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深度丨从英国首位印裔首相,看印度IC产业现状

11/03 11:45 作者:AI芯天下
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前言

10月24日,英国前财政大臣苏纳克在保守党党首竞选中胜出,将成为英国新一任首相。

苏纳克创下了两个记录,一个是英国历史上最年轻的首相;一个是英国历史上第一个印度裔首相。

多金的苏纳克背后

苏纳克的妻子是[印度IT行业之父] 、印度第二大软件公司印孚瑟斯(Infosys)的联合创始人纳拉亚纳·穆尔蒂的女儿。

1981年,纳拉亚纳联合其他六名IT工程师,在在印度马哈拉施特拉邦第二大城市浦那开办了印孚瑟斯公司Infosys Consultants Pvt Ltd.

20多年时间内,印孚瑟斯公司飞速发展,先后成为印度最大的IT服务公司、印度第一家在纳斯达克上市的公司,第一家年收入10亿美元的印度上市公司。

纳拉亚纳·穆尔蒂也水涨船高,在千禧年前后,他的身价达到25亿美元左右,是福布斯富豪榜的常客。

他还曾担任汇丰银行董事会的独立董事,以及星展银行、联合利华、ICICI和NDTV的董事。

多金不仅仅是苏纳克的标签,也体现了他背后蓬勃发展的印度软件产业。

依托强大的软件基础,印度本土半导体产业发展潜力近年来正在加速释放。

 
出色的软件外包与薄弱的硬件制造

印度是全世界最大的软件外包工厂,每年承接2/3的全球软件外包业务。

印孚瑟斯、HCL技术公司、威普罗等龙头企业,总收入在千亿美元级别,占领了全球软件市场约20%的份额。

软件外包有点类似于富士康和苹果的关系,核心技术和品牌都不在自己手上,本质上和中国以前的[外贸订单加工]模式很类似。

不过,凭借在软件领域上多年积累下来的经验,印度的半导体设计和验证能力尤为出色。

印度的班加罗尔是世界上最大的芯片设计中心之一,英特尔、IBM、微软、英伟达、通用电气、意法半导体等均在班加罗尔设立了研发基地。

此外,全球10大无厂半导体设计公司,以及25大半导体供应商中的23家,均有在班加罗尔、金奈、浦那等印度开发程度较高的城市开设公司。

不过,然而由于印度的政治体制原因,再加上印度基础建设落后、电力设施不足、交通不便,因此一般的公司不会把印度当作大型制造工厂地址的首选。

因此,虽是全球最大的消费电子市场之一,但印度对半导体的大量需求几乎全部依赖进口。

 
庞大内需市场+投资发展政策

人口数不断提升与经济持续成长必然撑起庞大内需市场;

加上目前印度电子制造产业链的日趋完善,中美贸易摩擦、全球疫情和乌克兰危机引起了世界经济的重大变化,也使得印度对海外半导体供应链越来越具有吸引力。

由于先前吸引外国半导体商设厂的计划因补贴比例过低而失败,印度政府加码了补贴额度,此前印度议会正式批准7600亿卢比(人民币640亿元)的芯片制造促进计划。

在未来6年内,印度将为符合条件的芯片制造、设计及相关配套企业,提供7600亿卢比的投资激励。

以此吸引20家左右的芯片生产企业落户印度,将印度打造成芯片设计、生产和出口中心。

印度还批准了近200亿美元的与电子等业务相关方面的促进计划。

中国台湾富士康、印度企业瓦达塔和印度已经正式签署协议,将共同投资195亿美元,建立占地1000英亩、提供10万就业岗位的芯片制造厂。

 
参与半导体竞争从低端开始

印度拥有庞大的市场和低成本劳动力。

印度想要参与半导体产业的竞争,很大可能会走从低端向高端产品发展的路线。

而在发展较为低端的产品上,印度庞大的人力资源以及成本较低的劳动力。

这可以让它在相对较短的时间,通过劳动密集性产出半导体产品,从而实现较快发展。

印度政府在促进软件市场发展的过程中,主要采取推动企业规范经营、走出去、取消产业审批等手段予以支持。

印度的这种需求是有现实基础的,因为他们几乎完全没有芯片制造的能力。

印度芯片制造业的问题还不止是钱,基础建设的落后也大大制约了印度芯片制造业的发展空间。

据印度《经济时报》报道,新加坡星展银行电信、媒体和技术执行董事罗伊表示:随着跨国公司[中国+1]战略的执行,印度或成为芯半导体投资首选目的地。

 
资本逐利跟着红利走

资本总是逐利的,当遇到损失时,一定寻求减少损失的方式,这时另一个庞大的市场开始走入他们的视野,那就是印度。

值得注意的是印度的人口红利,目前印度的年龄中位数为28岁,而中国年龄中位数为39岁。

同时印度拥有8亿的年轻人,并且印度的薪资并不高,公开资料系那是,中等收入月薪基本在1900元人民币左右,而在中国,这种薪资基本招不到工人。

毕竟对于企业而言,相比疫情,更重要的是如何保证自身的利润。

不过印度也并非没有隐忧,即便排除疫情的因素,印度的基础配套设施,物流线路等都存在许多问题,这些需要时间来建设。

同时印度政府的低效率,也在一定程度上阻碍了印度半导体产业的发展。

在半导体核心技术方面难有突破

印度在发展半导体领域具备一些优势,包括地缘政治环境和国内政策支持。

但总体看来,印度已有一定基础的是半导体设计,着力发展的是半导体制造,在半导体核心技术方面则难有突破。

芯片产业就像搞航母一样,不仅人才要到位,资本也要到位。

2021年12月,印度就批准了一项约100亿美元的激励计划,主要就是为了吸引全球芯片以及显示器制造商进入印度。

但是这点钱对于即使规模较小的芯片厂投资都要数十亿美元来说,简直就是杯水车薪。

虽然美国在背后大力地支持印度发展芯片产业,美国选择和印度合作,只是想减少对亚洲芯片体系的依赖。

 
不会把核心制造技术传授给印度,最终只会打造印度的低端芯片产业。
结尾

印度如此迫切地推动芯片产业转型,意在抓住全球芯片短缺所带来的窗口期。

和中国相比,印度芯片行业基础弱、营商环境差,从投资角度来说,印度条件甚至比不上印度尼西亚,并不是跨国公司在亚洲首选。

因此,跨国企业对印度芯片行业的投资,多是试试看的心态,类似三星半导体在中国的大规模布局,在印度很难实现。

印度制造芯片整体国际环境要好于中国,但野心与能力之间不匹配。

部分资料参考:新京报:《印度为何高调加入全球芯片制造竞赛?》,芯师爷:《从英国首位印裔首相,看印度IC产业》

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