消费电子进入平稳增长期

2008-01-06 20:03:51 来源:中电网
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        近日,信息产业部公布的经济运行报告显示,1-10月我国电子信息全行业实现主营业务收入39433.3亿元,同比增长19.8%,其中制造业实现主营业务收入34997.1亿元,同比增长19.7%。我国电子信息全行业保持平稳发展,与此同时产业结构调整继续深化,各行业出现不同走势。其中,液晶电视继续保持一枝独秀的增长态势,产量、销量都实现了高速增长,并成为主导整个彩电竞争格局的中坚力量,占整体彩电产量的比重达34.2%。 

        2007年国内手机市场依然体现出强劲的消费需求,综合各方数据,估计2007年被中国市场消化掉的手机数量将直逼2亿部。数码产品方面,数码摄像机本年累计零售量30.05万台,与去年相比下滑了3.77%;MP3本年累计零售量120.19万台,与去年相比下滑了16.63%;数码相机市场本年累计零售量301.69万台,与去年相比上涨了63.71%。我国机顶盒市场空间巨大,2007年1-10月,我国机顶盒市场家庭保有量达2100万台,同比增长40%。组合音响和DVD播放机则出现了双双下滑的局面。 

        液晶:一枝独秀 

        引发市场格局改变 

        在CRT电视、等离子电视和背投电视出现负增长之时,2007年液晶电视可谓一枝独秀,产量、销量都实现了高速增长,并成为主导整个彩电竞争格局的中坚力量。今年1-9月,我国共生产液晶电视2007.2万台,同比增长61.1%,占整体彩电产量的比重达34.2%,比2006年同期提高了14.2个百分点。在内销方面,今年1-10月,我国市场液晶电视的零售量占全部彩电的比例为35.97%,达到了403.8万台,同比增长98.67%;零售额占全部彩电的比例为71.43%,同比增长66.89%。 

        在液晶电视的品牌战中,国内品牌在销售方面的优势不复存在,国外品牌开始猛然抬头,国外品牌在中国市场的占有率节节攀升,从5月开始至今,国外品牌零售额份额一直领先于国内品牌。国外品牌紧贴大连锁渠道商的做法是其在城市市场取胜的关键。 

        液晶电视的主流尺寸较2006年表现得更为多元化,以32英寸、37英寸和40英寸、42英寸为主,在价格方面,40英寸以上的液晶电视降价幅度较大,预示着明年液晶电视主流尺寸将进一步向40英寸级上移。 

        等离子:市场低迷 

        32英寸是亮点 

        据信息产业部最新统计数据显示,今年前三个季度我国共生产平板电视1161.0万台,比去年同期增长66.1%,其中液晶电视的出货量为1108.0万台,同比增长71.6%;等离子电视53.0万台,同比减少0.3%。去年前三个季度液晶电视和等离子电视的市场份额分别为92.4%和7.6%,今年等离子电视的市场份额进一步萎缩,已经降为4.6%。 

        虽然整体市场受液晶的挤压,规模相比去年也出现不小的缩减,但32英寸等离子电视在今年试水成功,并从32英寸液晶电视市场中抢得一些市场份额,大大鼓舞了等离子阵营的信心。此外,在50英寸及以上大屏电视方面,由于液晶面板供求紧张的影响,等离子电视在这一市场并没有出现减少的迹象,甚至某些尺寸得到了巩固和提升。 

        CRT:国内厂商一统天下 

        传统CRT电视下滑已经成为不争的事实,中怡康统计显示,今年1-10月,CRT电视的零售量仅为686.6万台,同比下降20.1%。不过即便如此,相对液晶电视的403.8万台和等离子电视的28.2万台来说,CRT电视仍然是彩电多元化时代的主力军。 

        外资品牌的退出,让CRT市场完全成为国内厂商的天下。不过,虽然很多外资品牌都在甩货,但就平均价格来说,外资品牌并没有“贱卖”CRT。统计显示,国内主流彩电厂商如长虹、海信、创维、康佳等CRT电视的平均售价都在1300元-1600元之间,而外资品牌CRT电视的平均售价则高出许多,如飞利浦CRT电视的平均售价为1952元,松下CRT电视的平均售价为2054元,三星、东芝CRT电视的平均售价分别为1940元和2581元,索尼CRT电视的平均售价甚至高达3253元。 

        虽然受平板电视的冲击,CRT昔日的优势不复存在,但由于其在技术上已经步入成熟期,超薄、高清、宽屏等技术的出现也在一定程度上延缓了其退市的节奏。 

        今年以来,大屏幕化以及为减少体积的大偏转角超薄技术和宽屏技术等,使得CRT彻底摆脱了传统的沉重感,厚度比传统产品减少1/3,其超薄的外观使CRT搭上了时尚化的快车,给CRT带来了新的生命,使CRT电视更有竞争力。 

        投影:正投发力 背投下滑 

        背投电视在2007年无论是产量还是销量都出现了大幅下降。据中国电子视像行业协会大屏幕投影显示分会预估,2007年背投电视销量约在15万台以内,其中MD(微显示,包括LCD、DLP和LCOS三种技术)背投电视约占1/2左右,从比例上来看,MD背投电视占的比例大幅度上升。从整个彩电结构来看,背投电视所占比重非常之小。中国电子视像行业协会的数据显示,今年第三季度,背投电视在整个彩电结构中所占的销量比重仅为0.3%,而CRT电视、液晶电视、等离子电视在整个彩电结构中所占的销量比重则分别为79.0%、19.2%和1.5%。 

        与背投市场的低迷不同的是,家用前投在40英寸以上的大屏幕显示领域,不但没有明显逊于液晶电视和等离子电视,而且还在一定程度上与大平板电视展开较量。投影机不但引起投影机厂商的逐渐重视,而且国内彩电制造商也开始有了试水性的市场动作。据中国电子视像行业协会大屏幕投影显示分会提供的数据显示,近年来中国投影机市场总体销售规模情况如下:2004年为26万台,2005年为36.4万台,2006年为47.6万台,预计2007年为55万台左右。中国投影机市场近几年保持强劲增长,预计未来五年,中国投影机市场年复合增长率将达到22.7%。 

        手机:容量巨大 洗牌加速 

        巨大的市场容量一直是中国手机市场繁荣兴盛的基础。在宏观经济持续快速发展的带动下,2007年国内手机市场依然体现出强劲的消费需求。信息产业部11月底公布的数据显示,今年1~10月新增电话用户数为7038.9万户,移动电话普及率达到每百人39.9部。庞大的新增用户数目意味着庞大的新购机用户,而日渐增高的手机普及率又酝酿了大量的换机用户,因此造就了2007年庞大的手机消耗量。综合各方数据,估计2007年被中国市场消化掉的手机数量将直逼2亿部。 

        到2007年底,中国手机市场共计发出90余张手机牌照,在市场上出现的品牌有80多个,如此庞大的队伍引发的激烈竞争局面可想而知。2007中国手机市场品牌竞争格局可以分为四个梯队,第一梯队品牌是诺基亚、三星和摩托罗拉,这三家国际品牌占去了中国市场60%以上的份额;第二梯队的索尼爱立信、LG、联想、夏新、波导等品牌的市场占有份额都有不同程度的下滑,同时,天宇朗通、金立等2006年获得手机生产核准的企业蹿升较快,获得了一席之地;长虹、CECT、康佳、海尔等品牌在第三梯队,他们占有的市场份额在1%~2%之间;天时达、TCL、飞利浦、大显、万利达、步步高、创维、海信等大量本土品牌的市场占有率在1%以下,属于第四梯队。 

        2007年手机市场已经显示出洗牌征兆:市场集中度越来越高,小品牌的市场空间越来越小,这一切都说明,手机市场的洗牌将进一步加速。 

        数码:DV和MP3下滑 DC上升 

        数码摄像机:来自中怡康1~10月份的数据显示,数码摄像机本年累计零售量30.05万台,与去年同期相比下滑了3.77%;零售额本年累计13.91亿元,与去年同期相比上涨了0.88%。从品牌的角度来看,日韩系厂商在中国市场上占据优势,其中,位居排行榜前四位的索尼、JVC、三星与松下,累计占据九成市场份额,市场集中度进一步提升。相比之下,索尼、JVC优势突出,继续保持上涨的势头,三星、松下两大巨头则市场表现不佳,零售量分别下滑了33.95%和49.49%。 

        我们看到随着今年来多款硬盘式数码摄像机和闪存式数码摄像机投放市场,其给光盘式数码摄像机和磁带式数码摄像机带来了冲击,使得今年各类数码摄像机平均单价均下降了1000元,数码摄像机最终走下了价格神坛,成为一种具有亲和力的消费电子产品。 

        数码相机:来自中怡康1~10月份的数据显示,数码相机市场本年累计零售量301.69万台,与去年同期相比上涨了63.71%;零售额本年累计为65.98亿元,与去年同期相比上涨了49.91%。与此同时,在产品方面我们看到,与2006年相比,数码相机市场的像素结构有了很大变化,700万像素以上的产品市场份额逐步提升,已成为市场的主流产品。此外,随着索尼、奥林巴斯、三星、松下、适马、宾得等厂商的多款数码单反相机产品投入市场,今年数码单反相机的价格不断走低,销售量激增,成为市场的亮点。 

        MP3:来自中怡康1~10月份的数据显示,MP3本年累计零售量120.19万台,与去年同期相比下滑了16.63%;零售额本年累计4.60亿元,与去年同期相比降幅达到了22.68%,销量和销售额的双双下滑引起了产业界的高度关注。与此同时,市场上可见的品牌已经由辉煌时期的100多个,减少为目前的40多个。业内人士认为,这一现象的出现是由于市场上闪存式MP4产品的层出不穷,以及音乐手机突破容量、音质瓶颈后的快速发展,均促使MP3的生存状况日益艰难,MP3市场走向了生命衰退期,走到了需要转型的“十字路口”。 

        机顶盒:双向机顶盒增势显著 

        中国机顶盒市场空间巨大,2007年有线数字机顶盒整体平移市场仍是主体,地面数字机顶盒已开始起步,直播卫星方面,市场空间与129号令的开放程度有很高的相关性。据《中国电子报》联合格兰研究调查公司,对近30家主流机顶盒企业和主流运营商采访后得出的综合数据显示:2007年1~10月,我国机顶盒市场家庭保有量达2100万台,同比增长40%。预计到2007年底,中国数字机顶盒的出货量将达到6500万台,比去年增长41.3%。另据ISPPLI以及In-stat市场研究公司的综合调查数据显示,我国机顶盒市场家庭保有量今年将接近3000万台。 

        2007年机顶盒市场较明显的变化是,虽然平移基本型机顶盒仍旧占据90%的市场份额,但目前正在整转的130个城市中,有超过一半的城市都已经开始进行双向网的改造,因此,双向机顶盒在1~10月份同比增长了10个百分点,这一增长趋势将在明年更加凸显。 

        另外,在市场竞争方面,机顶盒厂商的市场集中度正迅速升高,机顶盒利润在进一步下降,大量的垫资和分期付款成为市场竞争的焦点。机顶盒产品的价格已跌破300元,机顶盒品牌的市场竞争已上升为整体实力的竞争。 

        组合音响:DVD式占主导 

        中国电子视像行业协会的调查显示,2007年我国组合音响和家庭影院总产量为6791万台,其中国内销量672万台。专业音响生产量为2857万台,其中国内销量234万台。虽然组合音响销量占整体音响销量的比例是上升的,但相比去年却有下滑的趋势,据中怡康1~10月的调查数据显示,组合音响零售量达18.7万台,同比下降14.85%;零售额为2.2亿元,同比下降4.37%。 

        从组合音响的功能来划分,DVD式组合音响仍旧占主导地位,1~10月的数据显示,DVD式组合音响零售量达12.72万台,同比上升17.7%;零售额达1.5亿元,同比上升20.6%。而CD式以及VCD和带卡座的组合音响都呈现急速下滑的趋势,尤其是CD式和带卡座的组合音响零售量同比下降50%以上,几乎将被市场淘汰。 

        另据中怡康1~10月的品牌监测数据显示,国外品牌和国内品牌的零售量份额分别占45%和55%,零售额份额分别占68.4%和31.6%。不难看出,国内品牌虽然在零售量上与国外品牌基本持平,但国外品牌在零售额上却是国内品牌的两倍。国外品牌仍然占据着组合音响的高端市场。 

        DVD播放机:国内品牌把持市场 

        据中怡康1~10月的数据显示,中国DVD播放机零售量达487万台,同比下降4.95%;零售额达23.8亿元,同比下降9.13%。国内DVD品牌牢牢把持着市场,占据市场份额的91%,剩下不到10%的市场由国外品牌占据。其中,前四名品牌步步高、万利达、飞利浦、奇声的零售量份额达到47.4%,几乎占据一半的市场份额。 

        从1~10月DVD所呈现的价格趋势来看,主要产品价格集中在400元以下,价格的变化呈两极分化的态势。400元以下和800元—1000元之间的DVD零售量呈上升的趋势,而400元-800元以及1000元以上的DVD销量都呈下滑趋势。 

        由于厂商众多,各品牌不得不以价格战来争夺市场份额,过度竞争已使国内DVD生产企业的利润降至最低,已经到了无法维持正常企业运作的临界点。2007年,普通DVD机市场仍将继续稳步衰退,价格也不会有太大波动,而刻录DVD和移动DVD等高端产品尚有较大价格下降空间。 

        笔记本电脑:技术、价格驱动市场 

        2007年的笔记本电脑市场呈现新的特征。在品牌关注度方面,2007年消费者对笔记本电脑品牌的关注度趋向集中,国际一线品牌越来越受到广大消费者的追捧。今年笔记本电脑的关注度排名前10位的品牌,占据了88.7%的关注度份额,同比增长了1.1%。 

        在技术平台领域,随着英特尔发布新一代迅驰四平台——Santa Rosa,三星、惠普等各大笔记本电脑厂商纷纷推出全线迅驰四平台笔记本电脑,从而掀起了整个笔记本电脑市场对于迅驰四平台的热烈追捧。在销售渠道方面,相对于在一、二级城市等渠道云集的笔记本电脑主战场来说,地域辽阔的三至五级市场仍旧是厂商争夺的焦点。而在低价笔记本电脑领域,各大厂商的争夺也日益激烈,低价笔记本电脑不再是国产厂商的阵地,众多国际厂商也纷纷参与进来,掀起了新一轮的竞争。

 
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