据外媒报道,前江森自控(Johnson Controls Inc.)电池部门柯锐世(Clarios)7月20日表示,该公司在美国进行首次公开募股(IPO)的目标估值最高为107亿美元。

 

这家由加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management支持的电池制造商希望能够利用火热的IPO市场。柯锐世总部位于威斯康辛州密尔沃基市,该公司将发售近8810万股股票,每股价格介于17 至21美元之间,若按区间上限计算,将获得18.5亿美元的收益。

 

在完全稀释的基础上(包括强制性可转换优先股),按最高目标价格计算,柯锐世的估值将达到112亿美元。今年5月份,该公司已秘密提交上市申请,此前路透社曾报道,该公司的目标估值约为200亿美元。

 

柯锐世IPO估值

(图片来源:柯锐世推特)

 

柯锐世的官网显示,该公司的产品在140多个国家使用,全球行驶的汽车中有三分之一使用该公司生产的电池。该公司透露,在截至2020年9月30日的财年,其营收下降了11%至76亿美元,由于疫情大流行削弱了需求,净亏损3.99亿美元。

 

2019年,Brookfield以132亿美元的价格从江森自控国际公司收购了柯锐世,这是这家资产管理公司达成的最大交易之一。柯锐世还得到了加拿大最大的国家养老金投资者之一Caisse de dépôt et placement du Québec的支持。

 

柯锐世将在纽约证券交易所上市,股票代码为“BTRY”。该公司表示,Brookfield和CPDQ旗下的实体将在股票发行后继续持有其80.1%的股份。

 

柯锐世在2021年《美国汽车新闻》的全球汽车零部件供应商百强榜中位列第80名,2020年其汽车业务营收为19亿美元。

 


来源:盖世汽车
作者:占亚娥