与非网3月11日讯,现如今,全球芯片大缺货,存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开,DRAM仍市场供不应求,行业指出,随着涨价趋势蔓延,存储器厂商2021年下半年业绩有望再度上涨。

 

TrendForce数据显示,当前手机和移动设备是DRAM最大的应用领域,占比达39.6%;但未来随着更多的计算和存储向云端转移,服务器将逐步成为DRAM最大的应用方向,服务器用DRAM也将成为未来最稳定增长的领域之一,预计2025年服务器应用占比将增长至48%。

 

根据IC Insights最新预计,2020年全球DRAM预计实现销售额652.15亿美元;2016-2020年市场年均复合增长率为12.4%。据此,前瞻预计到2026年全球DRAM市场规模有望达到1219亿美元左右。

 

国内存储器厂商积极扩产
伴随着存储器市场行情的波动,国内存储器产业经历了2019年的投产,2020年的量产销售,再到2021年稳定量产、积极扩产之中。


在NAND Flash方面,作为国内攻克NAND技术的主力,长江存储自2019年9月份开始量产64层 3D NAND闪存,良率已经达到90%,并于2020年4月发布128层3D NAND闪存,目前产能和产量都处于提升阶段。


在武汉存储器基地一期产能快速爬坡时,长江存储二期项目也于2020年6月正式开工建设,两期项目达产后预估月产能共计30万片。


据TrendForce公布的2020年三季度全球NAND Flash市场数据显示,三星作为闪存老大,占有33.1%的全球份额,其他六家依次为Kioxia、西部数据、SK海力士、美光和Intel。虽然留给其他闪存厂商的份额只有1.5%,但其中长江存储份额最高,预计超过1%。


在DRAM方面,据合肥产投集团消息称,截至2020年底,合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目提前达到4万片/月产能,开始启动6万片/月产能建设,实现了从投产到量产再到批量销售的关键跨越。


TrendForce预估,合肥长鑫存储作为一个新的DRAM厂商,因此投片量的增加一定会比现有的竞争对手更积极。长鑫存储2020年一季度投片量为1万片/月,但到四季度其投片量已经快速提升到了4.5万片/月,到2021年四季度,预计长鑫存储的投片量将达到8.5万片/月,将超越目前排名第四的南亚科技(7.1万片/月)。


据知情人士预测,长鑫存储2021年制程会更加先进(17nm工艺DRAM芯片),2022年预产会达到满载的状况,在全世界的份额预计可以达到两位数。


对于中国存储器产业来说,2019年之前基本是处于0的状态,从投片到量产便是从0到1的突破,而随着产品正式进入市场,长江存储和长鑫存储的产能也在迅速扩张,中国存储器产业也将走到从1到N的阶段。


产业链企业纷纷入局
从0到1的阶段,为保证量产顺利,生产企业需求更多得采用技术成熟,领先的供应商,而从1到N的阶段,便需要更多产业链上下游的企业加入,建立安全可靠的国产存储器产业链。


在存储器新一轮扩产阶段,对半导体设备的需求也正在爆发,也驱动着国内设备厂商布局存储器设备。中微公司在最新的定增募资研发项目中,就面向3D NAND闪存和动态随机存取存储器(DRAM)的大生产线需求,布局了多个新产品。


同时,长江存储对国产设备的采购比例也在逐年增长。据中信证券整理的长江存储2018年至2020年三年间的约2500台设备招标情况显示,日本、美国厂商仍占据主导地位,但国内厂商占比逐年上升。2019年长江存储1088台设备招标中,中国厂商设备占比9.65%,而2020年长江存储1107台设备招标中,中国厂商设备占比达到14.36%,呈现上升趋势。其中,北方华创、中微公司、盛美股份分别累计中标97台/45台/25台,位于国产厂商前列。


除设备厂商外,国内半导体材料厂商也早已经开启认证,据了解,沪硅产业300mm 半导体硅片部分产品已获得在长江存储以及长鑫存储的认证;兴发集团子公司兴福公司2020年三季度通过合肥长鑫认证测试,为国内第一家成功供应28nm制程半导体工厂的国产电子级硫酸企业;南大光电ArF光刻胶产品正在长江存储验证中;金宏气体也表示,福建晋华为公司客户,长江存储及长鑫存储均在认证过程中,目前进展顺利。


此外,雅克科技已经成为长江存储、长鑫存储供应商,上海新阳为长江存储供应商,晶瑞股份、昊华科技均为合肥长鑫供应商。


据业内人士表示,整体来说,国内存储器技术储备比较薄弱,产业链配套不多,国产化也是从零到一的突破,发展机遇较为明确,产业链企业提早布局,也就更有希望把规模做大。


在长江存储以及长鑫存储稳定量产后,最受益的莫过于提早布局的封测厂商,据报道,台湾的力成、南茂、华东科技以及中国大陆紫光旗下的紫光宏茂、深科技的沛顿、通富微电、华天科技、长电科技、太极实业旗下的海太/太极半导体、深康佳等厂商均在加码存储器封测市场。


据某封测产业人士表示,存储器是一个标准化的产品,外形固定,因此,产线设备不需要调整,而目前我们的产线需要应对多个品种的产品,就面临设备调试,会有损耗,降低了生产效率。不过在测试方面,存储器的测试更为复杂些,成本较高。总体而言,存储器封测的毛利率较高,前景明朗。


可以预见的是,随着国产存储器产业的崛起,有望带动配套产业链市场需求的持续提升,而提早布局的企业,也将获得很多的发展机遇。