半导体国产替代的背景下,半导体设备作为芯片制造的基础,在整个产业链中扮演着举足轻重的地位。与非网对2022年1-6月中国大陆海关半导体制造设备进出口数据进行了整理分析,为大家了解中国目前半导体制造设备市场做一个参考。

 

“日美新韩台荷”进口占比超8成

 

注:中国大陆半导体设备贸易金额包含前道加工设备、封装及其它辅助设备、检测测试设备、晶圆生产设备、设备部件分部金额。

 

从海关数据来看,无论2022年6月单月还是2022年上半年累计进口金额,日本、美国、新加坡、韩国、台湾、荷兰均是中国大陆半导体设备前6大贸易进口伙伴。6月,中国大陆半导体设备进口额为29.87亿美元,而前6大贸易伙伴合计24.02亿美元,占比80%。

 

2022年上半年,中国大陆半导体设备进口额高达188.45亿美元,而前6大贸易伙伴合计159.88亿美元,占比85%,其中日本更是占了26%的进口份额,可见大陆对日本的半导体设备进口依赖严重。上半年,大陆从荷兰进口半导体设备金额为15.95亿美元,其中光刻机和投影绘制电路图装置共14.99亿美元,占比94%,预计基本为ASML公司的光刻设备。

 

前道加工设备“弱”

 

根据大陆海关的口径,前道加工设备包括氧化扩散等热处理设备、薄膜沉积设备(CVD、PVD等)、刻蚀机(含其他刻蚀机剥离设备)、光刻机(含其他投影绘制电路图装置)、离子注入机、其他机器及装置。

 

2022年上半年,前道加工设备进口总额为98.8亿美元,占比52%。其中薄膜沉积设备、刻蚀机、光刻机(含其他投影绘制电路图装置)进口金额分别为:26.4、24.7、21.7亿美元,占比14%、13%、11%。

 

 

上半年,中国大陆半导体设备出口金额为21.7亿美元,其中设备部件、封装及其它辅助设备、前道加工设备出口金额靠前,分别为9.44、4.93、4.17亿美元,占比43%、23%、20%。

 

相比同期进口数据188.45亿美元,可以看出我国半导体设备的对外依赖度非常高,尤其是前道加工设备,相比进口金额98.8亿美元,出口金额少的可怜,其中技术含量最高的光刻机基本没有出口,所以上海微电子俨然成了全村的希望。

 

半导体产业集中在东部

 

 

通过国内企业注册地进口半导体设备金额的分布图,可知2022年上半年,江苏、上海、安徽、北京、湖北是进口金额的前5名,与晶圆厂产能分布相关性强(见下图),如安徽的长鑫存储、湖北的长江存储等。

 

图、中国大陆半导体产能分布     数据来源:芯榜pro

东部的江苏、上海、浙江、安徽三省一市合计进口101.96亿美元,占比54%。

 

 

长三角和珠三角是国内半导体设备出口金额较大的区域,江苏、广东、上海、浙江、北京排名靠前,都是国内半导体产业发达和科研实力强大的省份。

 

东部的江苏、上海、浙江、安徽三省一市合计出口11.70亿美元,占比54%。