联拓生物,一家专注于为中国和亚洲其他主要市场的患者带来创新性药物的生物科技公司,今日宣布其首次公开发行的20,312,500股美国存托股份(“ADS”)的定价。联拓生物的本次发行每股ADS公开发行价为16.00美元,发行所得款项总额约为3.25亿美元(扣除承销商折扣、佣金和其他发行费用前)。每股ADS代表联拓生物的一股普通股,所有ADS均由联拓生物发行。此外,联拓生物已授予承销商期限为30日的选择权,以首次公开发行价格(经扣除承销商折扣和佣金后)额外购买最多3,046,875股ADS。

 

这些ADS预计将于2021年11月1日在纳斯达克全球市场开始交易,股票代码为“LIAN”。本次发行预计于2021年11月3日完成,但需满足惯例的成交条件。

 

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),富瑞金融集团有限公司(Jefferies LLC)以及美银证券集团(BofA Securities, Inc.)担任本次发行的联席账簿管理人。瑞杰金融公司(Raymond James)担任本次发行的牵头经办人。

 

与本次发行的证券相关的注册声明书已经递交至美国证券交易委员会,并于2021年10月29日生效。本次发行将仅以招股说明书的形式进行。可予提供时,最终版招股说明书的副本可通过以下方式获取,其通讯地址为:高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:招股书部门(Prospectus Department),地址:200 West Street, New York, New York 10282;富瑞金融集团有限公司(Jefferies LLC),收件人:股权招股书部门(Equity Syndicate Prospectus Department),地址: 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, 电话: (877) 821-7388,邮件:Prospectus_Department@Jefferies.com;美银证券集团(BofA Securities, Inc.), 收件人:招股书部门(Prospectus Department),地址:200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina, 28255-0001,邮件:dg.prospectus_requests@bofa.com。

 

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