芯耀
与非AI
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前段时间，爱立信发布了最新一期的《移动市场报告》。
爱立信的这个报告，每年6月和11月各出一期，每期我都会逐字逐句认真阅读。
目前，行业内对全球市场进行分析的报告并不多。GSMA、ITU、IDC、Omdia、Gartner只有偶尔会出，唯有爱立信，坚持每年定期发布。而且，他们的报告内容非常专业、全面，也很真实，很少夹带私货，是不可多得的干货。（这篇真不是软文。）
今天这篇文章，我想基于这份最新报告的数据，做一个全面的解读，希望能够帮助大家快速了解目前的移动通信市场发展现状以及未来趋势。
█ 5G用户数，持续增长
根据《报告》的数据，2025年，全球新增约6.6亿5G签约用户。截至目前（2026年6月），5G签约数已突破30亿，全球一半的移动数据流量，已由5G承载。
从区域来看，5G渗透率最高的是北美，为79%。其次是东北亚，为60%。西欧为54%，海湾合作委员会（GCC）国家为53%。
预计到2031年底，5G签约数将达到64亿，占移动签约总数的三分之二。
随着签约用户转向5G，4G签约数持续下降。2026年第一季度，4G签约数减少了7700万，总数降至46亿以下。同期，3G签约数减少了1800万，而2G签约数减少了2300万。2G和3G，正在加速退网。
按技术划分的移动签约数（亿）
《报告》还针对全球各个地区进行了具体数据分析。
在中国大陆，2025年底5G签约数已达到12亿，约70%的移动数据流量由5G网络承载。2025年，超过90%的智能手机出货为5G终端，且5G Advanced已实现全国范围商用。目前，中国大陆已有约200万个5G站点升级支持RedCap功能，并在300多座城市激活了高阶载波聚合（例如3CC、2CC）。
北美方面，截至2025年底，北美地区的5G签约数达到了约3.7亿，占移动签约总数的79%。预计到2031年，将增至约4.6亿。到2031年，5G签约占比将达到92%。
西欧方面，5G签约数也增长强劲。截至2025年，已达到约3亿，渗透率约54%。西欧各国之间的5G渗透率差异较大。到2031年，西欧的5G签约占比将达到95%。
需要注意的是，与六个月前相比，全球5G签约数增长的预期有所下降，主要是印度5G SA签约数增长趋缓，以及拉丁美洲、东欧和中东地区5G SA采用速度较慢。
█ 5G网络数，略有增加
在5G网络数量方面，目前约有390家运营商已推出商用5G服务，其中超过90家已推出5G独立组网（SA）服务。
作为对比，在六个月前，全球约有360家运营商推出商用5G服务。换言之，半年内，又有30家运营商投入了5G怀抱。
目前，全球已部署838个4G网络，其中359个已升级为LTE-Advanced。截至2025年底，在中国大陆以外地区，全球4G人口覆盖率已达到90%，预计到2031年将超过95%。（没错，4G将是长期存在的打底网络。）
《报告》指出，到2025年底，全球5G人口覆盖率达到60%，全年5G覆盖人口新增约4亿。在中国大陆以外地区，5G覆盖率预计将从2025年的50%提升到2031年的约85%。
按地区划分的全频人口覆盖率和中频覆盖率（到2025年底）
中国大陆、北美、印度的5G人口覆盖率目前高达90-95%，直接带动了全球的5G覆盖率。
在中国大陆以外的地区，全球仍有一半人口尚未被5G网络覆盖，只有约35%的站点已升级到5G中频。这也说明了5G补充覆盖和站点升级的机会继续存在。
█ 数据流量，强劲增长
2026年第一季度，移动网络数据流量继续保持强劲增长。过去的一年，全球移动网络数据流量同比增长22%，增幅略高于此前预期。
全球移动网络数据流量和同比增长
2025年底，全球每部在用手机月均移动数据流量达到22GB。目前，全球月度移动网络数据流量达到210EB。印度和北美等市场的持续强劲增长，带来了明显的驱动效应。
移动数据流量的增长，一方面来自智能手机签约数的增加，另一方面归功于每签约用户平均数据用量的提升。其中，视频内容消费的增长是主要驱动力。截至2025年底，视频流量占移动数据总量的约75%。
2025年，全球移动数据流量和包含FWA（固定无线接入，也就是将5G等移动通信信号转换为室内无线或有线局域网）在内的移动网络数据总流量均略高于预期，年终分别达到每月146EB和203EB。
展望未来，移动数据流量到2031年将增长2.2倍，达到每月328EB。同期，包含FWA在内的移动网络数据总流量预计将增长约2.5倍，达到每月515EB。
全球移动网络数据流量（EB/月）
值得注意的是，2025年是迄今为止移动网络数据流量年度净增量最高的一年。
2025年，5G承载的移动数据流量占比从34%提升至48%，预计到2031年将达到85%。移动网络数据总流量预计到2031年同比增长14%，整个预测期内的年复合增长率为17%。
《报告》还指出，流量增长在同一运营商的网络内并非均匀分布。例如，在人口密集的城区，流量需求可比农村地区高出至多1000倍。（贫富差距非常明显。）
█ FWA和卫星，增速明显
《报告》特别强调，光纤、FWA和卫星技术的组合，将成为支撑日益数字化世界的关键。
全球范围内，卫星宽带签约数预计将从2025年底的约1000万增至2031年底的约3300万。
卫星宽带签约数（百万）
国内光纤宽带比较发达，所以不太重视FWA。事实上，国外FWA发展远超预期，已经成为热门方向。
根据数据，83%的运营商提供FWA服务。其中，通过5G网络提供FWA服务的运营商数量为175家，占所有FWA运营商的71%。
全球FWA连接数预计将从2025年底的1.85亿增长到2031年底的3.5亿，占固定宽带连接总数的17%。在这3.5亿条连接中，接近85%预计将基于5G网络。
同期，各类固定宽带连接总数将达到约20亿。
FWA连接数（百万）
█ 物联网，稳步推进
接下来，我们再看看物联网方面的数据。
《报告》指出，截至2025年底，蜂窝物联网连接总数约为45亿，预计到2031年的复合增长率（CAGR）约为10%，届时将接近80亿。
截至2025年底，宽带和关键物联网（Broadband and Critical IoT，基于4G/5G）连接数约为26亿。预计到2031年，这类连接将继续占据蜂窝物联网设备连接的最大份额。
在蜂窝物联网连接数方面，东北亚仍处于领先地位。截至2025年底，其连接数占全球总量的约70%。
按细分领域和技术划分的蜂窝物联网连接数
《报告》重点关注了RedCap以及其最新演进增强型eRedCap的进展。
目前，全球市场上已有14家运营商推出了商用RedCap业务。此外，27个国家的42家运营商正在投资部署5G RedCap技术。eRedCap将于今年启动实验室测试，预计2028年及以后将进入全面商用阶段。
█ 6G，全面启动
《报告》也简单提到了6G。
6G标准化讨论工作已经启动。AI原生6G有望带来一系列新能力，包括：全面支持通感一体化（ISAC）、实现天地一体化的地面与卫星网络无缝融合以减少覆盖空白，以及大幅提高能效。
根据预测，6G有望采用以5G SA架构原则为基础构建的核心网，并配套全新的无线接入网（RAN）架构和新空口。对于增强型移动宽带（eMBB）、固定无线接入（FWA）和物联网（IoT）等传统用例，6G将大幅提升性能，并通过有力的保障实现服务差异化。
首批可实现落地的6G规范（标准），计划于2028年底或2029年初制定完毕。首批商用6G服务预计将在2030年前后陆续推出，具体时间因地区和国家而异。
行业预测认为，和5G一样，美国、中国、日本、韩国和海合会国家将成为最早部署6G的市场。
到2031年底，全球6G签约数预计将达到1.8亿。这个数字尚不包括自动驾驶汽车、智能眼镜和无人机等AI赋能终端的早期签约。
█ 结语
以上，就是《爱立信移动市场报告》所提供的关键数据。
除了这些数据之外，《报告》还对目前整个移动通信行业的发展趋势进行了专题点评。其中主要包括：差异化连接的加速商用、AI驱动的上行流量增长、移动连接赋能企业AI数字化转型，等等。
大家感兴趣的话，也可以下载《报告》原文进行深入了解。
整个移动通信产业在AI浪潮的影响下，正在经历深刻的变革。尽可能地了解全球技术演进趋势，以及用户市场对技术的反应，有助于我们更好地应对这场变革。
希望国内某些企业或机构也发布一些面向全球市场的分析报告。站在不同的视角，也许会有不同的理解。
感谢大家的耐心观看！
