10 月欧洲的电动汽车数据可能在未来几天内发布出来,从法国的数据来看,10 月 PHEV10119 台(2020 年累计 50483,市场渗透率为 3.8%),纯电 10004 台(2020 年累计 80539,市场渗透率为 6%),合计 20203 台(9 月新能源的渗透率一下子达到了 11.81%),继续保持较高的增长。从数量来看,MEB 平台的首款车型目前在欧洲的销量上量速度很快。现在观察 MEB 平台,一方面是从企业角度的供应问题,一方面是解决软件的速度,大众目前在软件和新能源处在一个很微妙的地步。

 

 

 

01、大众集团前 9 月的新能源汽车销量组成

 

 

根据集团的销售数据统计,现在大众集团在全球的新能源的销量来到了 23.14 万台,其中 BEV 为 12.07 万台,占比 52.19%。

 

图 1 2020 年 1-9 月全球新能源汽车销量排名

 

聚焦在欧洲,按照 JATP 和 EV sales blog 的数据来看,ID3 的数据在 8000 左右,快速拉到欧洲的前三名。如下所示,排在前面只有季度性冲量的 Model 3 和稳定的 ZOE。

 

图 2 欧洲 9 月份的 BEV 销售数据排行 (JATO 和 EV sales blog 数据)

 

目前已经出来的挪威、荷兰和西班牙的数据,ID3 在这三个国家的销量分别为 2469、2767 和 133 台,三个国家累计 5369,按照这个数据来看是 8 月的一倍。我把前 5 的车型的数据来做个对比,我们可以看下这几个国家的上量情况。 在挪威近两个月 9875 和 8197 的 BEV 市场容量下,ID3 的 Pro 版本的市场占有率一下子从 20%拉到了 30%,按照这个数据来看,ID3 非常有可能拿到挪威市场 2020 年市场 BEV 销量冠军。

 

图 3 7-10 月挪威市场几款主要的 BEV 销售情况对比

 

相似的情况也发生在荷兰,ID3 的 BEV 市占率在 10 月也拉到了 39%,ID3 短期内的战斗力和现在市场上的 ZOE、KONA 和 NIRO 拉开了差距。

 

图 4 7-10 月荷兰市场几款主要的 BEV 销售情况对比

 

德国市场 9 月 ID3 的销量是 1771 台,预计 10 月这个数据翻倍可能还不知,ID3 的出现在德国一方面吸收了 Golf BEV 的量,一方面也对其他几款 A0 级别的 BEV 形成分流作用。

 

图 5 7-9 月德国市场几款主要的 BEV 销售情况对比

 

02、10 月的预计和封城影响

10 月估计法国、德国、挪威、荷兰的数据都不错,又是一个很好的亮点。但是 11 月的法国和德国的措施,可能会让这个势头一下子拉下来了。无疑 2020 年对于欧洲的汽车行业就是一个重磅的冲击,目前还是第二轮,按照这个状态会导致欧洲整个汽车生态发生很大的转变。

 

 

 

按照 ACEA 的说法,汽车行业是欧盟经济的中心,汽车生态系统为 1,460 万欧洲人提供了工作,占欧盟总就业人数的 6.7%。在整个欧盟的 226 家工厂中,有 270 万人制造汽车,汽车行业占所有制造业职位的 8.5%。每年“欧洲制造”的汽车超过 1850 万辆,占全球汽车产量的 20%,其中 560 万辆汽车出口到世界各地,为欧盟创造了 740 亿欧元的贸易顺差。汽车制造商仍然致力于应对明天的挑战,汽车行业在欧洲每年投资 609 亿欧元。

 

欧洲的电动汽车增长突出的特点就是基于国家补贴下的应试答卷,是否能可持续发展,是需要看新型电动汽车架构在欧洲的销量扩展,还要看充电设施的慢慢普及。我们可能高估了这几年的速度。

 

图 6 AECA 的充电设施统计

 

小结:不管怎么样,欧洲 2020 年电动汽车的应试答卷来看还是不错的,MEB 下面的 ID3 和后续的 ID4 估计会在 2021 年逐步释放出大量的需求,但是到了 BEV 已经充分竞争,在产品供给上很炙热的中国行不行还有待观察。