Skyworks/Cirrus Logic/博通/意法半导体股价齐跌,iPhone供应链这个12月有点惨?

2017-12-20 10:58:59 来源:EEFOCUS
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欧美的圣诞假日季通常都是苹果产品的销售高峰,2017年的圣诞季也是其最受欢迎的产品iPhone的10周年。苹果60%的营收都来自iPhone产品,这一产品的市场表现极大程度影响其营收。2017年苹果发布了3款产品,iPhone 8/8 Plus和iPhone X。苹果投资者对iPhone X的销售增长抱有很大的期望,毕竟这是苹果公司第一款价格达到999美元的智能手机。


尽管一些分析师担心消费者未必愿意为这么贵的iPhone买单,但实际的市场反应消除了这种质疑。


对iPhone X的高需求和不稳定的供货让这款设备在11月的供货期一度达到5到6周,为iPhone历史最高。


12月6号有媒体报道,位于台湾的苹果供应商,大立光电发出12月的营收下降警报,源于某些客户的订单量下降。


大立光电是苹果iPhone摄像镜头的供应商,因为未提及客户名称,不清楚其所指是不是苹果。苹果和供应商之间有严格的保密协议禁止公布它的名字和业务细节。


大立光电的消息在股市上造成了连锁反应。当日大立光电股价下跌了10%,苹果股价下跌0.6%。

鉴于12月是苹果及其供应商的传统销售旺季,而苹果在2016年12月第一次曝出iPhone销售下滑,让这家手机厂商产量大减30%。所以投资者们当前也非常关注跟iPhone有关的任何负面消息。


而有分析师做出了iPhone产量下降的预期。该分析师指出,大立光电的消息表示iPhone X的需求在减弱。在与苹果供应链沟通后,在11月底,该分析师表示,苹果已经将其2018年第一季度针对iPhone 8和8 Plus的订单确定为1600万台,而2017年第四季度这一数字为3200万台。该分析师同时指出,iPhone X元器件的订单量也削减了11%~12%。该公司将iPhone X的产量从2017年11月的6900万台回调到2018年3月的6300万台。

对关于iPhone的新闻,一些苹果供应商似乎比苹果还要敏感,这是因为他们的营收在很大程度上依赖苹果的订单量。大立光电的消息加剧了投资者的担忧,在其他元器件供应商中产生了连锁反应。

 


iPhone X的消息造成半导体供应商的股价变动


在12月6号当天,博通Skyworks、Qorvo、Cirrus Logic意法半导体的股价分别下跌0.4%、1.7%、2.0%、1.8%、和 2.5%。Qorvo、Cirrus Logic、意法半导体下跌尤为明显,因为他们对苹果的依赖度更高。

在iPhone X发布后的下一个交易日也就是10月30号,上述这些公司的股价都表现出强劲上涨。

苹果的组装和代工厂如何反应
除了元器件供应商,苹果在台湾的组装厂和代工厂合作伙伴的股价也在12月6号对大立光电的消息做出反应。


iPhone X主要制造商也是iPhone的主要组装厂,鸿海的股价下跌了1.6%。


台积电作为iPhone核心处理器芯片的代工厂,股价下跌1.3%。


2017年苹果iPhone在印度最大的OEM厂纬创公司的股价下跌2.6%。


唯一的例外是和硕公司,作为2017年iPhone的独家无线充电供应商,和硕公司股价反而上涨了1.2%。


上面4家组装和代工合作伙伴中的3家的股价在上个月就可以进入下行通道,因为他们受到iPhone 8和8 Plus的显著影响。


只有鸿海公司的股价在上个月是上涨的,因为它受iPhone X的影响较大。苹果股价在过去一个月内出现下滑趋势。

 

这种持续一个月的股价下滑趋势并不是因为苹果元器件供应商有什么负面消息。

 

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