中国存储市场国产化空间巨大

 

6月29日,证监会披露了关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司(简称:江波龙)首次公开发行股票注册的批复,同意江波龙首次公开发行股票的注册申请。

 

根据闪存市场(CFM)发布的2020年eMMC嵌入式存储市场份额排名,江波龙eMMC产品市场份额位列全球第七名。根据TrendForce发布的2019年全球SSD模组厂自有品牌渠道市场出货量排名,公司旗下Lexar品牌SSD出货量位列全球第七名。根据Omdia(IHSMarkit)数据,2021年1-6月,Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。可以说,江波龙是中国本土存储模组行业当之无愧的代表性企业。

 

江波龙的同行包括金士顿科技有限公司(以下简称金士顿)、SmartGlobalHoldings,Inc.(以下简称“SmartGlobal”)、威刚科技股份有限公司(以下简称“威刚科技”)、CorsairGaming,Inc.(以下简称“Corsair”)、创见资讯股份有限公司(以下简称“创见资讯”)、深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称佰维)等。江波龙的IPO成功,一方面给了其它本土同行以鼓舞,也成为了其它领域的巨头的目标。

 

从市场现状来看,尽管受到疫情以及经济大环境下行影响,但随着数字经济加速发展,未来五年内中国存储市场将稳健增长。IDC预测,中国存储市场到2025年市场规模会达到624亿元。此外,包括5G通信、IOT设备、自动驾驶汽车等都加推动海量数据指数级别的增长。十四五规划要求中国芯片自给率要在2025 年达到70%,2021年国内存储芯片市场规模约为450 亿美元,ICInsights 数据显示自给率不足5%,国内存储器市场国产化替代空间巨大。

 

康盈半导体副总经理张斌

 

近日,康盈半导体副总经理张斌在接受与非网记者采访时就表示,到2024年要成为中国存储封测厂的第一,2026年要成为中国存储模组厂的第一。那么,这家成立刚满三年的“初创”企业凭何对标甚至要超越刚刚IPO成功的江波龙呢?

 

 如何做到存储模组No.1?

 

据介绍,康盈半导体作为本土新锐存储企业,专注于嵌入式存储芯片、模组、移动存储等产品的研发、设计和销售。2019年成立至今,已经获得了市场的广泛青睐和客户的高度认可。目前已经与多个领域的头部和知名企业形成战略合作,如康佳电子、百度、TCL、360、金锐显、九联、长虹等。除了传统的TV、手机等消费类领域,康盈半导体在智能家居、物联网智能终端、可穿戴设备等领域都取得了飞速的发展。

 

康盈半导体量产出货的客户超过100家,同时还有超过50家在测试验证中,公司于2020年实现销售1亿元,2021年实现销售收入6亿元,预计2022年营收有望突破10亿元。

 

截止目前,康盈半导体共通过超过50 个平台认认证,已经量产的产品SKU超过80个!公司现有产品涵盖eMMC、eMCP、ePOP、nMCP、UFS、LPDDR、DDR、SSD、PSSD等。产品广泛应用于智能终端、智能穿戴、智能家居、人机交互、物联网、工业控制、智慧医疗、车载电子等领域。

 

 

据了解,康盈半导体的产品面向C端的品牌以KONKA康佳为主,面向B端的品牌是KOWIN康盈。康盈半导体副总经理张斌介绍康盈半导体英文KOWIN是 Co +Win的意思,就是要与客户和伙伴实现共赢。

 

康盈半导体创始人兼CEO冯若昊

 

高管团队方面,康盈半导体创始人兼CEO冯若昊全面负责公司战略规划和经营管理,深耕存储及消费电子领域16+年,曾担任金士顿大中华区销售总监,任职6年期间,将中国区营业额从2.5亿美金提升至11亿美金市场份额从25% 提升至65%。同时从0到1开拓金士顿高端HyperX品牌市场,达到年销售额5000万美元。

 

康盈半导体研发及供应链VP金思成负责公司产品固件研发、质量管控、产品管理及供应链管理,拥有25年半导体行业经验,服务于韩国三星电子20+年,带领三星存储完成10亿美金/月销售额。

 

康盈半导体营销中心VP张斌拥有23年电子行业从业经验,曾创立盟创科技,取得三星存储及SSD大中国区总代理权,及大疆中国地区总代理权,同时曾供职于清华同方、富士康、华硕科技等行业一线巨头。

 

为何成立不到三年,康盈半导体就能获得如此飞速发展呢?总结起来应该有以下几点原因:第一国企背景,康佳集团控股不愁资金;第二康佳集团40多年的电子产业品牌价值;第三拥有20年以上的存储行业经验的资深高管团队;第四拥有深厚的供应链资源,能够获得上游原厂的大力支持,特别是在缺芯的大背景下,这一点至关重要;第五拥有自己的封测厂(康佳芯云半导体),可以管控产品的品质与产能。

 

那么,凭借这五点就能实现中国存储模组厂No.1的目标吗?

 

 

 康佳的半导体转型之路

 

2018年,在成立38年之际,康佳进行央企混改,宣布战略转型,并宣布2022年营收千亿的目标。

 

这次转型的方向就是多元化,包括半导体、新能源、环保、大健康、AIoT等,动作快而且果断。形象点说,步子迈得又开又快又大,至少从外界来看是这样的。

 

针对半导体领域。2018年,康佳建立半导体科技事业部,随后成立了合肥康芯威(2018)、康佳芯盈半导体(2019)、康佳芯云半导体(2020)。2020年,康佳计划总投资300亿的半导体产业园项目落户江西南昌;2022年4月,康佳总投资100亿涵盖半导体、新消费电子的智能制造科技城项目落户上饶。

 

其中的康佳芯盈半导体正是康盈半导体的前身。可以说,康盈半导体的背景是为了响应康佳集团“科技+产业+园区”的发展战略,推动业务转型升级,丰富现有存储芯片业务产业布局,是康佳集团与半导体行业资深公司组建而成,推进自有品牌存储产品生产销售业务。

 

“康盈半导体(模组)+合肥康芯威(主控)+康佳芯云半导体(封测)”的布局基本上透露了康佳的存储全产业链发展思路。

 

 

合肥康芯威是以“前沿存储技术开发、方案输出、芯片设计、半导体器件分销”为主营业务的半导体科技公司,成立于2018年11月,康佳集团的控股子公司。康芯威采用完全自主研发设计的方式,以消费型存储器为切入点,开展存储器主控芯片研发及产业化,既能满足内部电子终端产业对存储器产品的需要,也是实现我国存储器产业自主可控发展的重要一环。目前,康芯威产品聚焦于嵌入式存储器,如:高端eMMC、UFS和PCIeSSD存储器、eMMC存储主控芯片等,产品应用于电视、机顶盒、手机等领域,2021年主营业务收入将达近亿元。据了解,目前康盈半导体的模组产品主控主要还是采用“三星+慧荣”的搭配,不过随着未来康芯威的主控成熟量产,相信很快将实现国产化替代。

 

至于康佳芯云半导体,目前位于江苏省盐城市高新科技园区。该项目由康佳集团股份有限公司投资,一期总投资10 亿元人民币,占地100 亩,现拥有千级无尘车间 4000 余平,拥有万级无尘车间2000 余平,10万级无尘车间 3000余平。采用国际先进的封测设备及先进的封测技术,自主开发的全自动化生产系统,生产效率及产品良率属行业领先水平。据了解,康佳芯云半导体的封测车间自动化程度非常高,也是国内唯一对第三方开放的无人工厂,封测产能达10KK/月,生产良率高,这个封测厂有助于弥补目前国内存储芯片封测的产能缺口。

 

根据规划,目前康盈半导体是康佳芯云半导体的独家客户。到2023年,康盈半导体要成为全国Top2的存储模组厂商,而康佳芯云半导体也要积极开拓其它客户的封测业务。到2024年,康佳芯云半导体一期加上二期产能要成为中国TOP1的存储封测厂。预计到2026年,康盈半导体要做到存储模组No.1,同时实现存储主控芯片自主化。

 

一直以来,芯片都被称为制造业“最难啃的骨头”,近年来,除了康佳之外,包括TCL、格力、创维、海信在内的家电企业纷纷选择集体“造芯”。

 

根据数据显示,国产家电市场当中,全品类零售规模的同比增长率从2011年开始就已经跌破百分之十,到了2020年,中国家电零售市场规模已同比下降11.3%,传统大家电下滑幅度最为严重。随着家电市场的日益萎靡,企业之间的竞争加剧,传统家电企业正面临不变则“死”的困境。更紧迫的是,家电智能化,离不开芯片的“助攻”。当前,家电行业作为用芯大户,芯片短缺的影响已经日益凸显,能否解决“缺芯”问题,对自身突破智能化瓶颈并寻求新的增长点有重要意义。就目前来看,除了康佳实现了芯片的设计、测试和销售,其他家电企业的芯片业务仍集中在芯片设计和研发层面。

 

尽管背靠康佳这颗大树,但目前康佳半导体业务占集团总收入的比重还较少。目前来看,康佳颇为看中的半导体业务属于刚刚起步,未来能成长成什么样子还有待时间观察。张斌对与非网记者表示,之所以要对标江波龙,是因为江波龙是这个领域的标杆。“我们定目标,当然要对标这个领域做得最好的企业。”