今天我在阅读《上海市新能源乘用车监测月报》2021年1月份和上海的新能源汽车到2025年的规划,有些数据还是可以拿过来结合着一起看。1月份上海共上牌23,000辆新能源乘用车,从同比来看猛增236%,环比比上个月的31531台减少36%。从上海本地私人消费来看,BEV的空间还是有限的,我们来系统的测算下。

 

01、1月份上牌数据解析

1月份,上海的上牌数据和上险数据基本是同步的,以我自己为例,1月份中下旬开好车险,一张临牌过期以后在2月初拿到牌,这个时间间隔在15天左右。上险的数据往下,也表征着之前积压上牌的都开完了,出了外牌政策买新能源汽车的阶段性顶峰已经过去了。

 

 

 

图1 上海的上牌和上险数据是同步下来的

 

从数据来看,我们可以对比下拍牌照的13,226个,BEV核算下来上牌1.4万台,占40%左右了。所以规划里面,个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%,这部分是在很容易,因为对比目前新能源汽车整体对比牌照已经拉高到了60%以上。因此未来随着这波购置高峰结束以后,我们可以评估出来2019年沪牌拍卖11.21万,2020年投放17.42万,按照这个速度以后平衡在18万左右的规模,新能源在上海短期内按照同等规模来估算。 备注:这里沪C牌照因为区域原因短期内不算进去,按照上险的数据来看,2020年上海汽车上险量为64.64万辆,这取决于上海对于外牌的限制程度

 

图2 从上个月开始,BEV的市占率已经拉高到了40%左右

 

这次在规划里面受影响最大的还是PHEV,2020年PHEV在上海上牌了4.56万台,其中12月单月上牌了1.35万台PHEV。随着专用牌照在2023年开始取消,PHEV基于牌照的打法被完全颠覆,被划到和HEV竞争使用成本的轨道。

 

图3 2020年1月-2021年月BEV和PHEV和沪牌车辆的关系

 

从平稳的角度来看,在5月以前维持在1.5-2万左右,5月以后月度上牌1万台持续到Q4左右可能是一个趋势。从全年来看,2020年上海新增推广新能源汽车12.1万辆(同比增长92%),累计推广42.4万辆(燃料电池汽车1483辆),总规模位居全国第一。截至2020年底,已建成充电桩超过37万个(车桩比约1.1:1)。

 

图4 2017年-2021年1月上海新能源汽车上牌

 

02、上海的120万新能源汽车

上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)里面有一些目标是很有意思的,我们逐步分解下:

 

本地新能源汽车年产量超过120万辆;新能源汽车产值突破3500亿元 这个120万我们可以看下差距,2020年新能源汽车产量23.86万辆,产值达到663.64亿元。也就是说,这里需要5年增长6倍。这里分解下来,特斯拉未来在上海产能加到60W就占了一半,其他的交给上汽自主品牌(按照100万算,30%为30万)、上汽通用(通用150万产能30万)和上汽大众(150万算30万)。

 

备注:支持上汽集团发展新能源汽车,至2025年,自主品牌乘用车新能源车型销售占比超过30%,集团新能源汽车销售占比超过20%,这个折算下任务是比较简单能实现的 、

 

图5 从2020-2025年的上海新能源汽车本地产量、产值

 

小结:接下来估计能看到深圳要出一个,广州要出一个,杭州和北京出一个,有条件导向新能源汽车的都要出一个地区性规划来撬动未来的新能源汽车布局。