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    • 01、一颗20多万热度攀升的交换机芯片
    • 02、为什么是博通?
    • 03、卖那么贵,真的有人买吗?
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博通这颗芯片,涨到上万元

03/28 12:30
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作者:Silvia

“BCM56990B0KFLGG 哪个老板有库存?”“BCM56/58 系列市场上找货的变多了!”

芯片市场上博通又新诞生了一批“网红料”。

BCM56990B0KFLGG报价大约涨到了4000多美元一片,很难拿到货。据悉,今年1月市场上就有终端在找,价格太高只出了一点点量。直到有大终端突然开始找大批量现货,许多贸易商嗅到这个机会,也开始盯上这些芯片。

这一系列芯片用在哪?为什么大家都在找?是寻求生意的好机会吗?

01、一颗20多万热度攀升的交换机芯片

博通的BCM56990B0KFLGG 近期热度最为火热,目前已经涨到了4000多美金。

这颗芯片属于博通的BCM56990 系列(Tomahawk 4),是一类高基数、高带宽网络交换机芯片,在单芯片上提供高达 25.6 Tb/s 的高带宽、无缝网络连接。适用于数据中心架顶式、汇聚式、边缘式和主干交换机的单芯片解决方案,数据中心固定式和机箱式/模块化交换机,深度学习网络,NVMe 存储分解。

该系列芯片Tomahawk 4由博通于2019年推出,随着该芯片的正式发布,国外的Cisco、Arista,国内的华为、中兴、H3C、锐捷等厂家已经开始了新一代400G交换机的开发工作。

卖博通芯片的朋友表示,伴随着市场上BCM56990的火热,BCM56870、88790等系列的交换机芯片也有相关需求。

它们的供应正面临短缺,交期基本都在50周,BCM56870A0KFSBG在DigiKey、安富利、贸泽等平台显示暂时缺货,BCM88790CB0KFSBG显示库存为零。
这一切的需求或与AI有关。

搜索博通官网,这些芯片都是高带宽,很适合服务器/数据中心(含AI)。

这类交换机芯片,和去年下半年开始走热的博通高端PCIe Switch  AI芯片(如SS26打头的芯片)不同。

交换机技术高低,决定着数据中心的智能化和信息化程度。

简单来说,PCle Switch可以在服务器内部实现CPU、GPU等组件互联,而最终影响GPU利用率的其实是网络。

网络吞吐能力越强,GPU利用率越高;通信动态时延越大,GPU利用率越低。好的网络才能支撑AI大模型的有效运转。

常见的数据中心网络有Infiniband、RDMA以及框式交换机这三种技术,交换机芯片是以太网交换设备的核心零部件。

中金公司研究显示,不同应用场景的交换机芯片价格区间差异很大:

速率较低的交换机芯片价格区间为1~20美元;盛科的中端产品,从自身产品均价来看,交换机芯片单价为300~400元;高端产品的单价会在1000元以上。

目前数据中心 400G 速率已成趋势,服务器速率从10G 增加到 100G,交换机速率相应增加为 400G(4 x 100G)以便支持端口解聚。博通乘数据中心 400G 东风,正顺势布局 AI。

未来交换芯片的速率不断提升,根据Arista 23年Q2业绩说明会转引Dell' Oro的数据,800G速率交换芯片从2023年开始逐渐起量,2025年800G速率交换芯片市场规模将超过100G/400G速率交换芯片成为数据中心主流产品。

预计到2025年数据中心、企业网、运营商和工业用途的占比将分别达到70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%。

02、为什么是博通?

长期以来,博通的Tomahawk 4 芯片一直被看成400Gbps光模块起量的标志,而早在2014年起发布首款 100G 交换芯片(Tomahawk 1),博通就做到约每两年将带宽增加一倍,一直在数据中心网络芯片市场保持领先。

博通以两大系列产品线——StrataXGS和StrataDNX闻名于世,它们各具特色,共同构成了博通在数据中心领域的强大竞争力。

StrataXGS®交换机解决方案,这条产品线凭借其超高的集成度和带宽表现,一直被视为市场上的佼佼者,主要包括Trident系列和Tomahawk系列。如网红料BCM56990系列就是Tomahawk4,BCM56870系列是Trident3-X7。StrataXGS更多用于盒式交换机,其灵活的配置和高效的性能使得它在数据中心领域具有广泛的应用前景。

StrataDNX™交换机解决方案,如BCM88790、BCM88800系列,拥有更大的缓存、并支持信元交换,在框式交换机领域具有更大的优势。

总体上,博通的Tomahawk、Trident、Jericho 三大系列交换芯片,分别对应高、中、低端场景需求,整个市场被博通玩明白了。

从应用场景看,2020 年中国商用以太网交换芯片市场方面,数据中心用、企业网用、运营商用和工业用以太网交换芯片市场规模占比分别为 58.5%、27.3%、12.7%和 1.6%;灼识咨询预计至 2025 年,这些市场规模占比将分别达到 70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%,商用数据中心用以太网交换芯片市场规模 2020-2025 年年均复合增长率将达到 18.0%,数据中心将成为未来中国商用以太网交换芯片市场增长的主要推动力。

在中国商用交换芯片市场,国外厂商博通、美满、瑞昱三足鼎立,2020年市占率分别为62%、20%、16%,博通拔得头筹。

在更高端的产品市场上,博通的身影就更庞大了,遥遥领先于Marvell(美满电子)和瑞昱等厂商。

作为全球以太网商用交换芯片龙头,博通市占率高达70%(不含思科),谷歌、亚马逊、Jupiter 等都是它的客户。

背靠英伟达赚钱的博通,深知高端产品才是王道。

针对超大规模企业和云构建者商用交换机和路由器芯片市场,2022年博通发布新一代Tomahawk 5 系列芯片,成为市面上首个可量产的 51.2Tbps 带宽的交换芯片,Tomahawk 5 可支撑 64 个 800 G 的端口或 128 个 400 G 端口, 数据交换性能是 Tomahawk 4 的两倍,采用 5nm 制程,支持传统的可插拔光模块,也可以选择 CPO(光电共封装技术)来减少光模块和交换芯片间的距离,提高传输效率。

除此之外,在组网的选择上,博通的交换机产品有各种优势。

ChatGPT和GPT-4的网络虽然用的是英伟达主推的Infiniband组网,但这种技术成本高,比传统以太网组网的花费高出数倍。

而且Infiniband相对封闭,目前业内成熟的供应商只有英伟达一家(AI网络市场中市占率高达90%),广大用户在选择上就很受限,毕竟你英伟达CUDA已经是一家独大,大家都想打破英伟达的“垄断”。

由于以太网为开放式设计、成本较低,且客户倾向于从英伟达独供转向多元化供应,分析师依旧认为博通有望保持其份额及优势。花旗指出,博通可直接受益于AI需求,成为仅次于英伟达的第二大半导体公司。其网络业务中,AI基础设施带来的营收有望从2023年的40亿美元增长至2024年的80亿美元,同比增幅高达100%。

根据博通数据,2022财年其已有超2亿美元的以太网交换机被应用在AI领域,2023财年将增长至8亿美元,而2024财年则进一步翻倍,达到16亿-20亿美元。

而且,交换机芯片领域也存在客户认证的高壁垒,产品生命周期长达8-10年,芯片与下游整机需密切配合,客户粘性强,一旦用上不轻易替代。

03、卖那么贵,真的有人买吗?

数据中心/AI带火了博通现货市场交换机芯片需求,不过从目前大家的反映来看,市场上真正来自终端客户的需求并不多,成单就更少了。

一个需求起来之后,市面上到处都是来自贸易商的找货,像是一位朋友在找博通的PHY 收发器,用于超大规模云数据中心,一问又是来自贸易商的询货,真实的需求可能早就被市场放大了无数倍。

博通的这些高端芯片,报价常常在上千美元,价格本来就高,涨起价来自然是“天价”,格外吸睛。

博通整体现货市场的需求仍是疲软,即便询盘有所增加,订单成交率仍然很低。目前博通AI相关芯片还在缺货,无论是PCle Switch SS26还是BCM56990都可遇而不可求。

来自博通网通芯片的渠道原本就没有TI、ST这类渠道多,接触真实需求又能供货的必然是少数。凭借AI的火爆,博通的现货市场确实有了水花,但原本不在这个赛道的,其实很难分得一杯羹。

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