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近日，工信部发布了《2020 年通信业统计公报》，在 2020 年新冠肺炎疫情带来的严重冲击下，通信业依然实现了逆势增长。
昨日，工信部发布了《2020 年通信业统计公报》，对过去一年通信业经济运行情况进行了总结。2020 年的一个特殊情况是新冠肺炎疫情带来的严重冲击，而通信业依然实现了逆势增长，尤其是以全球规模最大、质量最好的信息基础设施，支撑各行各业数字经济的转型和发展。
行业增速：逆势增长，支撑数字经济“地基”作用显现
本周，国家统计局发布了 2020 年全年国民经济初步核算结果，数据显示，2020 年中国 GDP 首次突破 100 万亿，同比增长 2.3%。在新冠疫情肆虐全球的背景下，实现逆势增长实属不易，背后是国民经济各行各业的共同努力，通信业也属于逆势增长的一个重要行业。
根据工信部的初步核算，2020 年整个电信业务收入累计完成 1.36 万亿元，比上年增长 3.6%，增速同比提高 2.9 个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量 1.5 万亿元，同比增长 20.6%。
2015-2020 电信业收入增速（来源：工信部）
从统计数据可以看出，通信业收入增速快于同期 GDP 增速，为 GDP 正向增长做出了贡献，而且快于 2018 和 2019 年的增速。与其他行业不同的是，2020 年通信业每月一直保持正增长。
疫情期间，通信业完善的基础设施发挥了巨大作用，行程大数据、远程会议、远程医疗、云直播等非接触式服务需求大幅增长，同时对通信业基础设施提出了很高要求。海外屡屡因为线上访问量激增而造成网络拥塞、中断的情况，中国的网络基础设施经受住了考验，而且在电信业普遍服务的驱动下，全国行政村通光纤和 4G 比例均超过 98%，也为广大农村地区在疫情期间的生产生活提供协助。需求量的增长，不但保证通信业收入的增长，更重要的是支撑了各行业数字化转型发展。
通信业支撑数字经济还表现在多年来持续下降的服务成本。根据国家统计局的数据，2020 年消费价格指数整体上涨 2.5%，不过，同期通信类价格指数下降了 3.5%。实际上，过去近 20 年时间，通信类价格指数经历着持续的下降，通信服务的成本越来越低，在一定程度上降低了各行业数字化转型的成本。
2000-2019 年分类物价指数（来源：国家统计局）
用户规模：4G 进入下降通道，迎接 5G 快速增长时代
本次通信业统计公报中显示，截至 2020 年底 4G 用户总数达到 12.89 亿户，全年净增 679 万户，占移动电话用户数的 80.8%，4G 用户依然是移动通信用户的主体。不过，仔细分析新增数据，我们会发现4G 用户已进入下降的通道。
2015-2020 年 4G 用户净增量（单位：万，来源：工信部，物联网智库制图）
我们考察一下各年度 4G 用户净增数据就可以看出，4G 用户增长速度已经开始放缓，尤其是 2020 年净增数量大幅下滑，由 2019 年超过 1 亿的新增断崖式下跌到 2020 年不足 700 万新增。这一方面因为 4G 用户基数已非常高，再实现大规模新增难度很大，另一方面则更为重要，就是 5G 用户的快速增长。
值得注意的是，根据工信部公布的每月通信业主要指标，笔者发现2020 年 11 月起 4G 用户总数开始下滑，11 月和 12 月每月净减少 4G 用户数超过 350 万。而根据工信部数据，我国 5G 的终端连接数已经超过 2 亿，2020 年 1 月 -11 月，国内市场 5G 手机出货量 1.44 亿部，上市手机新机型累计 199 款。以此态势判断，4G 用户数有可能已见顶，未来新增用户数主要看 5G。
正是由于超过 12 亿的 4G 用户和 2 亿的 5G 用户这个基数，给中国的移动互联网产业发展奠定了坚实的用户基础，也给各类互联网创新提供土壤。统计公报中也提到，受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响，移动互联网应用需求激增，线上消费异常活跃，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长。2020 年，移动互联网接入流量消费达 1656 亿 GB，比上年增长 35.7%；全年移动互联网月户均流量（DOU）达 10.35GB/ 户 / 月，比上年增长 32%。
2015-2020 年移动互联网流量及每户每月流量增长情况（来源：工信部）
随着 5G 与各行业融合和应用创新，流量消费潜力会得到进一步释放，预计在 5G 快速增长情况下，移动互联网流量会形成爆发式增长。未来 5G 流量消费依然是核心的商业模式之一，关键是发展基于 5G 的新型移动互联网应用和内容，正如 4G 时代短视频应用创新一样，5G 时代发展起来的用户基数一样为移动互联网创新提供丰富土壤。
网络基础设施：基站规模创新高，投资进入增长通道
移动通信基站是该行业核心的固定资产，基站规模决定着接入用户容量、网络的质量和服务质量。2020 年，中国的移动通信基站依然呈现快速增长的态势。
2009-2020 全国移动通信基站数量（单位：万，来源：工信部，物联网智库制图）
2020 年，全国移动通信基站数达到 931 万个，而 2009 年这一数字为 111.9 万个，11 年增加了近 820 万个基站。根据工信部的数据，2020 年全年基站总数净增 90 万个，其中4G 基站总数达到 575 万个，新建 31 万个；5G 网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建 5G 基站超 60 万个，全部已开通 5G 基站超过 71.8 万个，其中中国电信和中国联通共建共享 5G 基站超 33 万个。
2014-2020 不同制式基站结构变化（来源：工信部，物联网智库制图）
综合不同制式基站数量，我们发现移动通信基站经历着结构的变化：从 2G+3G 基站为主到 4G 基站为主，未来将迎来 2G+3G 基站数量下降，5G 基站数量增长的过程，预计 2025 年后将呈现 5G 基站占主导的态势。
不过，虽然工信部已吹响了 2G/3G 减频退网的号角，但至少从 2020 年的数据来看，2G+3G 基站的绝对规模并未出现明显的下降。2020 年全年基站总数净增 90 万个，其中 5G 净增 60 万个，4G 净增 31 万个，那意味着 2G+3G 基站净减少数量仅为 1 万个。
从投资角度来看，2020 年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资 4072 亿元，比上年增长 11%。其中，移动通信的固定资产投资稳居首位，投资额达 2154 亿元，占全部投资的 52.9%。
2010-2020 通信业固定资产投资情况（单位：亿元，来源：工信部，物联网智库制图）
从 2010-2020 通信业投资数据可以看出，投资的数据具有明显的周期性，这一周期性与移动通信每一代大规模建设有直接关系。我们可以看出，此前整个通信行业固定资产投资的高点对应于 4G 牌照发放后的大规模建设，2015 年整个行业的投资达到历史最高点。
2019 年，不论是通信业总投资还是移动通信的投资，这两个数字又呈现上升的趋势，这和 2019 年 5G 商用牌照发放直接相关，行业开始调高投资支出，整个行业投资进入了上升的通道。
移动物联网连接数达到 11.36 亿
根据工信部数据，截至 2020 年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达 11.36 亿户，全年净增 1.08 亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达 18.5%、18.3%、22.1%。
移动物联网连接数（单位：亿，来源：工信部，物联网智库制图）
未来 5-10 年，中国将形成最完善的 5G 移动通信基础设施，物联网是 5G 最广泛的应用场景，当国民经济各行各业基于 5G 的数字化转型开启后，5G 新基建作用将得到充分发挥。
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