昨天看到东吴证券发的两张图片,是1-9月动力电池企业配套统计从车企和电池端两个方向做的数据统计。

 

由于表格具有一定的抽象性,我想根据这个数据来做一个对比。

 

需要注意的是,除开1-9月产量134.7GWh这个数据,只看图中的安装量数据,1-9月动力电池装车量累计92GWh,这比按保险估算的82GWh多10GWh,所以这个数据存在一定的偏差。

 

图1 直观反映主要的电池企业应用在不同车型的比例

 

Part 1 从车企角度来看的供应端

 

(1)特斯拉和国外品牌

从整体格局来看,大部分外资品牌都使用宁德时代作为主要供应商,除了广汽丰田——主要是由于广汽的关系。根据上险数据来看,特斯拉用宁德时代的比例为60.8%。

 

看得出来,外企还是根据之前全球市场的选择战略,在一定程度上导入了日韩供应商,但是比例并不大。

 

图2 主要外资品牌的电池安装比例

 

(2)造车新势力

造车新势力里,蔚来和理想短期内没有选择宁德时代以外的电池,小鹏给了亿纬锂能21%的份额。零跑是宁德时代+国轩高科两种组合;合众选择宁德时代+捷威和其他电芯;威马则是由宁德时代+瑞浦+塔菲尔三家来分需求。

 

图3 造车新势力的电池选择

 

(3)国内车企的主要电池选择

在国内车企的选择里,北汽、吉利、东风和上汽还是主要依赖于宁德时代的电芯,广汽乘用车和长安汽车主要从宁德时代切换到了中航锂电。

 

长城汽车,主要把电芯分成两半,一半给了宁德,一半给了蜂巢能源。

 

比亚迪主要在一汽、长安和东风中有所突破,但是目前还不是主流。

 

目前上汽通用五菱和奇瑞两家公司的电池使用是非常分散的。

 

图4 国内自主品牌的电池选择

 

Part 2 主要的电池企业供应

 

在这里不便多说,大家可以看图来查询数据。这个表格信息比较多,大家主要看一下铁锂和三元的分配情况。

 

(1)宁德时代

下面这个表格比较详细,宁德时代现有的前三大客户是特斯拉、蔚来和小鹏,总体来看外资品牌今年的需求并不高,这点其实是低于预期的。

 

表1 宁德时代的供应情况

 

从透视来看,各个车企除了特斯拉和长安以外,铁锂的进度并不快,目前这里还是有很大的进取空间。

 

图5 当前宁德时代给各个车企的三元和铁锂供应情况

 

(2)中航锂电

中航锂电在五菱上试水的铁锂还是比较成功的,目前主要集中在给广汽和长安供三元电池,铁锂也在广汽乘用车上开始尝试部署。

 

图6 中航锂电的情况

 

小结:我觉得经过数据显示还是能看清楚一些内容,比纯表格要容易理解一些,供大家参考。