错的AI功能与拍照表现,因此SC9863A、虎贲310、虎贲T610 /T618等芯片孕育而生。现已广泛应用在中兴、松下、海信、Alcatel、传音、小米多亲、台电、酷比魔方等多款智能手机和平板上。

 

展锐的中端处理器性能虽然没有达到旗舰级,但基于出色的架构和配置,能让芯片的功耗和性能的平衡达到最佳,代表着最大多数的市场,为中端主流移动终端市场带来了更多选择。长期来看,此市场样态在未来仍有相当高的发展性,也为紫光展锐带来机会。

 

除了手机领域,展锐还推出智能可穿戴设备和智能头盔芯片产品,凭借创新优势,联合小天才、阿巴町、读书郞、小寻、小米米兔、搜狗糖猫、台电、酷比魔方、爱牵挂……等合作伙伴共同打造儿童手表、AI录音笔、老人关爱手表等多款热门智能终端产品。目前展锐在4G儿童智能手表领域市占率全球第一,占比超60%。

 

综合来看,目前紫光展锐业务多点开花,在功能机芯片市场占据第一,而在主流的智能手机芯片市场的市占份额仍然有限。但罗马不是一天建成的,对于展锐的发展现状和趋势,可以理解为:虽然在进步,但是有差距;虽然有差距,但是在进步。

 

在全球芯片供应链不稳定的现状与5G技术变革的契机下,期待展锐能够迎来机遇,找到替代空间和新的可能性。

 

写在最后

受外部环境影响,短期内国内安卓市场格局将会出现一定变化。高端市场容量将出现一定程度的缩减,同时中低端市场的竞争将逐渐加剧。

 

高通、联发科和紫光展锐都能为4G/5G手机提供端到端解决方案。现阶段,高通和联发科在5G方案的集成度、5G关键组件供应能力方面处于较领先地位,在各终端市场斗得难解难分;紫光展锐在技术变革中不断寻找机会,提升平台能力,扩大市场份额。

 

不难预见,移动芯片之争将变得更加火热,高通卷出重来,联发科乘胜追击,展锐稳中有进,未来手机移动芯片的选择将变得更加丰富,高通在高端市场 “一家独大”的局面很可能一去不返,中端和低端产品上大家更是“乱杀一通”。

 

在新一轮的科技变革中,技术突围,格局生变。在不同赛道上各擅胜场的芯片厂商,都在为进一步的巩固或下一步的扩张做着准备。