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微软戴尔欲向死求生,联想应呆若木鸡?

2015/10/15
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个人电脑(PC)市场遭遇寒冬,根据Gartner的数据,2015年第三季度全球PC出货量同比下降7.7%,前四大之外的PC厂商更是遭遇到“塌方”式下跌,第五名宏碁同比下跌19.9%,第六名华硕同比下跌10.1%,排在华硕后面的其他厂商平均下跌了14.3%。看似成熟的PC制造行业,除了市场份额进一步向巨头集中以外,也在酝酿着巨大的转机,标志就是微软推出Surface Book这款面向标准笔记本电脑市场的产品。

搅局者Surface Book

从开放走向封闭,苹果模式适用于微软吗?
这似乎是一个轮回。30多年前微软与IBM兼容PC凭借开放式架构,逐渐统治了全球的PC市场,使得在80年代初领先的苹果电脑陷入困境。1995年到1997年间,苹果学习微软的模式,将Mac操作系统(Mac OS 7)授权给其他PC制造商,允许其他厂商生产制造Mac兼容机,此举虽然使Mac OS的市场份额得到了一点提升,却并没有使苹果电脑脱离困境。 1997年频临破产的苹果电脑重新请回乔布斯,乔布斯回归以后即叫停了对外授权Mac OS,这使得当时获得Mac OS授权的PC厂商很受伤。

如今,随着微软推出标准笔记本电脑,其商业模式正在走向闭合,从硬件到操作系统都可由自己来打造。不少美国媒体认为微软此举打算复制苹果的商业模式,这是苹果模式的胜利。

重新崛起的苹果依靠封闭式商业模式(硬件与操作系统均由苹果公司自己提供)获得了巨大的成功,根据IDC的数据,智能手机市场90%以上的利润均被苹果公司拿走,苹果如今已是全球最赚钱的科技公司。不仅如此,在全球PC衰退之际,苹果电脑的出货量与市场份额还在增长。

苹果模式从来不是市占率的胜利者

在智能手机市场的挫败使得微软开始思考自己的PC战略是否适合手机市场。虽然买来诺基亚自己造手机并不成功,但这次失败没有阻挡微软向封闭商业模式的方向去探索,Surface平板电脑的相对成功使得微软进一步推出了Surface Book这款产品,一款越成功可能对微软伤害越深的产品。

微软是一家软件公司,但很早就从事硬件的开发制造,只不过在PC产品方面,微软此前只做鼠标键盘等外设,而不会去碰主机。平板电脑虽然抢走了不少笔记本的份额,但是一般在统计当中,平板电脑并不计入标准PC之列,因此微软推出Surface平板电脑之时,并没有引起PC制造商的恐慌,可是如今微软已经正式侵入其传统合作伙伴的腹地,联想等PC制造商还坐得住吗?

封闭模式下产品质量有保证,用户体验好,更关键的是利润率高。可是这个模式真的适合微软,适合现在的PC市场吗?如果微软走向封闭,或许可以提升Windows电脑的品质,增加营收并在资本市场获得回报,但是对Windows生态来说,不啻为一种灾难。

苹果的模式虽然好,但这种模式很难在市占率上占有优势,在一个产业发展的初期,苹果模式可以凭借突破的创新技术、严格的质量控制与优秀的用户体验取得超额利润,但是当技术发展放缓,竞争对手在质量控制与用户体验上也跟上来以后,苹果模式就要面临要么保利润率要么保市场份额的互斥选择。苹果这种模式,可以赢得战争,但是很难赢得战役,在PC时代被微软的开放模式击败,虽然苹果手机还占有90%以上的利润,但是市场份额不到两成,只要技术创新与用户体验差距被逐渐缩小,智能手机市场的利润将趋向分散。

当然对于1980年代初的电脑,10000美元(苹果Lisa电脑定价9995美元)与3000美元(同期康柏的IBM兼容机定价2995美元)的差价足够影响人们的购买决定,而如今手机的价格差异(例如500美元对300美元)对于消费者购买行为的影响不像PC时代那么大,所以苹果在手机市场仍然有很长时间的好日子。

而且如果微软自乱阵脚,加大在PC制造方面的投入,苹果还会在PC市场收获意外之喜。

 

戴尔并购EMC,惠普计划剥离PC业务,联想怎么办?

前三大PC厂商中,惠普和戴尔早就另有打算。

惠普一直在为自己的PC业务寻找买家,但是一直没有人愿意接手。兜售不成的惠普在去年宣布2015财年(截至2015年10月31日)结束时,将把个人电脑与打印机业务从硬件和服务业中分拆出来,分拆后的惠普将组建为两家公司,一家经营PC与打印机业务,名为HP Inc.;另一家面向企业提供数据存储、服务器与软件业务,名为HP Enterprise。

戴尔公司在私有化以后,于2015年10月12日宣布,以670亿美元的天价收购EMC,此次交易戴尔将贷款400亿美元左右,可见戴尔对于转型的决心。

戴尔收购EMC是兵行险招,大收购难见好结局

戴尔收购EMC的交易如果能够达成,戴尔也将进入企业级服务市场,EMC是数据存储业务巨头,主要业务方向为数据存储、信息安全、云计算与虚拟平台等。近年来,国内厂商极力鼓吹的“去IOE”,即指代IBM、Oracle和EMC,EMC是企业服务领域毫无疑问的巨头。

在收购EMC之前,戴尔公司在9月份宣布将在5年的时间里在中国投资1250亿美元,戴尔公司也曾表示在中国区销售的PC超过40%是采用中国电子信息产业集团旗下的中标麒麟操作系统。

无论是收购EMC还是采用非Windows操作系统,戴尔摆脱微软控制的意图非常明显。但是戴尔此举风险极大,即使不考虑借贷成本对戴尔业务运营的压迫感,超大规模并购成功的案例极少,恐怕将来戴尔要为方向选择而大幅修剪合并后的业务。

至今看不到联想要逃离PC市场的举动,当然今年联想很大的精力放在智能手机市场的发展方向,收购摩托罗拉移动以后联想的整合并不顺利。

联想的以不变应万变,也许是反应慢,也许是一步好棋。美国投资大师彼得林奇的投资法则之一即寻找沙漠之花,他偏爱低迷行业,原因在于低迷行业成长缓慢,经营不善的公司一个接一个被淘汰出局,幸存者的市场份额就会随之逐步扩大。一个公司能够在一个陷入停滞的市场上不断争取到更大的市场份额,胜过一堆公司在一个增长迅速的市场无序拼杀。

如今的PC就是这样一个前景黯淡的行业,前四大之外其他公司的份额都在迅速下降,老二和老三又无心恋战,如果能够趁着这个低迷期对中小厂商进行清场行动,联想的前景未必就像这个行业一样黯淡。

当然变数仍然是微软,微软会不会一意孤行的把苹果模式模仿到底,像苹果一样成为Windows操作系统的唯一硬件制造商?

微软应该不会如此短见,Windows的生态系统短时间内也没有可能只依靠一家硬件制造商。但微软既然可以推出Surface Book,那么逐渐降低对OEM合作伙伴的支持也不是完全没有可能。苹果在停止Mac操作系统授权以后,以一亿美元收购了最大的Mac兼容机制造商Power Computing,其他约十家左右取得过苹果授权厂商的Mac兼容机业务只能自生自灭。

所以即使微软停止Windows授权又如何?联想只要一心一意把别人丢掉的份额捡起来,就可以立于不败之地,大不了把PC业务卖给微软就是。

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