芯耀
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摘要
为享政策红利，海外集成商加速转向非中国供应链，又一韩企在北美拿下7.2GWh磷酸铁锂电池订单。
继LG新能源拿下特斯拉43亿美元的磷酸铁锂电池订单后，韩国电池厂商SK On近日又与美国Flatiron Energy Development公司签署7.2GWh磷酸铁锂电池订单。
这两笔订单的接连落地，是韩企在全球储能市场爆发、磷酸铁锂电池需求激增背景下，针对性布局北美的重要动作。
根据协议，SK On的订单将持续4年（2026年至2030年），具体金额未披露，这批电池与LG新能源供应特斯拉的产品一样，均用于储能系统——当前磷酸铁锂电池应用最广泛的场景。
数据显示，磷酸铁锂凭借成本控制与稳定性的综合优势，已在储能市场占据近九成份额。
北美作为全球第二大储能市场，近年来随可再生能源装机量增长，对储能电池需求爆发式上升，为各类电池企业提供了广阔空间。
对此，中国电池企业早有布局。依托十余年磷酸铁锂技术积累与产业链打磨，2023年以来，瑞浦兰钧、远景动力等国内电芯企业加速与北美、欧洲、澳洲等地集成商、业主合作，通过1至5年的长单锁定海外供应，快速切入海外储能集成商供应链。
彼时，中国产磷酸铁锂电池凭借性价比优势，在北美市场占据相当比例份额。
然而，市场格局受非市场因素影响显著。随着关税战升级及七月初“大而美”法案通过，美国联邦能源监管委员会（FEOC）对中国企业税收抵免资格判定严苛——使用中国电池的储能项目难获税收优惠，这直接改变了北美储能集成商的采购逻辑。
为享政策红利，海外集成商加速转向非中国供应链，韩企频繁在北美拿下大额长期磷酸铁锂订单，正是这一政策导向的直接体现。
其实，在储能市场爆发前，海外企业更青睐三元锂电池，对磷酸铁锂技术导入较为保守，认为其能量密度等性能指标难以满足高端需求。
直到2024年，随着磷酸铁锂技术持续进步与储能市场爆发式增长，其在储能场景的适配性被充分验证，海外电池企业才开始正视其战略地位。
在产能布局明显落后于中国产业链的情况下，韩系电池企业选择改造现有产线快速投产，应用路线上优先聚焦储能领域，再逐步向动力电池领域拓展。
但技术与产业链壁垒并非短期内可突破。中国电池企业在磷酸铁锂赛道的技术与产业链优势，已与其他国家形成明显代差。
从韩企供应链布局可见一斑：去年12月，LG新能源与龙蟠科技签署超级大单，约定2028年前供应26万吨磷酸铁锂正极材料，金额约100亿元，创“全球最大磷酸铁锂订单”纪录；
LG新能源还与华友钴业在摩洛哥合建年产5万吨磷酸铁锂材料工厂及配套锂精炼厂；三星SDI也在增加对中国电池生产设备的采购比例。
这些动作既证明韩系企业切入磷酸铁锂赛道的决心，更凸显其对中国产业链支持的深度依赖——从核心材料到生产设备，中国企业在磷酸铁锂全产业链的控制力已形成难以替代的优势。
面对市场竞争与潜在风险，中国电池企业并未因暂时领先而停滞。为巩固技术壁垒，企业正加速迭代下一代技术，2025年国内磷酸铁锂材料进入“高压实”产业化元年便是重要标志。
湖南裕能、龙蟠科技、富临精工、鹏博新材、德方纳米等磷酸铁锂材料企业已将其作为核心工程项目投入，这一技术突破将进一步缩小磷酸铁锂与三元技术在能量密度上的性能差距，拓宽应用场景。
同时，为保护优势技术，今年7月商务部、科技部调整《中国禁止出口限制出口技术目录》，将电池正极材料制备技术与提锂技术纳入限制出口范畴，其中磷酸铁锂材料技术涵盖磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及磷酸盐正极原材料三类制备技术。
综上，在美国政治倾斜下，韩企明确转攻磷酸铁锂赛道，分羹北美储能市场已成为事实。
尽管短期内因技术与产业链代差难以撼动中国产业链核心地位，但长期来看，全球电池市场竞争将愈发激烈。
中国电池企业唯有持续加快技术迭代、构建更坚固的产业壁垒，才能在全球竞争中始终保持领先，让海外电池厂商望尘莫及。
