芯片揭秘主播幻实(右)对话广州广钢气体能源股份有限公司稀有气体业务总经理梁婵女士

 

幻实说

氦气作为一种重要的战略稀缺资源,关系国家经济稳定和高新技术产业发展。我国是贫氦国,绝大部分液氦需要依赖进口。广钢气体作为氦气领域的第一个本土参与者此次氦气业务的收购成功,不仅使内资企业成功打入全球氦气供应链,还可能进一步改变中国氦气市场竞争格局。

 

广钢气体的氦气资源收购为本土气体产业带来了哪些影响?这家企业在稀有气体领域又有哪些新的布局?我国稀有气体国产化道路还要走多久?过程中会存在哪些变数?

 

广州广钢气体能源股份有限公司稀有气体业务总经理梁婵女士做客芯片揭秘,来听她回顾广钢气体氦气资源收购案的那段往事。

 

本期话题

● 从国产化路径一窥稀有气体产业

● 细数气体企业的四大业务板块

● 国产化之路任重道远,还需先行者拼出成绩

 

1、从国产化路径一窥稀有气体产业

幻实(主播)本期节目邀请到了一位极具魅力的女性嘉宾。她是广州广钢气体能源股份有限公司稀有气体业务总经理梁婵,首先请梁总简单介绍一下自己。

 

梁婵(嘉宾)大家好,我是梁婵,主要从事气体行业的工作。从入行到现在,我几乎见证了稀有气体国产化的过程。

 

2006年,我作为亚太区的培训生加入了英国BOC气体公司,之后在其几个国家的分部工作过。

 

2013年起,我就职于广钢和林德的合资企业。在2019年,由于林德和普莱克斯合并,广钢气体全资收购了林德所占合资公司50%的股份,我服务的中外合资企业也就成为了100%的国企。

 

 

林德(左)与普莱克斯合并前历年营收构成(图源:Bloomberg)


幻实(主播)多年以来您一直都在从事稀有气体相关的工作吗?

 

梁婵(嘉宾)虽然气体是一个十分小众的市场,但它的应用却十分广泛。我在广钢主要负责稀有气体销售和市场的相关工作,几乎涉及广东省所有的气体业务单元,包括医疗气体、电子大宗气体、管道气体、工业大宗气体和瓶装气体等。

 

作为团队的重要成员,我参加了广钢气体氦气资源的收购案,主要负责氦气业务和合资公司股份的收购工作。

 

2、细数气体企业的四大业务板块

梁婵(嘉宾)目前,广钢气体的业务主要分为以下四个板块:

 

一是大型管道气项目,我们可以为化工,冶金,有色金属等行业的客户提供以空气分离装置或大型制氢装置为主的运营技术和整体解决方案。

 

二是电子大宗气体业务单元,我们主要针对电子、TFT-LCD、半导体芯片、5G、LED、光伏等行业客户,为他们提供现场供气服务。

 

三是稀有气体业务,我们公司可供应的稀有气体有氪气、氙气、氖气和氦气。广钢作为新进入的氦气供应商,从国外直接进口液氦,经过分装后供应才能给到众多的终端客户。

 

最后是MPG包装气业务,主要是通过槽罐车、管束车、箱式货车将高质量的液态或气体产品:液氮、液氧、液氩、液态二氧化碳、医疗气体、氢气、以及各种瓶装气体等供应给客户。

 

广钢气体的四大业务(图源:广钢气体官网)


这四大业务单元的服务范围都不一样,范围最小的是MPG业务,一般只服务于我们有空分设备的地区周围半径300~500km左右的客户。

 

服务范围辐射到全国的业务单元是大型管道业务和现场制气业务。比如,我们可在客户厂区安装超高纯电子级的现场制气装置和备用系统,为客户提供高效、可靠和稳定的气体供应服务。一般是合同期为15年的长期合同。

 

幻实(主播)目前国内的各种气体的供需情况是怎样的?

 

梁婵(嘉宾)单从我们公司的角度来看,独立供给的电子大宗气体业务是发展最迅速的。

 

半导体产业,TFT-LCD产业等等是我们重点关注的领域。安装在客户现场的供气系统配合CQC的设备,可以直接为客户提供PPM级高纯和PPB级超高纯大宗气体。

 

中国高纯电子气体下游细分领域占比(图源:前瞻产业研究院)


这里和大家分享一个案例,自2010年和2016年,我们为一个在深圳的TFT-LCD客户提供了两套36000立方米PPB级的氮气供应设备。其实,面板行业对氮气的需求量最大,除了氮气以外,客户对氩气、氧气、二氧化碳、氢气、氦气等也有一定的需求。

 

再来谈谈半导体产业的客户,与面板行业一样需要以上六种大宗气体。与氮气相比,工厂的氦气需求相对较小,但是作为一个资源性产品,氦气的气源是客户关注的重点。他们可能第一句就会问:“你有没有气源?你的气源来自哪里?”如果气体厂商的气源不是一手气源,那就无法通过供应商初步的资格审核。

 

 

 

3、国产化之路任重道远,还需先行者拼出成绩

幻实(主播)您加入气体行业十几年来最大的感受是什么?

 

梁婵(嘉宾)圈子很小,朋友很多。

 

幻实(主播)您觉得气体国产化这条道路我们还需要走多久?

 

梁婵(嘉宾)在做氦气业务收购项目时,我还处于一个“初出茅庐”的阶段,氦气资源收购成功6个月后,我们就完善了公司整个氦气的供应链系统。稀气国产化是大势所趋,前路依旧坎坷,我们需要逐点突破。

 

中国工业气体市场销售收入及增速及 GDP 增速(图源:中国产业信息网)


我觉得这么大规模的气体资源收购案在全球范围内可能也就发生过一两次。让我十分庆幸的是,我们现在能够进入全球的氦气供应链,这是一个千载难逢的机会。中国是一个气体需求很大的国家,我们的气体行业不可能停滞不前,尤其需要先行者站出来做出一些成绩。

 

幻实(主播)我记得收购计划刚好卡在2019年氦气暴涨的时间点,所以当时大家都十分关注这件事情。可能经历过的人才会知道,这是通过实力与运气赢得的市场赞美。

 

 

幻实说

纵观整个气体行业,2018年全球气体行业市场规模超过 1200 亿美元,而中国的市场规模占比提高到 17%,预计未来 5 年仍将保持 7~8%的稳定增长态势。然而在高增长的同时,2018 年我国的人均工业气体消费只有美国的 1/26,并且我国集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等高端应用领域中,海外大型气体公司占据了80%以上的市场份额,气体国产化发展空间较大。

 

 

另一方面,近年来国内气体公司已陆续实现用于集成电路的高纯二氧化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、超纯氨等多个产品的进口替代,伴随外部环境不确定性提升,下游客户对气体国产化需求显著加强。在未来几年国产替代进程中,国内众多优秀的气体公司将迸发出更加强劲的活力。