芯片世界观 | 英伟达的下一个大事:HGX-1 AI平台

2017-06-19 08:12:47 来源:EEFOCUS
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概要

英伟达正处于一种强烈的长期上升趋势之中。

 

该公司股票的新催化剂是在超大规模空间中,它的HGX-1 AI平台的可用性。

 

我预计在未来6到12个月内,该股将突破200美元。

 

在过去的三个月里,英伟达(纳斯达克:NVDA)的股票已经被一些金融服务公司提升评级,包括高盛(NYSE:GS)、花旗集团(NYSE:C)和伯恩斯坦,还有一些公司已经降低了股票的评级,比如太平洋股票。我在在去年12月发表的一篇文章中指出,如果公司的营收在可预见的未来继续保持在20%以上的增长,那么英伟达的股价可能会创下新高。当时,该股创造了约120美元的新高,之后又修正到近20%。

 

 

我也提醒用户,该股可能会经历令人毛骨悚然的波动,而这正是目前正在发生的情况。几家卖方分析公司的评论加剧了市场波动的程度,超出了正常情况下所发生的情况。我对这只股票的中期目标是200美元以上,尽管仍在继续波动。该公司股票的新催化剂将是其在超大规模空间的HGX-1平台的可用性。

 

英伟达:回顾牛市论文

我的投资论文是基于这样一种预期,即英伟达的营收将在未来三年里以20%的速度增长。主要的收入增长驱动将是在不同行业中不断扩大的人工智能(AI)和/或深度学习(DL)的应用。让我们关注英伟达在AI/DL中的竞争优势。

 

英伟达的DGX-1平台是利用TensorFlow软件库的王牌,它是由谷歌(纳斯达克:Google)(纳斯达克:Google)开发的TensorFlow软件库。英伟达最近推出了一个合作伙伴项目,与富士康、英英达、广达和纬创等大型供应商合作,为其HGX-1人工智能参考平台提供服务。DGX-1和HGX-1之间的区别是什么?HGX-1是DGX-1平台的超大规模版本。该合作计划的启动将通过超大规模的参与者在HPC(高性能计算)空间中产生强大而持续的影响。

 

用户需要了解的是,在可预见的未来,TensorFlow与英伟达的HGX-1参考架构的优势将如何提升其收入,而目前英伟达的股价在150美元左右还没有考虑在内。

 

CUDA,HGX和TensorFlow

TensorFlow自2015年底由谷歌大脑团队推出以来,已经变得非常受欢迎。它的吸引力在于它使用数据流图来解决与构建有效的神经网络相关的复杂数学问题。此外,它还通过一个API支持多个GPU和CPU这是TensorFlow巨大成功背后的秘密武器,它超越了其他与人工智能相关的软件库,如火炬、咖啡因和theano,加速了神经网络的训练过程。

 

英伟达的工程师们很快就能理解TensorFlow相对于其他软件库的竞争优势。尽管英特尔(纳斯达克:INTC)正忙着将其MKL(数学内核库)的应用整合到一年前英特尔收购的初创公司Nervana的Neon深度学习框架中,但英伟达却默默地打造了自己的CUDA并行计算软件平台,与TensorFlow兼容。

 

DGX-1平台基本上是一个基于并行处理器的硬件加速器,拥有8个英伟达 Tesla P100 GPU,它是生产HGX-1的平台。DGX-1和HGX-1都通过NVLink连接8个Tesla P100 GPU。今年早些时候,随着HGX-1的推出,并通过不同的超大规模供应商向最终用户提供服务,英伟达为不同行业提供了不同类型的AI/DL工作负载。

 

HGX-1如何通过将后者扩展到超尺度空间来扩展DGX-1的范围?好了,在解决这个问题之前,我们先来深入了解一下英伟达的TeslaV100,即:由Volta GPU架构驱动的Tesla将帮助DGX-1提供比其他基于GPU的系统更快的性能。Volta体系结构将支持基于tensorx的AI/DL操作,这意味着HGX-1也将在超尺度空间中交付基于tensori的性能提升。

 

超大规模:这到底是什么意思?

对于用户来说,高规模空间的HGX意味着什么?简单。这意味着英伟达的营收增加。由于超大规模的计算使数据中心能够在全球范围内部署分布式计算环境,只需将几个服务器扩展到许多服务器,英伟达的GPU将会稳步上升。不过,这并不意味着全球所有的数据中心都需要部署高端Tesla P100或即将推出的Tesla V100 GPU。

 

只有超大型数据中心才需要它们。 对于传统的数据中心,英伟达的Pascal供电中端Quadro工作站GPU将足够。 这基本上意味着HGX有能力提升英伟达服务器级GPU的整体需求。英伟达决定推出HGX合作伙伴计划,将帮助该公司从竞争对手英特尔和AMD(纳斯达克:AMD)中占据很大一部分市场份额。

 

英特尔也在努力使MKL与TensorFlow兼容。然而,这个过程还没有完成。我相信,英特尔有可能在并行处理领域与英伟达展开竞争。但由于其基于fpga主导的商业模式以及在AI/DL市场上的进入,英特尔将无法成为英伟达的真正竞争对手。

 

不幸的是,对于英伟达来说,AMD在过去六个月中取得了重大进展。 AMD即将推出的Radeon Instinct系列GPU以及即将推出的禅宗系列的Naples CPU(与SenseMI技术捆绑在一起),可能是英伟达的真正竞争对手,但是需要等OpenCL(开放式计算语言)软件库( CUDA等同于AMD,在某种程度上等同于英特尔)支持TensorFlow。

 

估值

英伟达的12个月营收为75亿美元。这一增长率为20%,因为它的AI/DL领导能力,将会很有可能在2020年使其收入接近130亿美元。鉴于如此惊人的增长,我不会感到惊讶,如果华尔街在未来6个月里为其股票提供了市盈率为17/18倍的市盈率。一年之后,英伟达的营收将达到90亿美元左右,而在15倍的市盈率下,该公司股价将接近甚至略高于200美元的水平。因此,在未来6到12个月里,这只股票的价格将突破200美元大关,这是很有可能的。

 

YCharts的NVDA收入(TTM)数据

 

结束语

英伟达是一个长期的牛市故事。然而,你需要钢铁般的意志才能成为故事的一部分。“AI/DL”是几年前的一个概念,现在已经开始形成一个行业形态。我建议有风险容忍的用户持有股票作为长期投资。

 

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