我前段时间和沈老先生交流,关于未来中国有多少乘用车的需求测算,有所收获,分享出来。

 

有关于A00和A0级别电动汽车的特性,在2021年10月发布的《中国新能源汽车城柳州范本大数据报告》里面有很多的信息。从小型车的市场规模来看,在补贴退坡之后曾经有过衰退,但是凭借着五菱Mini EV这款神车,把2021年前9月的量拉高到近70万,五菱本身在这个数量里面占比高达42.56%。

 

我理解,这类车型就像手机时代的红米手机,是一个吸引眼球的爆款产品,天然具有引导三线以下消费市场接纳电动汽车这一属性,因此有着非常重要的战略意义。

 

这类车辆是解决6亿收入较低群体的通行方案,自带有一定“共同富裕”的理念——因为车企为了积分,补贴提供给消费者使用,具备一定的公益性质,还不占用国家补贴。

 

▲ 图1.小型车A00+A0的市场规模

 

备注:报告已经放在了知识星球,需要的读者可以去看一下。

 

Part 1 什么地方的消费者在购买小型电动汽车?

 

我觉得任何时候不要小瞧政策的力量,这一波A00的起量,最主要原因还在于爆款产品+政策引导。

 

面对新冠肺炎疫情影响、经济运行压力增大、产业转型升级、车市不振等多重因素叠加的大环境,新能源汽车下乡活动成为企业打通新能源汽车市场的重要手段。2020 年工信部组织开展新一轮的汽车下乡活动,推动新能源汽车市场发展。活动4个月,销量已经超过 18 万辆,开辟了一条不依赖政府补贴的发展新路径,有效推动新能源车企充分挖掘下沉市场,四 线、五线城市和农村乡镇市场需求得到进一步激活。

 

2017 年小型纯电动乘用车在四线、五线城市占比仅为 6.53%和 0.87%;

 

2021年上半年小型纯电动乘用车在四线、五线城市占比已经达到 16.07%和 6.28%。

 

▲ 图2.小型纯电动乘用车在不同级别城市的结构占比情况

 

在这里面,五菱的数据尤为突出:

●2020年和 2021 年上半年,五菱小型纯电动乘用车在四线城市的销售占比为 16.9%和 17.05%,分别比 2019 年增长 7.93 个百分 点和 8.08 个百分点;

●2020年以来,五菱小型纯电动乘用车在五线城市的销售占比分别为 9.28%和 9.32%,分别比 2019 年增长 1.03 个百分点和 1.08 个百分点。

●五菱小型纯电动乘用车甚至在新一线和二线城市的销售占比也呈现逐年增长趋势,你都无法想象一些年轻的小姐姐也会开五菱的车。

 

▲ 图3.SGMW小型纯电动乘用车在不同地区的结构占比情况

 

从地理维度来看,小型纯电动乘用车的销售区域主要集中在华东地区,其次是华中 地区、华南地区。

 

2021 年上半年,华东地区小型纯电动乘用车的推广占比达到 39.16%,增幅最大,相对而言华北地区的占比呈现逐渐缩小趋势(17.43%、16.30、12.21%)。

 

▲ 图4.小型纯电动乘用车在不同地区的结构占比情况

 

在这个市场里,五菱的打法有点特殊:2017年五菱主要集中在华南地区(主要在广西);随着市场往全国推广,华东地区、华中地区的销售结构占比快速扩大,分别达到 36.18%和22.07%。

 

▲ 图5.SGMW小型纯电动乘用车在不同地区的结构占比情况

 

从全国各城市的乘用车电动化率排行情况来看,2021年9月份柳州市电动化率 35.0%,1-9月份累计乘用车电动化率 31.6%,9月份单月和1-9月年度累计乘用车电动化率均排在全国第一位,超过北京、上海、广州、深圳等实施限行、 限牌等一线城市,并且超过全国同期平均乘用车电动化率水平。

 

▲ 表1.2021年排名前列城市的新能源汽车渗透率

 

Part 2  小型电动汽车的使用场景

 

城市和乡村的生活半径是存在差异的。

 

从车辆次均行驶里程月度变化情况来看,这些小型的新能源乘用车次均行驶里程较短——7.56km比整体的均值9.96km还少,主要用于代步出行。从单次出行里程为 6.71km这个数据来看,五菱的Mini EV的里程设置有一定的合理性,这客观反应了农村消费者代步出行的需求的半径。

 

▲ 图6.五菱的120km的车辆,单次开只有6公里左右

 

同时,我们看到小型纯电动乘用车日均行驶里程为 30.38km,明显低于新能源乘用车日均行驶里程均值39.1km。而上汽通用五菱日均行驶里程均值为29.2km,如果在家能充电,120公里能被市场接受是有充分的理由!

 

▲ 图7.对比不同新能源车辆日均行驶里程

 

由于市场集中在三线城市以下,其实基本没有什么快充桩,小型纯电动乘用车以慢充为主,慢充车辆占比达到 95.5%。五菱采用慢充方式的车辆占比达到 99.5%。由于MiniEV不具备快充,所以大部分五菱用户几乎全部选择慢充,五菱配发的充电线缆的便利性,使得采用私桩充电的车辆达到 86.6%。

 

需要注意的是,由于电池小,即使只有1kW以上的充电功率,五菱充电时长均值为 4.06h,电起始 SOC 在 20%- 40%的车辆占比为 66.31%。

 

▲ 图8.充电习惯的对比


所以,如果用户是在农村的话,是可以培养出非常好的用电习惯——小型纯电动乘用车月均充电次数主要集中在 5-10 次,车辆占比达到 30%。

 

五菱充电次数 10-30 次的车辆占比为 47.54%,明显高于小型纯电动乘用车整体水平(38.19%),五菱用户随用随充的现象更普遍。

 

▲ 图9.里程短,解决办法就是随时充电——用户为了性价比会想方设法

 

小结:

我觉得接下来用户端会从A00逐步改善到A0级别,整个市场还是很有战斗潜力的。

 

这一波从农村地区接受微型电动汽车开始,进展到置换更大一些的A0级别改善的车型,这一路有很大购买潜力可以想象。随着消费市场的压力持续存在,这类车型作为在全生命周期中特别省钱的工具,的确有很大的市场空间。而且这也是很多企业不愿意做的一个系列,但是其存在却有着战略意义。