ARM AGI CPU爆杀国产ARM CPU

近日，ARM公司正式宣布，将从幕后走向台前，推出首款自研的服务器芯片 CPU。

该芯片热设计功耗为 300W，采用 3nm 工艺制造，搭载 136 个 Neoverse V3 核心，基准主频 3.2GHz，主频最高 3.7GHz。每个核心配备 2MB 二级缓存，另有 128MB 共享系统级缓存。

从公开的参数来看，ARM AGI CPU的性能相对于国产ARM服务器CPU有优势巨大。

过去，ARM长期以来奉行出售技术授权，也就是将指令集授权和IP授权卖给苹果、高通、华为等巨头，而非亲自开发芯片去市场销售。

如今，ARM亲自下场开发服务器芯片CPU，则打破了过去固有的商业模式，ARM自研的ARM芯片将直接与国产ARM芯片形成竞争。

英特尔与AMD受冲击较小

当下，长期垄断服务器和PC市场的是英特尔与AMD。

过去，为了提升与英特尔、AMD的议价能力，亚马逊等公司着手基于ARM技术授权设计芯片。

国外AMD、高通、博通、Ampere等也开发过ARM服务器芯片，并形成一股潮流，使国内不少公司跟风开发ARM服务器芯片，甚至不乏华芯通这样的失败者。

从实践上看，ARM服务器CPU对英特人和AMD的冲击较小，主要集中于互联网寡头自产自销和政策市场。

在商业市场上，X86 CPU的生态优势太大，加上X86 CPU具备性能、综合使用维护成本方面的优势，ARM服务器CPU很难撼动。

过去，高通是ARM大的客户之一，双方是紧密的合作伙伴。

如今，ARM开始直接向Meta等客户提供芯片，这意味着它直接杀入了高通的客户群，形成了直接的竞争关系。

由于ARM既是裁判员，又是运动员的特殊市场地位。

这就迫使高通必然担忧，ARM是否会利用其“裁判”的权力，为自己的“运动员”身份谋取不正当优势？

例如，ARM是否会将自己的最新技术，优先供给自研芯片团队，而对高通等客户延迟授权或抬高价格？

尽管ARM承诺其芯片设计团队无法在外部客户之前获得IP访问权限，但这种“内部隔离”机制能否真正取信于人，仍需时间检验。

这将迫使高通等公司加速寻找替代方案，以降低对ARM的依赖。

对于国产ARM服务器芯片厂商而言，ARM自研芯片并销售的行为，对这些ARM阵营CPU公司而言是利空。

诚然，国产ARM服务器CPU主要依赖政策市场，这个市场ARM AGI CPU进不来。但政策市场毕竟是小众市场，商业市场才是大众市场。

如果始终只在小众市场里圈地自萌，那就只能是自娱自乐，在政策保护下成为温室里的花朵，彻底失去市场竞争力。

如果要进入商业市场，那就必须按照市场发展和商业规律与ARM竞争。

然而，当下的国产ARM芯片厂商不具备与ARM正面对决的能力，一旦失去政策保护会被打的溃不成军。

国产ARM芯片与ARM的技术水平差距，犹如抗战中伪军和太君的战斗力差距。

在舆论上，ARM亲自设计CPU并出售，对国产ARM CPU而言也是灾难。

过去，国产ARM CPU非常喜欢打上自主标签：

虽然技术授权源自ARM，但市场上没有ARM亲自设计的芯片在销售；

虽然技术授权和源代码是从ARM买的，但芯片的Logo上刻着国产品牌。

这就使国产ARM芯片具有很强的欺骗性，让不明真相的官僚和群众认为这些打着国内品牌logo的ARM芯片真的是纯血国产芯片。

然而，当ARM亲自设计芯片并向客户销售，且被广为人知，这就使国产ARM芯片过去那些糊弄人的话术就无法再继续糊弄人了，越来越多的老百姓会明白那些打着国内品牌logo的ARM芯片到底是什么东西。

由于当下ARM服务器CPU高度依赖政策市场，ARM芯片的皇帝新装被揭穿后，在政策市场必然受影响。

特别是在当下的国际局势下，依赖外商技术授权的芯片会逐步边缘化，真正独立自主，另起炉灶的自主CPU会越来越被重视。

ARM长期以来为苹果、高通、华为等巨头提供设计蓝图的“裁判”，如今亲自下场成为“运动员”，其“既当裁判又当运动员”的角色转变，虽然在短期内，有助于推动整个ARM软件生态的优化和成熟，会有更多的开发者会为ARM架构编写和优化软件，这将间接惠及所有ARM芯片厂商。

但长期来看，ARM亲自下场打造标杆产品，与自家客户抢夺市场，是对自家客户的背叛。

诚然，苹果、高通、华为因沉没成本太高，被绑架后无法立刻跳车，但必然不会继续像过去那样亲密无间，ARM阵营内的巨头寻找替代方案将是大势所趋，间接利好RISC-V。

ARM亲自开发芯片最大的启示，就是洋人靠不住，核心技术必须掌握在自己手中。