欧盟能源危机再现？ IAA法案加强能源本土化部署

一次更彻底的能源自主化

四年前的俄乌冲突重创了欧盟能源供给，彼时欧盟几乎一半的天然气进口来自俄罗斯，俄罗斯关闭天然气管道直接导致德国、法国、意大利等国电价暴涨，户储需求随之大涨，让部分国内户储企业赚的盆满钵满。

俄乌冲突这个“黑天鹅”事件也让欧盟意识到国际局势加剧了能源供给的不确定性，为后续大力发展储能埋下种子。

并且到2025年，欧盟对俄罗斯的天然气的进口需求已将至13%，并计划在2027年禁购俄罗斯液化天然气，在2028年全面停止进口俄罗斯天然气与石油。

然而，近期的美以-伊朗冲突，或将加速俄罗斯对欧盟天然气的断供。

近日，俄罗斯总统普京接受俄媒采访时表示，当前石油、天然气的价格确实在上涨，这是对俄罗斯能源的限制以及美以对伊朗的侵略等因素叠加导致。

普京还表示，反正欧盟迟早要禁止进口俄气，不如俄罗斯主动给欧洲“断气”，停止向欧洲市场供应并转向新兴市场。

欧盟在同一天召开了天然气协调小组和石油协调小组的临时会议，表示如果霍尔木兹海峡长期被关闭或出现进一步中断，欧盟将重新评估石油和天然气供应安全状况。

随着霍尔木兹海峡封锁的不确定性，欧洲石油与天然气价格已出现上涨趋势。欧盟的俄罗斯天然气断供是否会提前到来？欧盟过去几年的能源结构改革，是否能抗住新一轮能源危机？

从发电侧来看，欧盟将2030年可再生能源占比目标提升至45%，其中德国的建设目标更高，预计到2030年可再生能源发电占比80%。

而高风光发电必然需要储能调节负荷。去年，欧洲光伏协会成立欧洲电池储能平台，计划到2030年实现500GWh-780GWh的储能装机容量，否则能源转型进程将面临停滞风险。

无论是外部能源供给的不确定性，还是欧洲自身能源结构的转型，都在加速欧洲对能源发展的重新审视。

2026开年，欧盟经济社会委员会（EESC）已将钠电池视为战略技术，在下一份多年财政框架中为钠电池行业提供专项资金支持，与锂电池享受同等财政支持。欧盟此举将钠电托举到与锂电池同等重要的地位。

与此同时，欧盟委员会近日还发布了《工业加速法案》（IAA）草案，拟在公共采购及政府补贴项目中强制要求使用欧盟本土生产的清洁能源设备，以减少对外进口依赖，强化本土制造业。

欧盟密集发布多项草案，其意图可能在于从源头进行一次更彻底的能源自主化，摆脱对各方的依赖。

过去几年，欧洲新能源增长叙事在于实现双碳目标，风光等清洁能源部署初见成效。叠加近年来国际形势变化，欧洲新能源发展可能不再是单纯的气候行动，而是转变为能源自主的生存战略。

此前，欧洲户储的叙事在于俄乌冲突带来的居民用电恐慌与高电价风险。俄管道天然气供给的减少，使欧洲多个国家转头海上运输的液化天然气，用气成本直线抬高，并传导至电费上升，企业与居民的能源账单压力骤升。

欧洲户储市场曾短暂爆火过，目前的需求增速趋于平稳，市场变化也从过去的户储产品逐渐转变为阳台光储等体积更小、安装更方便省时且更经济可行的方案。

如果说电费贵还算“有的用”的范畴，那2025年西班牙大停电让“没得用”恐慌加剧，暴露了电网薄弱、调节性资源短缺等问题。若未来欧洲各国清洁能源发电比例攀升，没有储能的支持，停电蔓延是可预见的。

对此，欧洲各国已广泛启动大储建设行动，2025年欧洲大储装机首次超过户储，装机占比高达55%。值得一提的是，欧洲大储装机中有15%与光伏配套，光储协同或将成为未来的主要增长方向。

不仅如此，欧洲发展大储的优势还在于市场化极高的电力交易与多元市场交易模式，尤其是容量市场与虚拟电厂的发展，极大降低了储能项目的投资风险。

对比中欧储能发展来看，今年国内储能改革的一大中心在于容量电价改革，其用于覆盖设备折旧、维护等固定成本，能够使储能设备变成新的资产，盘活了储能柜“配而不用”。

其中，意大利作为欧洲大储装机前列的国家，对储能容量市场的探索较为前沿。去年，意大利通过容量拍卖向储能项目授予长达15年的固定价格合同，极大地降低了投资风险。

而降低储能投资风险的路径上，除了扩宽储能市场边界，还少不了AI在电力市场交易的辅助应用。来自英国的章鱼能源便是一个很好的例子，通过Kraken AI平台，高效整合不同终端资源，实现经济最大化的电力交易，让储能接入电力交易确定性、收益性更高。

这场由能源危机开启的能源安全及自主化探索，能否加速欧洲光储事业的发展？未来的关键棋局在于供应链的建设。

近日，欧盟委员会发布《工业加速法案》（IAA）草案，以减少对外进口依赖，强化本土制造业。此举将极大重塑欧洲能源结构，并强化其能源供应自主性。

分环节来看，光伏项目在法案生效三年后，所有获得公共支持的项目必须使用欧盟制造的电池和逆变器。

对于电池储能系统，政策将分阶段实施：生效一年后，1MWh以上系统须使用欧盟制造的电池管理系统；生效三年后，强制要求使用欧盟制造的电芯及至少一种其他关键组件。

其中针对性较强、较为“排外”的一则规定在于：若投资者所属国家控制全球40%以上产能，且其在欧盟战略领域投资超1亿欧元，则须满足技术转移、本地用工不低于50%等条件。

可以预见的是，中国新能源产业链入欧越发困难。从字面上看，全球光伏、锂电产业链产能中国占比普遍超过6成，这条规则几乎是为中国企业量身“设法”

此前，锂电产业由于繁杂的碳足迹审核，入欧已十分困难。国内电池厂纷纷切入零碳工厂建设，目前已有宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、瑞浦兰钧、远景动力、欣旺达、国轩高科、蜂巢能源等动力电池企业在布局。

中企入欧窗口期何在？过去几年，阳光电源、比亚迪、远景能源、天合储能、阿特斯、楚能新能源、蜂巢能源、采日能源等均在欧洲落地了储能项目。其中不乏阳光电源在保加利亚部署的GWh项目。

未来如何破局？中企入欧要实现从设备供应商到“投资+开发+建设+运营”全链条布局的转型，通过与本地资本深度绑定、产业/技术共享，实现利益共享。

锂电入欧收紧，钠电入欧前途几何？此前高工锂电曾分析，欧盟经济社会委员会（EESC）已将钠电池视为战略技术，钠电的核心优势不是性能超越锂电，而是资源自主。但同时，欧盟还强调了中国钠电产业的优势，透露出中国钠电产业链渗透欧洲的担忧。

未来若欧盟《工业加速法案》（IAA）草案正式落地，钠电入欧也将从直接的产品渗透转向成为欧洲生态的一部分。国际形势变化莫测，要时刻以变应变。