近日,上交所官网显示,上海友升铝业股份有限公司(简称“友升股份”)主板IPO的审核状态变更为“注册生效”。
招股书显示,友升股份本次拟募资24.71亿元,本次募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用,依据轻重缓急拟投资于以下项目:
友升股份诞生于中外合资企业兴起的浪潮。1992年,徐泾工业公司和友升太平洋美国共同出资了友升有限。2020年9月,公司整体变更为股份有限公司,友升股份也不再是中外合资的公司。
友升股份从最初的一家工业铝型材生产商,逐步转型为集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商,公司始终专注于轻量化汽车零部件领域,致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排。
友升股份产品主要聚焦于新能源汽车领域,已经形成了门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系。主要产品为汽车结构零部件,可分为门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等,不同系列的产品可再分为零件类产品和总成类产品,总成类产品系由零件类产品经过多道加工工序制成。
凭借着先进的技术工艺、强大的产品开发实力和规模化的产品交付能力,友升股份得到全球领先的新能源汽车整车厂商特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团的高度认可,形成了长期稳定的合作关系。在燃油车业务领域,公司主要客户包括凌云工业、富奥股份、华域汽车等知名一级汽车零部件厂商。
公司先后在上海、山东、广东、重庆、安徽、吉林、江苏、湖北等地设立了多个制造基地,业务覆盖范围较广。
营收方面,招股书显示,2022-2024年,友升股份的营业收入分别为23.5亿元、29.05亿元和39.5亿元,归母净利润分别为2.33亿元、3.21亿元和4.05亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为4911.6万元、3802.24亿元和-2.53亿元。
研发方面,报告期各期,公司研发费用分别为0.86亿元、0.97亿元和1.21亿元,占营业收入的比例分别为3.67%、3.34%和3.06%,报告期内累计研发投入金额为3.04亿元,累计研发投入金额占累计营业收入的比例为3.30%,最近三年研发投入复合增长率为18.38%。
公司研发费用主要由职工薪酬和直接投入组成,报告期各期职工薪酬和直接投入占研发费用总额的比重分别为93.66%、91.36%和90.83%。
企查查显示,自成立以来,截至目前友升股份共完成2轮融资。
值得注意的是,此次为友升股份第二次冲刺沪市主板。
早在2021年6月,友升股份就于上交所主板递交上市招股书。首次冲刺IPO时,友升股份拟募集6.33亿元,用于年产800万套高端铝合金汽车零部件(一期)和补充流动资金。但是,2022年7月,友升股份的上市审查突然终止。
对于首次IPO撤回的原因,友升股份在问询函回复中称,公司急需筹集资金扩充产能,出于战略发展考虑,拟通过增资扩股形式进行融资,完成产能布局。据悉,友升股份已于2022年完成增资扩股,募得资金3.7亿元。
一年多后的2023年12月,友升股份带着增长近三倍的募资目标,又一次向上交所主板发起冲击,拟募集资金24.7亿元。
编辑|刘程星 来源|企业招股书
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