还是在昨天,特斯拉发布了 Q4 和 2020 年交付和生产的简报,Q4 交付了 180570 辆,创造了新的季度纪录,比上一季度增长了 30%;2020 年交付了 499550 辆汽车,比上一年增长了 36%,只差 450 台就到了 50 万。我想从季度和区域去理解这个数据,并且从 2021 年的增长潜力来探讨这个竞争关系。
图 1 特斯拉 2020 年和 Q4 的交付和生产简报
01、交付的数据的探讨
从整个数据来看,目前特斯拉已经完全实现了从高到中间层次的渗透,全球的消费者对 Model S 轿车和 Model X SUV 的兴趣减弱,在第四季度交付了 18920 辆(8%),全年交付了 57039 辆(10%)。Model 3 和 Model Y 在第四季度的销量达到近 16.2 万辆,全年销量为 442511 辆。从季度的数据来看,为了达成全年的 50 万,Q3(13.9 万)和 Q4(18.1 万)的实现了快速的爬坡。
图 2 Q3 和 Q4 季度快速爬坡
特别是 Q4 的 Model 3 和 Model Y,一共交付了 16.2 万,因为按照 EV Sales Blog 的数据,12 月特斯拉单月交付 91850 台,其中 11 月 Model 3 和 Model Y 的销量分别预估为 39335 和 11481,等于 12 月特斯拉一下子这两个车型销售了 77388 台,如果做个拆分可能分别为 61910 和 15478 台,这是非常彪悍的数据。
图 3 特斯拉的 12 月交付果然只能以彪悍形容
这些车是卖到哪里去的呢,带着这个疑问我们来剖析一下。这里也是根据不同区域的销售数据来拆分的,12 月份是预估的
1. 欧洲:1-11 月,Model 3 销售了 63086,因为交付量提升,预估 12 月份欧洲至少销售 2 万台,合计 8.3 万台,占比 22%
2. 中国: 1-11 月,Model 3 销售了 116119,预估 12 月份交付量为 2.5 万台,全年累积 14.1 万台,占比为 38.9%
3. 美国:Model 3 1-11 月销售预估为 84800,12 月 10146 累计 94946 台;Model Y1-11 月销售为 64775,12 月销售预估为 15478,全年累计为 80252
特斯拉今年的增量主要在于中国的 14 万台和 Model Y 带来的 8 万台,这里 18 万几乎是新增的,这也是在 2019 年 36.75 万辆,2020 年能跨越到 50 万的动力。
图 4 特斯拉全球的分区域的预估
02、特斯拉的 2021 年展望
从美国地区的实际情况,我们能看到 Model Y 对于特斯拉在加州的产品结构的影响,Model Y 的需求在快速提升,占比拉到了 50%+,未来预期这款 SUV 可能会占到 60%+的需求占比,实现对于增量的拉动。我们从中国的特点可以分明看出来,两款车型价格联动,从不同的细分市场去抢市场份额,中国基地作为低成本制造的制造目标是相对刚性的,一方面满足中国市场的市场份额目标,一方面在亚太和欧洲实现供应目标。
图 5 特斯拉在加州销售产品的结构
小结:2020 年,特斯拉在疫情下,用中国的 10 万和 Model Y 8 万增量,抵消了在欧洲和美国需求的下降,特斯拉的玩法真的不是传统汽车的套路。2021 年会有更多的期待等着我们吧,作为一个汽车从业者,只能从不以物喜,不以己悲的客观角度来看待这种冲击