分析 | 中国大力发展本土光电子供应商

全球光通信产业供应链有可能将一分为二，并且大部分生产将在劳动力成本过高的中国和美国之外进行。中国的光学供应商开始将他们的部分制造转移到亚洲其他国家，以避免美国关税并继续支持他们在美国的客户。同时，中国也在积极开发本土的光学和电子供应链。

ICC讯 LightCounting发布了其2021年5月的光通信产业状况报告。全球光通信产业供应链有可能将一分为二，并且大部分生产将在劳动力成本过高的中国和美国之外进行。成熟行业往往由三个大公司主导。这种“三规则”增加了市场的稳定性，因为如果C公司变得过于激进，A公司和B公司可以联合起来。中国的光学供应商开始将他们的部分制造转移到亚洲其他国家，以避免美国关税并继续支持他们在美国的客户。

华为和“美国实体名单”上的许多其他中国公司正在大力投资开发本土的光学和电子供应链。一位接受LightCounting采访的业内人士评论说，“整个国家(中国)都在夜以继日地确保华为有足够的IC芯片”。几年前中国制定的光电产业路线图比以往任何时候都更加重要。下图说明了过去十年光模块供应商TOP10榜单的变化。到2020年，大多数日本和美国供应商已退出该市场，而以旭创为代表的中国供应商的排名有所提高。

该名单现在包括思科，后者于2021年初完成了对Acacia的收购，几年还完成了对Luxtera的收购。现在也包括了华为，因为LC改变了将设备供应商制造的模块排除在其分析之外的政策。华为和中兴目前是200G CFP2相干DWDM模块的领先供应商。中兴通讯在2020年已经接近前十，而且很有可能在2021年进入榜单。

思科和华为有能力率先形成两条独立的供应链：一条为美国制造光子，一条为中国制造。