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    • 一、无人机行业简介
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低空经济系列研究之二:无人机

06/19 10:00
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上篇文章《低空经济系列研究之一:国内eVOTL发展现状》,笔者总结了近几年,国内新兴的7家电动垂直起降航空器(eVTOL)头部企业的产品和发展情况。2024年,eVTOL作为无人机的一个细分赛道发展迅猛,资本不断涌入。

而作为大类行业的无人机行业经过多年的积累,更加成熟,行业欣欣向荣,消费级和工业级的市场应用不断拓展,已经成为推动低空经济发展的主要动力。本篇文章主要是对民用无人机行业的发展历程、分类方法、市场空间、以及国内头部民用无人机企业的产品情况做以介绍,仅供大家参考。

一、无人机行业简介

无人机是由控制站管理(包括远程操控或自主飞行)的航空器,也称为远程驾驶航空器。无人机系统是指由无人机飞行器平台、飞控与导航分系统、地面指控分系统、任务载荷分系统等组成的系统。作为一种高效安全的飞行器,无人机可以代替人工更好地完成数据采集、高空拍摄、地质遥测、远程监控等作业。

图|无人机系统

来源:纵横股份招股书

1.1、无人机行业发展历程

无人机早期主要应用于军事领域,先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。

20 世纪 80 年代以来,美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。

2008 年至 2014 年,受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展,无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。

2014 年至今,随着无人机产业链趋于成熟,飞控与导航技术的快速发展,无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件,消费级无人机快速发展,工业无人机在巡检、安防监控、农林植保、测绘与地理信息等领域同时得以快速发展。

1.2、无人机分类

1.2.1、按用途分类

无人机一般可分为特种无人机、民用无人机;民用无人机可进一步分为消费级无人机和工业无人机。特种无人机对续航能力、巡航速度、飞行高度、作用距离、载荷等都有很高的要求;消费级无人机主要用于航拍和娱乐,着重拍摄功能和可操作性;工业无人机注重经济效益,追求巡航速度、续航能力等性能的平衡,对无人机的专业化应用要求高,工业无人机通过搭载不同的任务载荷实现多样化的功能,主要应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。

图|无人机分类

来源:与非研究院整理

1.2.2、按飞行平台构造形式分类

根据清华大学出版社出版的《无人机概论》,按飞行平台构造形式的不同, 无人机可分为固定翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机和混合式无人机等。

图|平台构造分类

来源:纵横股份招股书

另外,按动力类型分类,无人机可分为电动无人机、油动无人机及混合动力无人机。

1.2.3、按大小分类

根据北京航空航天大学出版社出版的《无人机系统概论》,按照无人机的质量及外形尺寸的大小,无人机可分为微型无人机、小型无人机、中型无人机和大型无人机几大类。大型无人机质量一般大于 800 千克;中型无人机质量一般为 200-800千克;轻型无人机质量一般为100-200千克;小型无人机质量一般为1-100 千克;微型无人机质量一般小于 1 千克。发行人主要从事大型无人机的研制与生产业务。

1.2.4、按飞行性能分类

根据北京航空航天大学出版社出版的《无人机系统概论》,按照无人机的飞行性能,可从飞行速度、航程、实用升限、续航时间对无人机系统进行分类。

图|无人机系统按飞行性能分类

来源:与非研究院整理

1.3、国内无人机市场空间

中国无人机产业发展日渐成熟,产业规模持续扩大,民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型。根据赛迪顾问,2023年,中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元,同比增长32%。

图|中国无人机产业规模

来源:赛迪顾问、与非研究院整理

2023年,工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等场景中应用深度和广度不断提升,产业规模达到766.8亿元,占比65.3%;消费级无人机达到407.5亿元,占比34.7%。

图|工业无人机、消费无人机金额及占比%

来源:赛迪顾问、与非研究院整理

二、国内主要无人机企业

2.1、深圳市大疆创新科技有限公司

深圳市大疆创新科技有限公司成立于 2006 年,大疆创新是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商,致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的智能飞控产品和解决方案。

其主要产品已广泛应用到航拍、遥感测绘、森林防火、电力巡线、搜索及救援、影视广告等工业及商业用途。大疆创新在多旋翼无人机以及消费级无人机领域具有绝对领先地位,并于 2015 年 12 月发布 MG-1 多旋翼无人机进军工业无人机农林植保领域。

图|航拍无人机

来源:大疆官网

图|行业无人机

来源:大疆官网

图|农业无人机

来源:大疆官网

大疆无人机种类繁多,布局最为齐全,有航拍无人机、行业应用无人机、农业植保无人机,以及教育无人机等等。

2.2、纵横股份

纵横股份设立于 2010 年,系高新技术企业,专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,公司是国内规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。2019 年,公司在我国垂直起降固定翼工业级无人机市场占比 53.8%,排名第一;在我国工业级无人机整机市场占比 5.4%,排名第二。

2021年2月10日,成都纵横自动化技术股份有限公司在上海证券交易所科创板成功上市,正式登陆A股资本市场。作为国内第一家以无人机为主营业务上市的企业,纵横股份迎来重要的里程碑时刻。

自 2015 年起,公司陆续推出多个系列的垂直起降固定翼无人机飞行器平台,目前已拥有 CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100 七大系列,最大起飞重量涵盖 6.8~105 千克,航时覆盖 1~8 小时,产品具有稳 定性高、模块化组装、全程自主飞行等特点,能在多种复杂地形起降作业,无需操作人员干预即可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞行过程。此外,公司正在开发 PH-007 系列等多旋翼无人机飞行器平台,将进一步丰富公司工业无人机的产品线。

图|纵横股份产品系列

来源:纵横股份招股书

2.3、深圳市科比特航空科技有限公司

科比特航空团队创建于2009年,作为国际领先的工业级无人机企业,科比特航空先后兼并收购了上下游数十家团队企业,率先打造了全球首条工业级无人机系统产业链。同时科比特作为行业标准化建设的践行者和推动者,牵头制定了多项无人机国际标准,引领了国际工业级无人机行业标准制定。在此基础上,科比特航空每年以数倍营收增长而抢先占有市场份额,成为工业级无人机龙头企业。

集团在全国范围内设立六大区域运营中心,以及26个省级服务中心。近4年来,科比特航空持续发展新技术,陆续成为了国家电网第一大供应商、中国国电风能巡检唯一供应商、公安消防领域第一大供应商、中石 化第一大供应商及南方电网第二大供应商、华为优秀合作商。公司连续三年蝉联中国无人机十大创新品牌、中国警用装备十大品牌。

图|无人机产品系列

来源:科比特官网

2.4、道通智能

深圳市道通智能航空技术股份有限公司成立于2014年,是全球领先的无人机数字化行业解决方案供应商。集群智慧数字未来,道通智能作为掌握无人机全链条核心技术的国家高新技术企业,聚焦无人机自主化、集群化、数字化,持续推动AI、云、大数据物联网、组网技术在无人机领域的应用,为安防、巡检、应急、测绘等千行百业和全球用户提供前沿领先、智能、高效的无人机解决方案。

公司总部位于无人机之都——深圳,在美国西雅图、 德国慕尼黑、意大利、新加坡、越南等地设立境外分公司和研发基地。其中,研发基地占地总面积达4297.62m²,研发人员在非生产人员中占比50.1%。

截止至2023年12月31日,公司在全球布局专利申请2772项,授权专利1298项,授权发明496项。

图|无人机系列产品

来源:道通智能官网

2.5、易瓦特科技股份公司

易瓦特科技股份公司创立于2010年,是全球领先的民用无人机系统制造商,业务涵盖全系列工业级无人机的设计、研发、生产、销售与服务等多个环节,公司总部位于中国华中腹地武汉,并在欧洲设有研发中心,在北京、西安设有分公司及分支机构,国内设有二十余个办事处。

易瓦特掌握了无人机系统六大核心技术,累计申报国家专利和软件著作权700余项,参与制定50多项无人机相关行业标准,创造了民用无人机领域10多项世界第一。

图|无人机系列产品

来源:易瓦特官网

三、总结

无人机技术趋势上不断迭代升级,发展方向主要是:一、不断朝着高端智能方向发展;二、现有产品的适应性改造不断提升;三、向低成本、高产量方向发展;四、向高空、超长航时方向发展;五、系统向集成化、设备向模块化方向发展。

无人机产业处于高速发展阶段,其中工业无人机占主导地位。21-23 年年化增速达到 34.2%,预计 24-29 年国内市场规模复合增速将达到30%。工业无人机处于产业发展初期,下游应用创新持续推进,物流配送、农林植保、电力巡检等应用领域市场需求大、政策导向强、发展前景广。

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与非网资深行业分析师,工科背景,11年行业研究经历。擅长从行业供需、量价、公司财务基本面等角度分析,洞悉电子行业未来发展方向,欢迎交流。