概述
丰田仅仅是 NVIDIA 的 50 个合作伙伴之一
自动驾驶汽车可能将会有更大的机会
虽然说自动驾驶革命感觉是未来概念,但 NVIDIA 和世界上最大的汽车制造商正在使这件事成为现实。
背景故事
NVIDIA 正在追求和领导着很多行业,在 2017 年 5 月 14 日的一份名为“Nvidia-There’s More”的档案中,我们看到了 NVIDIA 和 Facebook 的巨大机遇。
据 Facebook 透露,公司正在为下一代名为 Big Basin 的 GPU 服务器使用了 NVIDIA 的 GPU 产品。
作为合作的一部分,NVIDIA 的 DGX-1 AI 超级计算机将会是第一个在深度学习优化软件堆栈中提供 Caffe2 的 AI 系统。
在 2017 年 5 月 10 号的一篇文章中,我们更是看到了这样的标题“NVIDIA 营收开始追击英特尔”。
不过,今天我们则重点关注自动驾驶领域,这个很酷的点子也将为 NVIDIA 提供数十亿收入,这一切都从它的 50 个客户之一说起。
丰田
在 2017 年 3 月 18 日,媒体发表了一篇名为“NVIDIA 在自动驾驶汽车领域将制造大新闻”的文章,文中提到,NVIDIA 正在寻求更大的合作伙伴,一方面用于自动驾驶卡车,另一方面则是汽车。
NVIDIA 已经拥有了这一层的合作伙伴关系,为世界各地的自驾卡车提供产品,不仅仅局限于美国。
在汽车方面,NVIDIA 宣布与世界最大的汽车供应商博世合作。在此之前,NVIDIA 已经与世界各大汽车制造商建立了合作,而且超过了 50 家。
今年 5 月 10 日,NVIDIA 通过新闻稿宣布与丰田的合作。提供智能硬件与软件技术,增强其未来几年推出自动驾驶系统的实力。
丰田是世界上最大的汽车制造商之一,在自动驾驶系统中采用 NVIDIA DRIVE PX AI 汽车计算机平台。
丰田还宣布,自动驾驶的未来很快就会到来。
虽然消息很大,但市场反应并没有那么激烈。群众的认知反而成了自动驾驶汽车的一个难题,但这种技术不仅真实存在,而且正在路上。
直到 7 月 12 日,NVIDIA 通过这个消息让自己估价不断上升,已然持续两个月,这是为什么?
巨大商机
从丰田官方得到证实,丰田有望在未来 2.5 年在美国和日本市场部署 Level 2 的高级系统,这些系统将使用 NVIDIA 的 Drive PX Xavier 平台。
从这个交易来看,假设平均售价为 150 美元到 250 美元,我们预计会有 10 亿到 17 亿美元的增量销售额或者 0.35 到 0.65 美元的每股收益。将这个模型运用到 CY19/CY20,我们计算其收益为 5-6 美元,这将会是 40 倍市盈率。
文中预测,NVIDIA 在未来十二个月的总收入为 75 亿美元,去年同期为 52 亿美元,同比增长 46%。
与丰田在自动驾驶汽车上的合作收益约为 15 亿美元,占总收入 20%以上。这也只是一个领域的一个合作伙伴。NVIDIA 最新的盈利报告中,汽车收入增长到了 1.4 亿美元,同比增长 24%,创历史新高。但在未来两年半的时间里,我们就看到了一笔 15 亿美元的资金。
更多
这笔丰田交易的后果对华尔街造成了 6 个月的冲击,但在我看来,华尔街的观念仍然是落后的。虽然市场正在慢慢消化并接受这场丰田交易,却忽视了 NVIDIA 自动驾驶技术建立的财富。
以下是 NVIDIA 关于最新盈利报告的说法:
“由于我们 DRIVE PX 2 AI 车载平台在一年前就开始运作,超过 225 家汽车和卡车制造商、供应商、研究机构和创业公司已经开始发展相关技术。
这个数字在过去的一个季度里增长了 50%以上,这也是该平台处理能力增强的结果,Tensor RT 引入来提高车载人工智能推理能力。”
据报道,2020 年自动驾驶汽车市场规模将达到近万亿美元。如下 BI Intelligence 的图表。
1000 万辆汽车上路,每辆汽车 30000 美元,那就有 3000 亿美元。
结论
最近在媒体发布的文章“NVIDIA 的颠覆被误解”中,谈论了华尔街对 NVIDIA 正在推进的技术的认知问题。
如果将观点延后几年,那么 NVIDIA 的潜在市场会继续增长,因为公众意识已经能够赶上现实,未来 1000 亿物联网设备对更快更智能的需求也不会减弱。
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