微控制器(MCU)产业热,8英寸代工产能持续紧俏,且第3季也有望延续第2季的旺季态势,产品报价持续走高,供需紧张态势恐怕到年底紧张态势已定,甚至部分厂商认为,将一路吃紧到明年首季。相关厂商包含盛群、松翰、九齐、凌通、纮康、新唐等。

 

吃紧恐怕持续到明年

 

MCU就像是电子产品当中的心脏,应用面极其多元,包含去年第2季订单量激增得耳温枪、额温枪等健康量测类产品,也像是防疫产品酒精喷雾器、给皂机等,或者各式消费电子产品。

 

 

在供给面方面,由于MCU具有量大、应用分散、价低等特色,因此在成本考量之下,目前台厂产品较难将产品转制程到12英寸厂,仅有小部分高阶产品落在12英寸。

 

就产能供应量来看,目前市场上仅有世界先进在2023年将扩出新的8英寸产能,但毕竟远水救不了近火,今年下半年到明年8英寸吃紧的态势似乎已经八九不离十。

 

因此,整体供需状况仍相当吃紧,多数厂商在今年上半年就已经接满订单到年底,且目前代理商、客户端库存水位仍低。

 

部分厂商开始接明年订单

 

尽管现在才5月,但已经有不少客户为了明年产能做准备,特别是品牌、大客户、或者利基型产品等,因此,部分厂商已经开始接明年的订单,包含盛群、纮康等。

 

盛群表示,预期明年代工产能将持稳今年,因此将释出8-9成分配代理商进行接单,其余则先保留为日后急单所用。

 

盛群也预期,由于MCU产业供不应求的态势持续,加上客户库存水位低,因此客户对于明年下单态度积极,最快在今年第3季就可能将明年多数产能排满。

 

供应链同时担心,对于明年的接单仍会考量价格跟产能的变化,若后续代工或封测价格又垫高,能否再反映客户,是否具有弹性调整的空间是关键。

 

第3季涨价态势已定,滚动式调整中

 

据传国际MCU大厂意法半导体开枪再涨价,这也明确的定调出涨价氛围,让台厂也更好跟客户反映成本、调升售价。

 

今年MCU厂商首季财报已经开始反应先前涨价,而第2季也再涨价10-15%,据了解,目前盛群、松翰、九齐、凌通、纮康等多数厂商,第3季涨势已定,涨价幅度各自不一,多依照产品、客户而有所变化,涨幅也与过去相去不远。

 

大致来说,仍维持涨价的态势,并且滚动式的调整当中,且代理商、客户也因订单需求强、库存低,而大多能接受涨价状况,因此市场也预期,首季亮眼的毛利率多可做为今年毛利率的基准点。

 

因此,整体来看,尽管产能增加的幅度有限,但今年在产品节节垫高的状态之下,除了早已摆脱过去砍价、杀戮的生态,更能具有卖方市场的优势,各家今年获利表现都可望缴出亮眼成绩。