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歌尔股份被苹果大砍单,对果链厂商们的启示

11/10 10:13 作者:裴军
阅读需 3 分钟
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11月8日晚间,歌尔股份披露称,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。此次业务变动预计影响其2022年营收不超过33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。此前市场传闻称其代工的苹果耳机因良率不高,短期订单被调整。

歌尔股份方面表示,“目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。”

此后,郭明錤发推称,据他的最新调查,歌尔股份暂时停产的产品可能是 9 月刚发布并上市的无线耳机 AirPods Pro 2,停产比较可能源于生产问题,而非需求问题。

11月9日,歌尔股份开盘一字跌停,报20.72元,换手率0.53%。

据每日经济新闻整理,2010年,歌尔股份就进入了苹果供应链,为苹果供应声学组件、有线耳机等。2018年,拿下AirPods30%的代工份额,成为AirPods全球第二大代工厂。从2019到2021年,营收较2018年翻了2倍有余,股价也从2019年初的6.56元,大涨到了2021年末阶段新高的58.43元。

歌尔股份在吃到苹果增长红利的同时,但过于依赖大客户。2021年报显示,其对前五大客户的销售额足足占了营业收入的86.54%,对最大客户的销售额占营收的42.49%。

对于本次砍单事件后的利好厂商,以及对果链后续影响,与非网资深行业数据分析师大志认为,短期来看,利好同为果链的立讯精密、瑞声科技。但长期而言,在苹果的强力支配下,果链代工厂们,应居安思危,不断开拓新领域,降低“含果率”,否则明天的立讯精密、瑞声可能就是今天的歌尔股份,昨天的欧菲光。

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