芯耀
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尽管中美贸易战暂告一段落，但美国航空航天和半导体行业正面临日益严峻的稀土供应短缺问题。据路透社2月26日报道，由于钇、钪等关键稀土元素供应紧张，已有两家美国供应商开始拒绝部分客户订单。
此次短缺主要集中在钇和钪这两种稀土元素上。它们是17种稀土元素家族中的“小众成员”，在国防技术、航空航天和半导体领域发挥着微小但至关重要的作用，而值得注意的是——这些稀土元素几乎全部产自中国。
钇供应紧张波及航空制造业
作为美国在稀土领域遭受到的一大关键痛点，钇几乎只在中国生产，用于涂层材料以防止发动机和涡轮机在高温下熔化。如果没有定期涂覆这些涂层，发动机将无法正常运转。
自路透社去年11月首次报道钇短缺以来，其价格已飙升60%，目前价格约为一年前的69倍。据公司高管和交易员透露，一些涂层制造商已开始限量供应原料。
两家北美地区的公司高管向路透社表示，它们购买钇用于制造涂层，但由于短缺不得不暂时停产。其中一家公司已开始拒绝小型客户和海外客户订单，以便将供应留给包括某些发动机制造商在内的大客户。据一位知情人士透露，涂层供应链中的另一家公司最近也出现材料短缺，并已停止销售含有氧化钇的产品。
中国海关数据显示，自去年4月实施稀土出口管制以反制美方关税措施以来，此后的8个月里，中国向美国出口了17吨钇产品，而出口管制措施实施前的8个月里，这一数字为333吨。
钪短缺威胁5G芯片生产
除了钇之外，美国半导体制造商的钪供应也日益紧张。研究机构SemiAnalysis创始人迪伦·帕特尔表示，这将使下一代5G芯片的生产面临风险。
钪的全球年产量仅为几十吨，但在燃料电池、特种铝合金以及先进芯片加工和封装领域发挥着重要作用。帕特尔指出，美国主要的半导体制造商都依赖钪来制造芯片组件，而这些组件“几乎用于每一部5G智能手机和基站”。
两名业内人士透露，近几个月来，美国芯片制造商在从中国获得新的钪出口许可证方面遇到延误，并已向华盛顿方面寻求帮助。一名美国官员表示，许多公司此前是从第三国供应商处获得钪，但现在中方要求许可证申请人申报其最终用户。这名官员直言：“我们认为，半导体行业正是（中国的）目标。”
帕特尔警告称：“美国目前的国内钪产量为零，在中国以外也没有其他可用的替代来源。”他补充说，当前库存可能只能维持数月，而不是数年。
美国政府多管齐下应对供应链风险
面对稀土短缺问题，特朗普政府已推出一系列应对措施。一名白宫官员表示，政府致力于确保所有美国企业都能获得关键矿产资源，其中包括与中方谈判落实中美元首达成的协议，以及在必要时开发替代供应链。
在战略储备方面，美国政府2月初宣布启动名为“金库计划”（Project Vault）的关键矿产战略储备项目。该项目将获得美国进出口银行提供的100亿美元贷款支持，以及近20亿美元的美国私营部门投资，用于储存被美国地质调查局列为对国家安全至关重要的稀土及其他元素。据彭博社报道，包括通用汽车、斯泰兰蒂斯、波音以及谷歌在内的十余家公司正在参与这项倡议。
在国际合作层面，美国发起了“硅业和平计划”（Pax Silica），旨在构建安全、有韧性的技术供应链。印度已于2月20日正式加入该计划，成为第十个签署国。美国国务院表示，该计划寻求为人工智能时代的基础技术建立安全、有韧性和创新驱动的供应链，特别是支撑半导体、先进计算和其他高科技系统的硅材料和关键矿产。
此外，美国政府还计划利用五角大楼开发的AI为关键稀有矿产制定交易参考价格。据路透社2月24日报道，这一名为“国家安全公开价格勘探”（OPEN）的AI金属计划于2023年启动，将在考虑劳动力、加工和其他成本，并剔除所谓中国市场操纵因素后给出金属的合理定价。初期将重点应用于锗、镓、銻和钨等至少四种关键矿产。
专家：摆脱对华依赖面临长期挑战
尽管美国政府推出多项举措，但专家认为摆脱对中国稀土的依赖并非短期内能够实现。航空航天供应链专家凯文·迈克尔斯表示，尽管钇供应短缺尚未影响发动机生产，但制造商仍然感到担忧，这是“中国如何展现其稀土实力的一个切实例证”。
《日经亚洲》2月18日刊文指出，美国想要松动中国在稀土领域的钳制，还面临“长达十年”的艰巨挑战。专家们认为，美国最新的举措并不足以应对短期供应冲击的风险，即使政府对各种项目提供大量支持和投资，也不太可能在短期内迅速取代中国供应商。
中国在全球稀土供应链中占据主导地位，控制着全球60%的稀土开采和90%的精炼产量，同时也是全球最大的重稀土永磁体供应国，占全球产量的94%。
独立关键矿产分析师克里斯·贝里直言：“我们不会在特朗普任期内解决这个问题。这不是五年内就能解决的事情。要重新建立起一套体系，需要十年以上的时间。”
