“一刀切”的限电,影响有多大?


近来多地拉闸断电,很多半导体企业竟然也被无差别地执行拉闸停工。这显然是对“能耗双控”国策,对发展半导体产业的国策的双重误读。这种运动式“减碳”已被政治局会议点名批评,正如人民日报旗下的侠客岛所说,“一刀切”要求企业停产、限产,后患无穷。电力短缺叠加能耗大考,地方确实多有难处,但作为半导体产业智库,芯谋研究认为介于半导体产业在经济命脉中所起的核心作用,但凡有一点可能,断电时应该对半导体企业区别对待。 

 

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影响非同小可 

首先,半导体不是想关就关,想开就开的寻常产业。


卡脖子一词极为形象地概括了目前半导体于中国生死系之的重要地位,它与人类共同命运攸关的“能耗双控”相比,至少是同等重要的。国家有严格的界定,“能耗双控”的是螺纹钢、黄磷、电解铝、建材、煤电等高耗能低端产业。说实话,很多生产型的半导体项目确实是用电、用水大户,如果不看半导体项目的重要性,关停半导体项目确实挺省电的,但脖子还要不要? 

 

区区一次半导体企停电停工,后果有这么严重吗?此次关停,确实后果严重。半导体制造与封测企业,产线长年连续运转,设备一年只停一次用来检修维护,这就是所谓的岁休。因为关停一次,对设备的损耗与寿命有重大影响,设备重启先要用试验芯片测试设备稳定性,然后用生产芯片小批量再测试一遍。由于产线整体停机,需要对产线上的每台设备都做测试,这是一个大工程,算上准备物料等环节,全厂至少要折腾大半个星期才能重启产线。关机时还会对Wafer造成损害。这些企业宁可人工三班倒,也不敢停机器。所以半导体企业关停一次是很严重的事,绝对没有外界想象得那么简单。 

 

雪上加霜的是,年底是电子消费品旺季,中国是全球手机制造中心,华为、小米、苹果这些企业刚刚发布新品,现在是半导体企业一年中最为繁忙的时候,是足金足赤的金九银十。打个比方来说,现在就是半导体企业的双抢季节。这个时候却把人家电给断了,后果自然严重。 

 

再进一步,由于产能短缺,半导体供应不足已经严重影响经济整体运行。以汽车芯片为例,上游芯片短缺,汽车作为国民经济支柱产业已经严重受到影响,很多大型汽车制造企业已经停产。芯片企业被拉闸停电,整个生产链就更加严峻,其影响一层层向下游传递,在乘数效应下其影响被十倍几十倍地放大。这根本就不是今天关停,明天加班再追回来的概念。 

 

再反过来说,今年产能短缺,是中国半导体产业几十年一遇的绝好机会,很多进不了供应链的企业,终于有机会进入主流供应链。毫不夸张地说,对很多企业,今年一年抵得上以往十年。损失这种倍增机会,怎么不叫人痛心。 

 

最后,全球疫情肆虐已经两年,全球供应链七零八落,唯有中国在稳定运转,是全世界的定海神针。这是中国制造能力无与伦比的成就,也意味无尽的新增订单正向中国飞来。但就因为有些地方对国家政策的曲解而打破金身,这损失会有多大? 

 

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统筹规划半导体企业耗能 

当下是产业旺季,半导体企业承受着出货压力,在加班加点进行赶工,此时粗暴式的限电会对半导体企业造成非常大的损失。与其他类别企业相比,半导体企业具有特殊性,停工并非简单的停工,所以应该对产业链进行分环节管控,不同的企业采取不同的做法,对能耗进行更精细化管控,而非简单粗暴的“一刀切”。 

 

产业相关主管部门在能源规划时,应对当地产业链进行充分的调研和整体考量,根据产业链上下游缺料和产能具体情况,排出一个合理的生产顺序,与同级节能主管部门做好统筹衔接,进行整体的考量,通过正面协调,来保障重要产业链的生产。不搞特殊袭击,给予特殊的规模半导体企业一定豁免权。 

 

对于企业来讲,面对政府招商引资时,将会重点考虑地区对企业能耗的要求。此前,地方政府为了推进地区半导体产业发展,设立“链长制”,用以统筹各地区、各部门对产业链的合作共治。如今地区半导体企业用电都无法得到保障,“链长”体现在哪里?一心要给规模半导体企业搞配套,如果没有电,配套从何谈起?这本身也是地方政府的压力,是备受考验的时期。企业到地方投资,要通盘考量地方能耗水平,供应链管理能力。 

 

同时,企业需要增加风险防控能力。当下影响半导体发展的因素纷繁复杂,产能紧张、疫情反复、复杂的国际关系等都会让半导体企业遭受困难。再加之无常的自然环境挑战,企业还要面临突如其来的天灾。此时,企业需要做好风险管理,建立预案,在挑战来临时将损失降到最低。半导体的市场不仅是技术的比拼,也是韧性的对决。 

 

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结语
如今的国际竞争中,半导体处于重要地位,产能的短缺已经严重影响经济,汽车芯片就是典型例子。拉闸限电毫无疑问会对半导体产业造成一定影响,被限电的企业无疑只能选择配合政策要求。给半导体产业减压是我们需要认真思考的问题,面对限电难题,应该全局统筹,给予半导体产业一定豁免权。企业也需要从自身出发,增加风险管控能力。我们坚信,在政府和企业齐心协力共同努力的前提下,中国半导体企业一定更具韧性,中国半导体产业也一定会创造奇迹。