继天岳先进之后,2022年,科创板又迎来一家半导体上市公司。

 

1月14日,芯片设计厂商翱捷科技在科创板正式挂牌上市,截至今日中午收盘,翱捷科技报收115.91元/股,总市值484.85亿。

 

超额募资40亿元,投资方明星云集

 

资料显示,翱捷科技成立于2015年4月30日,是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片的企业,自设立以来,翱捷科技一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新。

 

科创板上市公告书显示,翱捷科技此次实际募集资金68.83亿元,超额募资逾40亿元。

 

据悉,翱捷科技此次募集资金将用于商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发、5G工业物联网芯片项目、商业WiFi6芯片项目、智能IPC芯片设计项目、多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

 

△Source:翱捷科技科创板上市招股说明书截图

 

据悉,翱捷科技本次共有10名投资者参与本次战略配售,投资方包括国家级大型投资基金、知名大型企业等,包括国家大基金二期、兆易创新、美的、闻泰科技等。

 

其中,国家大基金二期本次以约2亿元资金获配翱捷科技1,209,462股,兆易创新以4975.11万元获配302,365股,闻泰科技和OPPO则分别以5000万元和1.49亿元获配303,877股和907,096股。

 

△Source:翱捷科技科创板上市公告书截图

 

值得一提的是,除了上述新增的投资者之外,阿里、小米亦在翱捷科技的股东榜,其中阿里网络还是翱捷科技的单一第一大股东,但并非该公司控股股东和实际控制人

 

据披露,本次发行后,阿里网络对翱捷科技的持股将从17.15%变更为15.43,%,但依然为其单一第一大股东。而小米的持股比例将也将1.09%变更为0.98%。

 

完成多起优质并购,奠定5G通信研发基础

 

近年来,翱捷科技通过并购多家业内优质企业迅速完成了蜂窝技术领域的快速布局,为未来完成5G通信技术的研发目标奠定了基础。

 

2015年,公司收购Avenue Capital,其核心资产为全资持有的Alphean。Alphean拥有CDMA(2G)、WCDMA(3G)、LTE(4G)技术;2016年,公司收购江苏智多芯,其拥有GSM(2G)、TD-CDMA(3G)技术,加速了原始技术的积累;2017年,公司收购了Marvell移动通信业务,加速了公司原计划在Alphean和江苏智多芯技术基础上逐步研发成熟技术的路线。

 

目前,翱捷科技已成功量产超过25颗全新芯片,产品线全面覆盖蜂窝通信领域、非蜂窝通信领域,并在芯片定制、IP授权等领域实现大额收入。

 

翱捷科技表示,公司的芯片产品已成功实现大规模销售,报告期内,其蜂窝基带芯片产品销量累计超过8,000万套,非蜂窝物联网芯片产品销量累计超过4,000万颗。2018-2020年,公司营业收入由11,539.11万元增长至108,095.81万元,年复合增长率达206.07%。

 

随着研发技术的不断产业化,客户基础的不断扩大,翱捷科技已陆续成为移远通信、日海智能、有方科技、高新兴、U-blox AG等国内外主流模组厂商的重要供应商,并进入了国家大型电网企业、中兴通讯、Hitachi、360、TP-Link等国内外知名品牌企业的供应链体系。公司产品已经打入国际巨头长期主导的市场。