近日,工信部发布了《2020 年通信业统计公报》,在 2020 年新冠肺炎疫情带来的严重冲击下,通信业依然实现了逆势增长。

 

 

昨日,工信部发布了《2020 年通信业统计公报》,对过去一年通信业经济运行情况进行了总结。2020 年的一个特殊情况是新冠肺炎疫情带来的严重冲击,而通信业依然实现了逆势增长,尤其是以全球规模最大、质量最好的信息基础设施,支撑各行各业数字经济的转型和发展。

 

行业增速:逆势增长,支撑数字经济“地基”作用显现

本周,国家统计局发布了 2020 年全年国民经济初步核算结果,数据显示,2020 年中国 GDP 首次突破 100 万亿,同比增长 2.3%。在新冠疫情肆虐全球的背景下,实现逆势增长实属不易,背后是国民经济各行各业的共同努力,通信业也属于逆势增长的一个重要行业。

 

根据工信部的初步核算,2020 年整个电信业务收入累计完成 1.36 万亿元,比上年增长 3.6%,增速同比提高 2.9 个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量 1.5 万亿元,同比增长 20.6%。

 

2015-2020 电信业收入增速(来源:工信部)

 

从统计数据可以看出,通信业收入增速快于同期 GDP 增速,为 GDP 正向增长做出了贡献,而且快于 2018 和 2019 年的增速。与其他行业不同的是,2020 年通信业每月一直保持正增长。

 

疫情期间,通信业完善的基础设施发挥了巨大作用,行程大数据、远程会议、远程医疗、云直播等非接触式服务需求大幅增长,同时对通信业基础设施提出了很高要求。海外屡屡因为线上访问量激增而造成网络拥塞、中断的情况,中国的网络基础设施经受住了考验,而且在电信业普遍服务的驱动下,全国行政村通光纤和 4G 比例均超过 98%,也为广大农村地区在疫情期间的生产生活提供协助。需求量的增长,不但保证通信业收入的增长,更重要的是支撑了各行业数字化转型发展。

 

通信业支撑数字经济还表现在多年来持续下降的服务成本。根据国家统计局的数据,2020 年消费价格指数整体上涨 2.5%,不过,同期通信类价格指数下降了 3.5%。实际上,过去近 20 年时间,通信类价格指数经历着持续的下降,通信服务的成本越来越低,在一定程度上降低了各行业数字化转型的成本。

 

2000-2019 年分类物价指数(来源:国家统计局)

 

用户规模:4G 进入下降通道,迎接 5G 快速增长时代

本次通信业统计公报中显示,截至 2020 年底 4G 用户总数达到 12.89 亿户,全年净增 679 万户,占移动电话用户数的 80.8%,4G 用户依然是移动通信用户的主体。不过,仔细分析新增数据,我们会发现4G 用户已进入下降的通道。

 

2015-2020 年 4G 用户净增量(单位:万,来源:工信部,物联网智库制图)

 

我们考察一下各年度 4G 用户净增数据就可以看出,4G 用户增长速度已经开始放缓,尤其是 2020 年净增数量大幅下滑,由 2019 年超过 1 亿的新增断崖式下跌到 2020 年不足 700 万新增。这一方面因为 4G 用户基数已非常高,再实现大规模新增难度很大,另一方面则更为重要,就是 5G 用户的快速增长。

 

值得注意的是,根据工信部公布的每月通信业主要指标,笔者发现2020 年 11 月起 4G 用户总数开始下滑,11 月和 12 月每月净减少 4G 用户数超过 350 万。而根据工信部数据,我国 5G 的终端连接数已经超过 2 亿,2020 年 1 月 -11 月,国内市场 5G 手机出货量 1.44 亿部,上市手机新机型累计 199 款。以此态势判断,4G 用户数有可能已见顶,未来新增用户数主要看 5G。

 

正是由于超过 12 亿的 4G 用户和 2 亿的 5G 用户这个基数,给中国的移动互联网产业发展奠定了坚实的用户基础,也给各类互联网创新提供土壤。统计公报中也提到,受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响,移动互联网应用需求激增,线上消费异常活跃,短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长。2020 年,移动互联网接入流量消费达 1656 亿 GB,比上年增长 35.7%;全年移动互联网月户均流量(DOU)达 10.35GB/ 户 / 月,比上年增长 32%。

 

2015-2020 年移动互联网流量及每户每月流量增长情况(来源:工信部)

 

随着 5G 与各行业融合和应用创新,流量消费潜力会得到进一步释放,预计在 5G 快速增长情况下,移动互联网流量会形成爆发式增长。未来 5G 流量消费依然是核心的商业模式之一,关键是发展基于 5G 的新型移动互联网应用和内容,正如 4G 时代短视频应用创新一样,5G 时代发展起来的用户基数一样为移动互联网创新提供丰富土壤。

 

网络基础设施:基站规模创新高,投资进入增长通道

移动通信基站是该行业核心的固定资产,基站规模决定着接入用户容量、网络的质量和服务质量。2020 年,中国的移动通信基站依然呈现快速增长的态势。

 

2009-2020 全国移动通信基站数量(单位:万,来源:工信部,物联网智库制图)

 

2020 年,全国移动通信基站数达到 931 万个,而 2009 年这一数字为 111.9 万个,11 年增加了近 820 万个基站。根据工信部的数据,2020 年全年基站总数净增 90 万个,其中4G 基站总数达到 575 万个,新建 31 万个;5G 网络建设稳步推进,按照适度超前原则,新建 5G 基站超 60 万个,全部已开通 5G 基站超过 71.8 万个,其中中国电信和中国联通共建共享 5G 基站超 33 万个。

 

2014-2020 不同制式基站结构变化(来源:工信部,物联网智库制图)

 

综合不同制式基站数量,我们发现移动通信基站经历着结构的变化:从 2G+3G 基站为主到 4G 基站为主,未来将迎来 2G+3G 基站数量下降,5G 基站数量增长的过程,预计 2025 年后将呈现 5G 基站占主导的态势。

 

不过,虽然工信部已吹响了 2G/3G 减频退网的号角,但至少从 2020 年的数据来看,2G+3G 基站的绝对规模并未出现明显的下降。2020 年全年基站总数净增 90 万个,其中 5G 净增 60 万个,4G 净增 31 万个,那意味着 2G+3G 基站净减少数量仅为 1 万个。

 

从投资角度来看,2020 年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资 4072 亿元,比上年增长 11%。其中,移动通信的固定资产投资稳居首位,投资额达 2154 亿元,占全部投资的 52.9%。

 

2010-2020 通信业固定资产投资情况(单位:亿元,来源:工信部,物联网智库制图)

 

从 2010-2020 通信业投资数据可以看出,投资的数据具有明显的周期性,这一周期性与移动通信每一代大规模建设有直接关系。我们可以看出,此前整个通信行业固定资产投资的高点对应于 4G 牌照发放后的大规模建设,2015 年整个行业的投资达到历史最高点。

 

2019 年,不论是通信业总投资还是移动通信的投资,这两个数字又呈现上升的趋势,这和 2019 年 5G 商用牌照发放直接相关,行业开始调高投资支出,整个行业投资进入了上升的通道。 

 

移动物联网连接数达到 11.36 亿

根据工信部数据,截至 2020 年底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达 11.36 亿户,全年净增 1.08 亿户,其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达 18.5%、18.3%、22.1%。

 

移动物联网连接数(单位:亿,来源:工信部,物联网智库制图)

 

未来 5-10 年,中国将形成最完善的 5G 移动通信基础设施,物联网是 5G 最广泛的应用场景,当国民经济各行各业基于 5G 的数字化转型开启后,5G 新基建作用将得到充分发挥。