与非网 7 月 6 日讯,今年受到外部局势与市场饱和影响,智能型手机需求恐将呈现负成长,不过手机搭载双镜头 / 三镜头的趋势还在持续发酵,手机搭载的 CIS 数量将会增加,可支撑 CIS 产业继续成长。

 

在供应商市占率分布方面,Sony 与三星仍是全球最主要的 CIS 元件供应商,两家公司联手拿下近七成市占率。

 

图表 1:智能手机行业继续朝着多相机系统发展的趋势  图源:counterpoint

 

首先看索尼方面,根据他们在 2 月发布的 2019 财年第三季度(2019 年 10 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日)整体业绩数字,影像及传感解决方案业务(I&SSS) :销售收入同比大涨 29%至 2,980 亿日元,营业利润同比大增 287 亿日元,至 752 亿日元。原因是用于移动产品的图像传感器的销售取得了显著增长,并抵消了增加的折旧、摊销费用和研发费以及负面的汇率影响。该业务全年营业利润预期由 2,000 亿日元上调至 2,300 亿日元。

 

另外,在图像传感器领域,韩国三星电子在性能和数量两方面紧追而至。在索尼表现薄弱的工业用传感器领域,美国安森美半导体(ON Semiconductor)等将推进开发。各家厂商认为由于“物联网(IoT)”的普及等原因,需求将扩大,正在展开争夺战。

 

据了解,全球份额第 2 位的三星正在智能手机用图像传感器领域追赶索尼。最近,三星推出了 1.08 亿像素的超高清传感器,超过了索尼。这款传感器将用于的高端手机,三星的战略是以面向中国智能手机企业为中心,从索尼夺走份额。而从中长期来看,预计会实现增长的是工业用图像传感器。

 

但索尼并不会坐以待毙,随着吉田健一郎于 2018 年成为索尼首席执行官,他在图像传感器部门投入大量资金,同时不再强调传统业务。此前索尼宣布将在日本长崎建设用于智能手机摄像头等的半导体图像传感器的新工厂。索尼将投入 1000 亿日元(约合 9.2 亿美元)规模,最早在 2021 年度投入运行。公司也将车用传感器,包括自动驾驶在内的传感器当做公司未来发展的新目标。

 

为了追赶三星,三星除了如上文所示,率先推出高像素的传感器外,还希望通过与手机厂商合作,进一步巩固其地位。调查公司日本 Techno Systems Research(东京都千代田区)的高级分析师大森铁男指出「三星希望借助向中国供货高端产品,从索尼手中夺取市占率」。

 

目前,三星电子正在图形传感器市场采用两项策略,包括采用更先进制程技术,以及更具竞争力的订价策略,挑战市场龙头 SONY 的地位。据悉,当前在图形传感器积极发展的韩国三星,正在向主要智能手机制造商推广自家行动图像传感器。特别的是,过去的竞争对手,韩国 LG 电子最近在旗下的智能手机产品中也采用了三星的图形传传感器。

 

事实上,这两家公司目前正在就 8K 电视影像画质展开口水战,甚至此一争议还发展到了官司诉讼的阶段。不过,这并不影响三星的 3,200 万像素图像传感器被装入 LG 旗下智能手机 V50S SynQ 前置摄影镜头中的决定。

 

另外,报导还指出,三星的系统业务部已经确定 LG 将成为长期稳定客户之一,如此以进一步提高图像传感器的销售状况和市场占有率。另外,包括中国小米和 OPPO 等主要智能手机制造商,也开始选用三星的图像传感器装置给旗下最新产品。因此,三星在图像传感器市场的市占率有望持续。

 

 

近期,在智能手机安装多个镜头的高性能相机系统,再加上自驾车在辅助系统多方应用照相镜头,使图形传感器市场加速成长。三星正努力提高性能竞争力,同时专注于新技术开发。

 

三星已于 8 月开始批量生产业界首个 1,800 万像素图像传感器,且 2018 年 9 月开发的业界首款 0.7 微米超紧致型行动图像传感器,已在 2019 年大量生产。凭藉这些优势,三星期望能进一步挑战 SONY 的龙头地位。

 

虽然索尼和三星在整个传感器领域领先,但这主要是依赖于他们在消费电子方面,尤其是智能手机方面的领先。但在各大厂商追逐的车规传感器方面,美国厂商安森美才是其中的龙头。

 

据资料显示,整体营收排名第四的安森美(On Semi)在车用摄影机市场上却有很好的表现,统计显示,他们在车规 CIS 市场上的市占率高达 40%。据该公司去年十月份发布的消息显示,他们付运了应用于辅助驾驶的图像传感器 AR0132AT 出货量突破 1 亿颗,数量上达到了程碑。而排名第三的豪威在车规 CIS 市占率亦超过两成。市场老三跟老四在车用市场上表现不俗。但当前无论是索尼还是三星都在车规传感器上发力,他们的投入也许会给安森美和豪威带来威胁。

 

另外,在这个榜当中,SK 海力士也值得关注。因为看到这个市场需求量的增加,SK 海力士于去年 9 月 1 日在日本成立研发下一代 CMOS 图像传感器技术的 CIS 日本研究所(Japan R&D Center,简称 JRC)。

 

CIS 日本研究所长志村雅之预测:“智能手机摄像头未来将进一步发展,不仅有视觉应用(Viewing Application)还兼具感测应用(Sensing Application),除高端手机之外,还会适用于中低端智能手机。”他又称:“如识别三维物体结构的三维摄像头等,随着全新图像传感器和系统的应用,对大数据处理的要求随之提高。一旦图像传感器能够发挥边界设备(Edge device)的作用,有望在即将到来的 5G 时代创造出更多的解决方案和商业机遇。”

 

志村研究所长指出:“SK 海力士在日本成立 CIS 研究所,有利于公司充分运用汇聚在日本的多种 CMOS 图像传感器资源。尤其是,与日本大学联合推进的研发工作,将为 SK 海力士推动 CMOS 图像传感器业务做出贡献。”

 

SK 海力士表示,为了应对以更小模块尺寸实现较高分辨率的竞争,SK 海力士旗下的“黑珍珠(Black Pearl)”系列新推出的 4 款 1.0μm(微米)级图像传感器产品将像素尺寸从原来的 1.12μm 降低到 1.0μm。这些产品具有调整像素区域大小的“四像素(Quad Pixel)”功能,采用四合一像素(Quad to Bayer,简称 Q2B)Re-mosaic 算法(algorithm)。凭借这些功能,“黑珍珠”新款产品不仅能够兼容各种类型的摄像头,同时还能够在光线较暗的环境中提升拍摄质量。

 

在新系列产品中,Hi-1634(1600 万像素)和 Hi-2021(2000 万像素)是专为智能手机后置摄像头中的超广角摄像头而优化的产品。今年 1 月,SK 海力士开始量产这两款产品,目前正在向客户供货。由于像素尺寸较小,Hi-1634 和 Hi-2021 传感器能够在同一空间中容纳更多的像素。

 

SK 海力士还表示,自今年第一季度推出 1.0μm“黑珍珠”系列之后,SK 海力士还计划在下半年推出 0.8μm(4800 万像素)产品。公司的目标是确保在 CIS(CMOS 图像传感器,CMOS Image Sensor,简称 CIS)业务领域的竞争力,并巩固在市场上的地位。

 

另外,在 2010 年到 2020 年的十年里,在 CIS 领域中,除了索尼和三星的逆袭外,也有一些国产厂商在这十年内得到了快速发展,包括格科微、比亚迪微电子、思特威等企业。国内 CIS 企业的发展,得益于近些年来中国市场对智能手机和安防方面的需求。尤其是在一些细分领域市场中,这些国内 CIS 企业也取得了令人瞩目的成绩。

 

除此之外,在这十年当中,CIS 领域也发生了一起重大并购——2019 年,韦尔股份并购豪威科技完成,成为全球第三,国内第一的 CMOS 光学传感芯片设计领域领先企业。此外,韦尔股份还持有思比科的股份。“韦尔+豪威+思比科”的效应,使得其在 CIS 领域的动作受到业界的关注。