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文 | 开山
5G已成为经济社会高质量发展的重要驱动力量，自2019年5G牌照发放以来，我国不断完善5G网络建设，现已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。同时，持续推进网络与经济社会各领域的深度融合，推动5G应用创新发展取得一系列积极成效。近日，2023年中国5G发展大会在上海召开，本文结合大会嘉宾发言及运营商三季报数据，梳理中国5G发展成绩及最新态势。
01 运营商业绩稳健，5G用户规模持续扩大
据工信部数据，前三季度我国电信业务收入增速小幅回升。具体实现电信业务收入累计12813亿元，同比增长6.8%，增速较上半年提升0.6个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.5%。
运营商业绩稳健，高质量转型进行时
中国移动前三季度营业收入为人民币7,756亿元，同比增长7.2%；其中，主营业务收入为人民币6,646亿元，同比增长7.2%，其他业务收入为人民币1,110亿元，同比增长7.4%。归属于母公司股东的净利润为人民币1,055亿元，同比增长7.1%，归属于母公司股东的净利润率为13.6%；EBITDA为人民币2,685亿元，同比增长6.7%；EBITDA占主营业务收入比为40.4%。
表1 中国移动2023年三季报数据
中国电信前三季度营业收入为人民币3,811.03亿元，较去年同期增长6.5%，其中服务收入为人民币3,497.43亿元，较去年同期增长6.4%。归属于上市公司股东的净利润为人民币271.01亿元，较去年同期增长10.4%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币272.12亿元，较去年同期增长10.7%。基本每股收益为人民币0.30元。
表2 中国电信2023年三季报数据
收入结构上，增长动能转换持续进行，传统通信业务持续收缩，新兴业务收入持续较快增长。前三季度，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入143.3亿元和853.9亿元，同比分别下降8.3%和1.4%，在电信业务收入中共占7.8%，占比同比回落0.7个百分点。与此同时，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前三季度共完成新兴业务收入2702亿元，同比增长19.8%，在电信业务收入中占比为21.1%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算、大数据收入同比增速分别达35%和37.1%，物联网业务收入同比增长24.1%。
5G用户规模继续扩大，占移动电话用户的42.8%
截至9月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.23亿户，比上年末净增3933万户。其中，5G移动电话用户达7.37亿户，比上年末净增17654万户，占移动电话用户的42.8%，占比较上年末提高9.5个百分点。
中国移动在个人市场方面，深化“连接+应用+权益”融合运营，截至2023年9月30日，移动客户总数达到9.90亿户，其中5G套餐客户数达到7.50亿户，5G网络客户数达到4.25亿户；前三季度流量业务保持稳定增长，手机上网流量同比增长16.2%，手机上网DOU达到15.6GB；移动ARPU为人民币51.2元，同比增长1.0%。
表3 中国移动前三季度主要运营数据
中国电信围绕个人数字化应用需求，加快推进5G应用AI智能化升级，推动用户规模和价值实现稳健增长。2023年前三季度，移动通信服务收入为人民币1,519.16亿元，同比增长2.4%，移动用户净增1,463万户，达到约4.06亿户，5G套餐用户净增3,965万户，达到约3.08亿户，渗透率达到75.8%，移动用户ARPU为人民币45.6元，同比增长0.2%。
表4 中国电信前三季度主要运营数据
02 已建成全球规模最大、技术领先的5G网络
我国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。从黑龙江漠河到海南三沙，从海拔5000多米的新疆红其拉甫口岸到地下200多米深的山西矿井，均已经覆盖5G信号。
截至9月末，我国移动电话基站总数达1143万个，比上年末净增59.8万个。其中，5G基站总数达318.9万个，占移动基站总数的27.9%，覆盖所有地级市城区、县城城区，每万人拥有5G基站数达22.6个。此外，超过90%的5G基站实现共建共享，5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。行业方面，5G行业虚拟专网数量已超2万个，为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。
中国移动目前已经建成全球最大的SA独立网络，5G基站数超190万个，服务了7.5亿5G套餐用户。中国广电持续深化与中国移动共建共享，目前可调度使用的4G/5G基站超400万站，其中700MHz基站59万站，已实现乡镇以上全覆盖，农村热点区域重点覆盖。
中国电信持续深化与中国联通5G的共建共享，开通5G共享基站超过120万站，实现乡镇及以上场景的室外连续覆盖以及重点楼宇的室内覆盖。同时，积极探索800MHz频谱的5G重耕，提升5G网络覆盖和用户感知。
今年2月，在巴塞罗那举办的2023世界移动通信大会上，中国联通与中国电信共同发布《5G共建共享指南》，为全球运营商分享了双方在共建共享技术创新、运营创新、产业协同创新、管理创新等方面的新突破。通过共建共享，实现了双方节省资本开支3400亿元，每年节省运营成本390亿元，每年节电200亿度，每年减少碳排放1150万吨，成为全球5G产业高质量健康绿色发展的典型范例。
03 创新能力不断提升
我国5G创新能力不断提升。积极推进5G国际标准制定。截至今年9月底，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，为推动全球5G发展提供中国方案；发布关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知，协同推进轻量化5G基站、芯片、终端产业创新发展；充分发挥低频段广覆盖、强渗透等优势，将800MHz和900MHz频段重耕用于5G公众移动通信系统，强化频谱资源保障。
中国移动：全力推进5G+能力融合创新
中国移动大力推进5G-A双链融合行动计划，以创新链、产业链，双链螺旋式良性融合推进，引入新型无源物联、通感一体等全新技术，不断拓展5G能力边界，加速5G-A商用进展。
同时，充分发挥资源禀赋优势，全力推进5G+能力融合创新，提出新型算力网络，深化“4+N+31+X”数据中心布局，形成“热点集约、跨区辐射、边缘覆盖”梯次布局的算力结构和体系，贴合国家东数⻄算的要求。为实现算力无处不在，中国移动提出算网大脑，实现ABCDNETS多要素一体化编排，创新推出东数⻄算、数据快递等新型产品，开创任务式算力并网等新型服务模式。在前不久的2023中国移动合作伙伴大会上，中国移动发布算网大脑“天穹”，实现异构算力的跨网灵活调度。
同时，加速人工智能前沿布局，中国移动自主研发“九天”人工智能平台，在央企AI的国家队里名列前茅。突破自然语言处理等多项核心技术，沉淀超过370项AI能力，积极探索5G人工智能工业质检、政务以及客服行业大模型，推动AI赋能行业。
中国电信：研发费用增长24%，加强科技创新
中国电信三季报披露研发费用为人民币73.35亿元，较去年同期增长24.0%，主要由于强化科技创新，加大高科技人才引进，围绕云计算、AI、安全、量子、5G等重点领域，加强关键核心技术攻关，提升核心能力。
通过多频协同、ATG、手机直连卫星等手段，提供更加立体的全域接入能力；并加快5G全云化进程，推动5G成为云网融合的最佳实践；研发网络大模型，实现智能云网服务；开展共建共享，突破技术、工程、管理系列难题，建成了全球移动通信业最大的共建共享5G网络；推动5G、云、AI大模型等数字技术与产业发展更好的融合，加快培育战略新兴产业，助力构建现代化的产业体系。
面向5G-A网络演进的需求，中国电信在超级频率聚变、动态帧共享、中低频段共建共享、多网协同融合等方面，牵头30余项3GPP国际标准，提交2400余篇文稿，形成600余项专利，61项PCT国际专利，5G-A动态帧共享在亚运场馆的全球首次应用。面向6G网络，体系化开展“三层四面”6G服务框架、天地一体等新型网络架构创新，原创性提出近域蜂窝架构的理念，并基于现网开展创新示范，自主研发面向6G的无线仿真体系，成为全球少数拥有无线仿真能力的运营商。
中国电信亦加速推进大模型等新兴领域的突破。9月25日发布信息通信领域首个网络大模型——启明，该大模型对推动云网运营效率提升、云网能力开放及注智赋能千行百业具有重要意义。目前，中国电信完全自主研发的网络大模型，已在企业内部成熟应用。
中国联通：围绕5G RedCap、无源物联、通感一体等新技术打造新样板
中国联通积极推进在5G-A的新探索，围绕5G RedCap、无源物联、通感一体等新技术，打造了山东国网电力、宝武钢卷厂等一批新样板，持续拓展5G发展新空间。发挥网络安全现代产业链“链长”作用，依托“墨攻”安全运营服务平台，携手合作伙伴打造全域全网安全防护能力。构建了涵盖终端、接入网、边缘云等端到端的安全防护体系，有效应对5G与实体经济融合创新带来的安全新问题。
中国广电：推进700MHz芯片、终端、网络生态成熟
中国广电充分发挥700M⻩金频段能力，加强产业协同，全速推进700MHz芯片、终端、网络生态成熟。牵头制定3GPP中700MHz标准，提出全球首个5G低频30MHz单载波大带宽技术方案，推进载波聚合、超级上行、4T4R、广播干扰协调等技术在700MHz网络上的适配部署。
终端是5G产业生态发展的关键一环，中国广电联合中国移动，加速推进支持700MHz 5G终端上市，目前已有超过700款终端支持广电5G网络。此外，截至9月底，新入网的5G终端700M支持率达到95%，现网存量5G终端700M支持率从5%迅速提升至70%。此外，联合终端厂商推出全球首个“超级n28”增强型的700M手机，通过技术创新产业化提升5G低频段的能力。全面启动广电终端产品认证和入库工作，积极推进广电5G终端产业的健康、平稳发展。联合行业伙伴完成RedCap技术端到端能力测试，产业链已具备商用条件。
04 产业实力增强，赋能行业作用凸显
近年来，我国5G关键技术取得整体性突破，已构筑形成涵盖系统、芯片、终端、仪表等环节较为完整的5G产业链，产业基础实力持续增强。我国5G标准必要专利声明数量全球占比超42%，为推动全球5G发展贡献了中国智慧。
5G赋能作用不断凸显。连续举办六届“绽放杯”5G应用征集大赛，参赛项目从第一届的334个跃升到第六届的4.5万个，参赛主体从第一届的189家增长至第六届的近1.6万家，5G行业应用已融入67个国⺠经济大类，应用案例数超9.4万个。5G应用已广泛融入97个国⺠经济大类中的67个，应用场景由监控巡检等外围环节向生产控制等核心环节稳步拓展，5G在工业、矿业、电力、港口等垂直行业应用广泛复制，助力企业提质、降本、增效。5G赋能、赋智、赋值的作用不断彰显。
“以前是推着用5G，近两年是追着来用5G”
中国移动在业内推出服务生产的5G专网，今年发布了5G“极致”专网3.0Ultra，服务于办公双域专网、生产可靠专网、园区精品专网等场景，以及5G快线、5G直连等轻量专网，实现收入连年翻番，项目数以5倍增长。持续深耕9one行业平台，实现5G应用一体化快速交付。目前OnePower工业互联网平台标识注册量超过1.2亿；OneCity智慧城市平台，治理各类政务数据超过1400亿条；OneHealth，接入远程医疗服务机构超过6400家。
目前中国移动已经累计签约3万个5G商用案例，在多行业实现规模复制。例如，国内集装箱吞吐量TOP10的港口全面实现5GToB能力落地；5G智慧工厂项目超过4000个，其中，国产家电TOP10的企业，中国移动覆盖7家；19家A+钢铁企业，中国移动合作了16家；智慧矿山签约项目540个，千万吨级煤矿占比接近50%。
“5G发展至今4—5年的时间，行业应用发生了明显的改变。”本次5G发展大会上，中国移动副总经理高同庆表示，以前是推着用5G，近两年是追着来用5G，更丰富的应用场景，更旺盛的需求开始显现。为此，对5G在各行各业应用取得的持续突破和特点，中国移动认为有以下几点：
第一，成熟行业应用发展持续走深。在工业互联网、智慧交通等5G深耕领域，5G进一步从垂直大类走向细分集群，从服务企业走向融入生产，从改变通信模式到重塑生产流程。例如某文具制造企业将5G+人工智能引入质检环节，效率提升130倍；为某城市地铁建设轨交5G专网，通信能力提升3000倍，设备和技术100%国产化。
第二，新兴行业应用范围持续拓展。5G覆盖走向海陆空三位一体，并以人工智能、元宇宙等新技术广泛融合，催生了一批新领域、新应用。例如，中国移动打造全球首个大型赛事元宇宙平台，线上线下联动，体验8K超高清视频、子弹时间等应用。
第三，技术产业应用持续创新升级。当前以RedCap、5G LAN为代表的5G技术，正在加速重塑企业的网络架构，拉通产业上下协同，加速开创5G应用数实融合发展的新格局。
中国移动：前三季度DICT收入增长26.4%
通过不断强化“网+云+DICT”一体化拓展，充分发挥云网资源禀赋优势，前三季度中国移动政企市场保持强劲增收动能，DICT业务收入为人民币866亿元，同比增长26.4%。
中国移动加速AI大模型等新兴业务的推进节奏。10月12日在2023年中国移动全球合作伙伴大会上，公司联合多家央企发布“九天·众擎基座大模型”，具备自主技术攻坚、行业定向增强等优势，其训练数据规模超两万亿Tokens，融合通信、能源、钢铁、建筑、交通等8大行业专业知识，叠加专项训练和优化，服务企业“量体裁衣”快速构建行业大模型和打造智能化应用。
中国电信：“5G+云计算+AI+应用”推动数字技术和实体经济深度融合
中国电信聚焦客户需求和应用场景，积极布局战略性新兴产业，以融云、融AI、融安全、融平台为驱动，充分发挥云网融合、客户资源和属地化服务优势，加大优质高效的数字化产品和服务供给，以“网络+云计算+AI+应用”推动千行百业上云用数赋智，促进数字技术和实体经济深度融合。2023年前三季度，公司产业数字化业务收入达到人民币997.41亿元，同比增长16.5%。
中国电信在丰富5G产品新内涵方面，全新升级5G融合产品体系，通过构建1+31+X的算力架构，目前已部署259个边缘节点，为客户提供算力下沉服务。基于自研通用大模型、行业大模型赋能5G+AI质检、5G机器人等智能化应用，利用专属网络就近存储、边缘分发新架构实现应用流量一跳入云。构建5G定制网安全能力池，提供云网边端一站融安。推动5G场景创新，布局5G网联无人机、5G云化PLC等多项融合创新应用；依托5G客户自服务平台，提供专属运营、服务定制的5G服务新模式。
探索5G应用新实践方面，中国电信坚持5G融合协同发展。2023年项目数跨越2万个大关，覆盖全行业场景超过100个，其中本年度新增项目7500余个，同比提升86%，累计签约金额同比增幅88%。同时中国电信以5G驱动应用融合创新，深度赋能局域类、广域类、双域类数字化应用场景，打造十大新能力，覆盖重点行业，持续赋能实体经济转型，推动数实深度融合。目前已经在制造、矿山、校园等行业得到充分应用。
构建5G产业新生态方面，中国电信在终端领域推出5G Inside终端合作计划，通过软硬解耦、能力开放、招募集采，加强推动5G终端的规模化应用，已入围终端品类同比增加61%，价格下降29%，年内认证Inside终端预计超百款。应用生态方面推出5G融合创新合作计划，截至目前该计划已涵盖Redcap、融合定位等13个方向，创新试点项目近200余个，进一步繁荣了5G产业生态。
中国联通：5G发展从外围到核心环节，从盆景到风景
中国联通全面升级5G行业专网产品体系3.0，推进5G技术演进与创新，构建特色技术能力体系。例如在5G+工业互联网领域，深度打造格物Unilink平台，入选工信部工业互联网双跨平台；5G+AI领域，助力企业实现智能检测，同时利用自主可控的大模型，积极探索在工业领域的应用。
中国联通聚合专业子公司、行业军团、产业互联网公司的专精特新能力，打造“矩阵”能力体系，加速千行百业数字化转型升级。目前已累计打造超2.4万个5G应用商业化项目，服务超6800个5G行业虚拟专网客户，覆盖国⺠经济60个大类，规模复制40个大类。在推进5G发展从点到面，从外围环节到核心环节，从盆景到风景的过程中，中国联通总结出三大新特点：
一是推动5G赋能传统产业转型升级与助力战略性新兴产业并举。既助力中船动力、格力电器等传统产业转型升级，又推动新能源、海洋等战略性新兴产业发展壮大。同时，率先在上海完成车联场景RedCap商用验证，有效降低终端成本近75%，5G同感一体验证距离感知精度达到亚米级；
二是探索与国内外龙头企业共创5G新范式。将5G-A低时延柔性产线落地美的、长城精工等国内制造业龙头企业，也携手法国制造业先锋企业施耐德共建上海5G数智工厂，推进5G LAN技术全球首商用；
三是积极尝试5G融合应用经验与实践复制推广到“一带一路”国家。在国内打造了像陕⻄可可盖煤矿等一批5G智慧矿山典型实践，并沿“一带一路”复制推广到几内亚等国家，如助力Boffa铝土矿矿山实现5G智能调度控制、车辆状况监测、异常油耗告警、车辆电子围栏等场景需求。
另外，中国联通聚焦“政产学研用”融合创新，以产业联盟、联合实验室等为纽带，持续推进产业生态纵深发展。今年新成立业界首个5G RedCap产业联盟，联合施耐德、中船、展锐、鼎桥等100余家企业，全力推进RedCap产业链成熟及规模应用。
中国广电：发挥5G差异优势，聚焦文化、旅游、广电等传统行业
中国广电在网络能力的持续增强，芯片终端等生态逐渐成熟的基础上，中国广电充分发挥广电5G差异优势，聚焦文化、旅游、广电等传统行业，同时向教育、林草、农业等行业迈进，打造特色融合业务。
面向传统广播的转型升级，中国广电积极推进5G NR广播，衍生广播新业态，让广播电视进手机。目前5G NR广播的标准已经在3GPP R17版本中落地。终端方面联合合作伙伴共同推出手机广播功能ready。应用方面，广电试点大塔和蜂窝基站推送统一节目内容。服务方面，积极推动从传统音视频向⻋联网、物联网、公共安全等转变。同时广电主导的5G NR广播端到端联合测试已完成实验室验证，正在进行现场测试。
新通话方面，从“声动”到“互动”，挖掘5G全场景能力，向“内容运营+应用服务运营”拓展升级。宋起柱透露，中国广电5G新通话将在今年底实现试商用。
同时，中国广电依托有线电视网络、广电5G和互联互通平台，形成国家文化专网。协同多元主体共同搭建文化数据服务平台及上层应用，汇聚各级各类宣传文化机构精品内容资源，创新开发各类高新视听新业态，满足人⺠群众多元化多场景消费需求，广电5G的特色化更将落在精神文明层面。
此外，中国广电积极推进5GtoB方面的应用，聚焦宣传文化、政务、教育、工业、能源、交通、公共安全、林草等重点垂直领域，积极创新5G商业模式，全力推动5G在垂直行业的应用。例如，在上海，打造了广电教育5G数智专网应用，获得了教育部⻔及学校的认可，同时还与东方有线建设运营上海电子政务外网，相关项目纳入了上海市新型基础设施建设名册。
05 发展展望
展望未来，工信部有关专家在本次大会上提出，未来将进一步做好“建、用、研”三方面工作，积极推动5G赋能实体经济，为经济高质量发展提供有力支撑。
一是持续强基础，进一步夯实网络能力。坚持适度超前，加快推进地级及以上城市5G网络深度覆盖，并逐步向有条件的县镇加速延伸，形成“以建带用、以用促建”的良好发展模式。坚持一业一策，紧贴垂直行业差异化、个性化需求，加快推进行业用户可便捷运维、易复制推广、能形成安全保障的5G行业虚拟专网的建设部署，提升多元化5G网络的供给能力；
二是持续谋创新，进一步增强内生动力。前瞻布局5G-A技术研究、标准研制和产品研发，推动5G与人工智能、通感一体、无源物联等技术融合创新，以技术突破引领产业发展。加快推进5G轻量化技术演进和商用部署，降低5G芯片、模组使用成本，为5G赋能行业应用创造条件。依托IMT-2020(5G)推进组持续开展5G新技术测试验证，加快推进产业成熟；
三是持续汇聚应用合力。持续推进5G应用规模化、多样化发展。聚焦工业制造、教育、医疗、文旅等重点领域，持续加强部门合作和部省联动，促进5G与垂直行业深度融合。积极培育5G应用新模式、新业态，促进5G流量提升，持续释放消费潜力。通过5G标准化驱动规模化，持续推进5G跨行业协同融合，贯通IT、OT、CT端到端一体化方案，推动5G应用从定制化走向标准化，5G能力从“后装”走向“前装”，全面提速5G规模化进程；
四是持续增共识，进一步深挖合作潜力。加快发展5G是国际社会的战略共识，开放合作是加快推动5G全球化发展的宝贵经验。要进一步深化在标准、技术、产业、网络、应用、安全等领域的国际交流对话，推动构建开放、包容、普惠、共赢的全球产业生态。鼓励国内企业加强5G海外合作，为更多国家或地区提供优质产品和服务，让更多的人⺠共享数字技术的发展成果。
参考文献
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[4] C114通信网，《工信部张云明：坚持适度超前，加快推进5G网络深度覆盖》，2023
[5] C114通信网，《中国移动高同庆：持续推进5G走进行业、行业拥抱5G，形成双动力良性循环》，2023
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[7] C114通信网，《中国联通梁宝俊：开通5G基站152万站，打造超2.4万个5G 应用商业化项目》，2023
[8] C114通信网，《中国广电宋起柱：700M基站已达59万站，超700款终端支持广电5G》，2023
本书由吴冬升、董志国两位博士主编，机械工业出版社2023年隆重出版。书中详细分析5G、智慧交通及自动驾驶的现状及发展趋势, 阐述城市公共交通、共享出行、智慧物流的最新进展。了解详情请点击：《新书上架！《5G与智慧交通，加速未来出行大变革》》
吴冬升 博士
下载ECAD模型
