芯耀
229
2025年1-11月，智驾域控SoC安装量796万颗，0-10万元区间增长明显
2025年1-11月，中国乘用车新车整体智驾域控SoC安装量达796.0万颗，同比增长49.9%。其中，自主品牌智驾域控SoC安装量达601.1万颗，同比增长83.1%，主要受比亚迪、小鹏、小米汽车等拉动。合资品牌智驾域控SoC安装量达194.9万颗，同比下滑3.8%，主要搭载品牌包括大众、丰田、日产等。
2025年1-11月 中国乘用车新车智驾域控SoC安装量
来源：佐思汽研智驾数据库
分价位看，智驾域控SoC在20-25万元区间安装量最大，达147.0万颗，同比增长22.5%，主要受Model 3、小米SU7、极氪007 GT等车型拉动；就安装量增速看，0-10万元区间增长最明显，同比增长3462.4%，主要受海鸥、元UP、海豚等车型拉动。
2025年1-11月 中国乘用车智驾域控SoC安装量-分价位
来源：佐思汽研智驾数据库
1颗SoC方案安装量占比超一半，较上年增加31.5个百分点
分域控SoC安装颗数看，2025年1-11月1颗SoC方案安装量最大，占总安装量的53.6%，较上年同期增长31.5个百分点，主要受比亚迪、小米、零跑等品牌拉动。2颗SoC方案占比37.0%，代表车型Model Y、Model 3、小米SU7等。3颗SoC方案占比6.1%，代表车型奥迪A6L、奥迪A7L、荣威RX5等。4颗SoC方案占比3.3%，代表车型蔚来ES6、蔚来ET5T、蔚来EC6等。
2025年1-11月 中国乘用车智驾域控SoC安装颗数占比
来源：佐思汽研智驾数据库
本土芯片市占率升至20.7%
2025年1-11月，从智驾域控SoC供应商安装量排名情况看，英伟达和特斯拉占主要市场份额，合计达63.5%。国内智驾域控SoC厂商看，其整体市占率达20.7%，较上年同期增长4.6个百分点，主要受海思、地平线、黑芝麻智能等拉动。
2025年1-11月 中国乘用车新车智驾域控SoC供应商TOP10竞争格局，按安装量统计
来源：佐思汽研智驾数据库
分价位看，智驾域控SoC供应商竞争格局如下：0-10万元区间，英伟达占主要份额，市占率为94.3%。
2025年1-11月 0-10万元中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计
来源：佐思汽研智驾数据库
10-20万元区间，地平线市占由上年同期12.6%增至16.6%。2026年，地平线基于单征程6M的城区辅助驾驶方案将量产上车，该方案首批量产合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟智航，及电装、酷睿程、智驾大陆neueHCT等。此外，地平线最新征程7系列芯片也将于2026年量产，该系列将搭载地平线第四代BPU架构—“黎曼”。黎曼可支持多芯片级联，未来将为L4自动驾驶及工业机器人提供千TOPS级算力支持。
2025年1-11月 10-20万元中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计
来源：佐思汽研智驾数据库
20-40万元区间，TOP5供应商中，英伟达、海思和TI市占均有所上升。其中，海思市占13.0%，较上年同期增长5.8个百分点。TI市占4.8%，较上年同期增长0.1个百分点。CES2026上，TI 推出了采用5nm制程的TDA5 SoC系列。该系列产品可提供10-1200 TOPS的可配置边缘 AI 算力，能效比超24 TOPS/W，引入 Chiplet（芯粒） 设计，支持标准 UCIe 接口，覆盖从 L2 + 辅助驾驶到 L3 级自动驾驶需求。
2025年1-11月 20-40万元中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计
来源：佐思汽研智驾数据库
40万元以上区间，TOP3供应商包括英伟达、Mobileye和海思。其中Mobileye市占23.5%，较上年同期下滑2.5个百分点。CES2026上，Mobileye展示了EyeQ7（2027年量产）与Nvidia Orin-X的实测对比，EyeQ7的卷积神经网络ResNet 50 和 ViT (900 万参数) 推理延迟均低至0.5ms，效率达Orin-X 的3倍。
2025年1-11月 40万元以上中国乘用车新车智驾域控SoC供应商竞争格局，按安装量统计
来源：佐思汽研智驾数据库
「联系方式」手机号同微信号
产业研究部丨符先生 15810027571
赵先生 18702148304
数据服务部丨张女士 13716037793
战略咨询部丨韩女士 15810133447
推广传播部｜廖女士 13718845418
杜先生 13910162318
