这是一个知识分享和传播的平台,耐心阅读到最后,终将有惊喜和收获。
显示面板行业全景图(LCD、OLED、MicroLED)文 | 步日欣
显示面板产业,这种靠堆钱、砸规模的领域,中国产业界特别擅长。特别是液晶显示(LCD)方面,沿着这个路径,中国已经形成了当之无愧的全球产能巨无霸地位。LCD 显示面板产业是一个特别典型的”西学东渐“案例,产能一步一步由美国转移至中国大陆,沿袭着“美国起源 ->日本超越 ->韩国领先 ->中国台湾规模 ->大陆崛起” 这一路径。而今,随着日本面板产业的没落、韩国巨头三星和 LG 相继放弃 LCD 产业,中国的京东方(BOE)、TCL 华星光电等屏厂,国际地位日益巩固。但是,产能我们包圆了,并不代表我们产业的强大,美日韩不玩了,因为他们找到了新的赚钱点,新一代 OLED 屏的主导权还是在他们手里,核心设备和材料的供应,全球产业链还得仰仗他们。也就是说,LCD 及以前,说我们发力也好,复兴也罢,但归根到底,我们吃的是人家剩下的残羹冷炙。
当今科技产业,充分践行着“地球是平的”这一原则,没有哪一个国家能够凭一己之力独霸产业链的各个核心环节,欧美日韩科技强国也不例外。
2019 年的消息大家想必还记忆犹新,日本跟着美国不学好,要对韩国禁运半导体材料,其中禁运的含氟聚酰亚胺(PI 膜的一种),就是 OLED 屏不可或缺的显示材料。日本政府的这一声明,让韩国全国上下打了好几个哆嗦。还好,经过一番博弈,两个月后,双方和解,日本恢复向韩国出口氟化聚酰亚胺。熙熙攘攘皆为利往,今日把酒言欢,明日侧目翻脸,都是利益的博弈。除了材料,设备也是一大瓶颈。同集成电路产业中的光刻机一样,显示面板产业也有核心设备——蒸镀机,一台设备动辄 10 亿,丝毫不比光刻机便宜。而且所有面板显示,特别是 OLED 那几十层膜,都是要靠蒸镀机给沉积上去。而这一设备的主导权,也在日本手里。日本 Canon Tokki 公司的真空蒸镀机,高端市场的份额达到了 95%以上,直接锁住了全球整个 OLED 产业的咽喉。没有容易的突破,只有任劳任怨的中国人。小米长江基金刚刚投资的卢米蓝新材料,也是一家新型 OLED 材料公司,产品包括传输层材料、发光层材料、阻挡层材料、湿法用打印材料等。同样的,北京的欣奕华、鼎材科技,也都致力于 LCD、OLED 等关键原材料的研发,并获得了诸多机构的加持,充分说明了业界寄希望于这个领域核心环节国产崛起。
作者简介:步日欣
创道咨询创始人,北京邮电大学创业导师、经管学院特聘导师、天津市集成电路行业协会顾问、北京芯合汇集成电路产业平台顾问、威海双创街创业导师。电子工程本科、计算机硕士学位,具有证券从业资格、基金从业资格、通过 CFA LII 考试,先后就职于亚信咨询、中科院赛新资本、东旭集团金控集团等,拥有 IT 研发、咨询、投融资十五年以上经验,关注投资领域为人工智能、物联网、集成电路、智能制造、云计算、大数据等。
感谢阅读到最后,点个在看吧