销量首破TWh，2025动力电池上升中的八重变化

摘要

2025年动力电池销量首次跨越TWh大关，产业增长的同时，一些结构性变化已然浮现。

2025年，动力电池产业实现高速增长，销量首次跨越TWh大关，同时在出口、材料结构、车型需求、市场竞争等多维度呈现深刻的结构性变革，产业发展质量与规模同步升级。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2025年我国动力电池销量为1200.9GWh，同比增长51.8%，较2024年28.4%的增速大幅提升；累计装车量769.7GWh，同比增长40.4%，较2024年增加221.3GWh，产业增长背后的结构性变化具体体现在以下方面：

2025年动力电池累计出口189.7GWh，同比增长41.9%，较2024年5.0%的增速提升36.9个百分点，海外市场成为产业增长重要支撑，比亚迪、中创新航、蜂巢能源、瑞浦兰钧等企业出口增速均超行业平均。

出口结构迎来关键逆转，2025年12月磷酸铁锂动力电池出口占当月出口总量的51.3%，同比增长71.1%，打破三元电池此前在出口市场的主导格局。

2025年磷酸铁锂动力电池装车量625.3GWh，占总装车量的81.2%，较2024年提升6.6个百分点，全年同比增长52.9%；12月单月装车79.8GWh，占比攀升至81.3%，环比仍增长5.9%；销量端表现更突出，全年销量占比达72.9%，同比增长66.6%。

反观三元电池，全年装车量占比降至18.7%，同比增速仅3.7%，较2024年10.2%的增速持续下滑；尽管12月单月同比增长40.5%呈现短期回暖，但此增长系年末车企冲量、海外高端订单集中交付、补贴政策预期下的需求前置，叠加原材料触底后的产业链补库等短期因素共振所致，难改全年弱势，仅在高端乘用车和部分出口场景保持竞争力。

商用车成为远超乘用车的核心增长引擎，细分品类表现亮眼。2025年纯电动货车装车量占比升至17.7%，同比增速达168.9%，单车带电量205.2kWh，同比提升75.1%；纯电动专用车装车占比1.6%，同比增长120.3%；纯电动重卡销量达22.5万辆，同比增幅215.5%；

受商用车高增带动，2025年新能源汽车单车平均带电量提升至55.2kWh，同比增长18.8%，而纯电动乘用车装车占比从2024年的超70%降至60.8%，同比增速仅29.3%。

2025年车型动力类型格局出现明显调整，与2024年形成鲜明对比。纯电动汽车装车占比从78.1%提升至81.6%，累计同比增速从33.2%大幅提升至46.6%，行业主导地位进一步巩固；

插电式混合动力汽车则呈反向走势，装车占比从21.8%降至18.3%，累计同比增速从82.1%骤降至17.7%，一改2024年的高速增长态势。

产业生态成熟与需求结构调整，推动市场竞争格局从“双王独大”向“头部稳、多元崛起”深度演进。宁德时代、比亚迪仍稳居头部，装车量分别达333.57GWh、165.77GWh，但二者市占率合计从69.8%降至64.9%。

中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等中坚企业持续突破，装车量占比均较上年提升。其中国轩高科装车43.44GWh、市占率5.65%，为行业前十五榜单中市占率增长最多的企业，同比提升1.07个百分点；正力新能装车15.93GWh，同比增速超60%；蜂巢能源在插混细分赛道稳居第三，装车量从2024年8.8GWh升至2025年13.49GWh。

车企自研电池势力实现关键跨越，从“布局落地”迈入“规模破局”阶段：广汽系因湃电池与巨湾技研形成互补，2025年装车量同比增幅超200%；吉利系整合成立吉曜通行并推出“神盾金砖电池”，装车量达15.08GWh、市占率1.96%，成功跻身行业前十。

多重势力突围下，市场集中度进一步优化，2025年前10家、前5家、前2家企业装车占比分别为94.0%、81.6%、64.9%，较2024年均有下滑；而产业配套生态保持稳定，全年装车配套企业52家与2024年持平，12月当月配套企业40家仅较去年同期减少1家，行业准入门槛未大幅提升，资源分布更均衡、竞争更充分。

行业格局重塑下，企业战略分工愈发清晰，细分赛道布局成为核心竞争抓手。头部企业中，宁德时代实现三元、磷酸铁锂“双料领先”，全面覆盖高低端及乘商用车市场；比亚迪深耕磷酸铁锂领域，依托垂直整合优势巩固乘用车市场，同时稳步拓展商用车领域。

海外企业LG新能源等不再追求全面布局，转而聚焦高端乘用车配套，2025年装车13.75GWh、市占率1.79%，凭借技术优势守住细分市场，与2024年扩张思路形成明显区别。

商用车赛道成为布局热点，赣锋锂电凭借锂资源和化工优势切入并实现规模化装车，2025年商用车装车1.48GWh，12月单月装车0.34GWh，成功跻身国内新能源商用车装车量前十，成为跨界布局典型案例；远航锦锂、三一红象等企业也在该赛道站稳脚跟，细分领域形成差异化竞争格局。

产业规模扩张与结构调整的影响直接传导至材料端，2025年磷酸铁锂、三元材料等核心原料需求增幅均超50%。

材料价格呈现显著季节性波动，第四季度受供需关系与成本因素影响，关键材料集体涨价，其中电池级碳酸锂年底价格达15万元/吨，较2024年末涨幅超60%，给动力电池企业成本控制带来压力，与2024年材料价格下行趋势形成鲜明反差。

2025年12月动力电池产销迎来强势增长，成为全年行业亮点，当月动力电池销量143.8GWh，同比增长49.2%，占当月动力与储能电池总销量的72.1%；装车量98.1GWh，同比增长35.1%。其中三元电池装车18.2GWh，同比增长40.5%；磷酸铁锂电池装车79.8GWh，环比增长5.9%、同比增长33.7%。

增长核心源于政策刺激与终端需求的双重拉动。政策层面，受2026年新能源汽车购置税政策调整预期影响，近20家主流车企集中推出购置税“兜底”促销，叠加现金优惠、置换补贴等举措，直接拉动终端购车需求提前释放；需求层面，商用车年底集中交付、乘用车年末冲量需求旺盛，叠加海外订单交付节奏加快，共同带动动力电池装机需求增长。

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