芯耀
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商用车新能源化和智能化发展迅速，但行业仍面临诸多不确定性及更为复杂深刻的挑战。近日，车百会研究院召开“2025商用车创新发展平台工作会暨高层闭门会”，总结商用车行业发展共识并对面临的挑战及发展趋势展开讨论，形成推动商用车行业转型发展建议。
会议认为，商用车行业仍面临诸多巨大挑战。
1、市场竞争激烈与盈利困难，新能源智能化产品经济性有待突破
商用车企业聚焦的不同细分市场竞争激烈。2025年1-9月，商用车销量累计前十的企业8增2降。其中，卡车和客车各车型细分市场企业销量排名各异，头部企业市占率较高。
另外，新能源商用车参与者众多，不断有新玩家入场，市场格局处于发展阶段，与传统燃油车市场存在一定差异。由于产品同质化和激烈的价格战，传统车和新能源车价格均大幅下降，例如，中卡价格从原来的75万元/辆以上下降一半左右。
企业收益不佳，产业链盈利困难。企业普遍“增量不增利”，新能源车业务虽销量增长但亏损严重。2025年上半年，上市商用车企业的业绩分化明显，行业处在低利润率水平状态。降本压力传导至上下游，从整车蔓延至零部件、充换电基础设施等全产业链。“以价换量”的推广模式正在侵蚀整个行业的盈利能力，不利于行业健康发展。
另外，货运需求疲软，客户端运量没有增加导致运价低迷。行业亟待构建新的秩序和发展模式，拉升利润，实现有盈利的可持续增长。
新能源商用车智能化产品经济性有待提升，商业模式尚未闭环。由于动力电池、氢燃料系统、智能驾驶硬件等关键部件成本高昂，新能源商用车整车购置成本高于传统燃油车。补贴政策提前透支销量，在购置补贴、以旧换新等政策支持退坡后，用户对新能源商用车的购置与更新意愿可能受到影响。
新能源商用车在车电分离、金融租赁、电池回收等领域，尚未形成系统化、规模化的商业闭环。智能驾驶商业化场景仍需探索，除封闭场景外，在开放道路的高阶智能驾驶的成本结构与商业模式需一定时间验证与成熟。
2、关键技术有待创新突破
新能源商用车需要技术创新持续发展。在高时效性、长距离运输场景下，新能源商用车里程焦虑问题依然存在。产品的低温环境适应性有待加强，高比能动力电池的循环寿命尚未完全突破，固态电池等下一代技术仍处于研发阶段。氢能的制储运加全链路尚未商业化打通，整车及运营成本远高于其他路线。企业面临多能源技术路线并行投入的复杂局面，投入决策风险高、资金压力大，技术路线选择的失误可能带来重大损失。
智能化技术成熟度有待提升，存在高投入、转化慢的难题。感知、决策、控制、网联等部分智能驾驶核心技术有待提升，车辆对复杂运行环境的适应性与可靠性仍需验证。同时，传感器、计算芯片等关键硬件以及底层软件系统仍依赖国际供应商，供应链的自主可控能力和韧性待加强。各整车企业在智能驾驶上产生大量重复性投入，未能有效形成技术合力，导致资源浪费。
此外，乘用车的智能驾驶技术不能直接迁移至商用车场景，需针对商用车的专用工况与运营需求进行深度二次开发，增加了研发成本与技术难度。
3、标准和法规存在不统一与滞后
缺乏统一的标准体系。新能源商用车在动力电池规格、换电接口、超充系统等关键环节尚未形成统一标准，导致企业各自为战、设备互换性差、基础设施重复建设、资源利用率低，同时增加了后市场维护、回收与梯次利用的难度，制约了换电、超充等新业态的发展。
另外，产业链各环节接口不一致、协议不互通，电池、充电桩与整车之间存在通信壁垒，车、能、路、云等系统之间缺乏有效协同，制约了整体效能的提升。部分新出台标准缺乏配套的实施细则与权威解读，导致企业在执行过程中理解不一、落地困难。
法规适应性和前瞻性不足。现有法规体系与适应实际运营场景和前沿技术的发展存在一定偏差。新能源商用车在车辆自重、外廓尺寸等方面的现行规定，限制了其有效载货能力，导致其经济性劣于传统燃油车。对于高阶智能驾驶应用，产品准入管理、道路测试规范、网络安全认证等尚缺乏系统化、可落地的法规支撑，责任界定不清、监管手段滞后，难以有效应对技术快速迭代带来的新型风险与合规需求。
4、基础设施有待优化
新能源商用车基础设施建设不足和分布不均衡。公共充电基础设施多为商乘并用，适用于大型新能源商用车使用的公共充换电站、加氢站等基础设施数量不充足、分布不合理。特别是高速公路、交通枢纽、物流场站等重点区域的基础设施建设不足，直接影响车辆运营效率与范围。
国家层面的统筹规划不足，各省市基础设施建设进度不一、衔接不畅，未形成跨区域协同网络，无法完全满足干线物流运输商用车的补能需求。
此外，基础设施前期投入大、回报周期长，叠加土地审批复杂、电网扩容难等瓶颈，加大了建设与运营压力。
智能化基础设施覆盖有限，建设进度滞后于车辆技术发展。人、车、网、路、云、图一体化的智能化交通基础设施面临建设周期长、投资规模大、商业模式不清晰等挑战。目前投资主体仍以政府及城投平台为主，社会资本参与度低，尚未形成可持续的建设运营机制。路侧感知、通信单元等车路云协同系统的建设进度滞后于单车智能技术的发展节奏，物流枢纽、高速服务区等关键节点的智能化改造滞后，系统级智能化能力尚未形成。
5、海外市场拓展难度较大
错综复杂的国际市场环境，存在一定的技术与贸易壁垒。商用车出海面临贸易保护主义的挑战，部分国家设置贸易壁垒，增加了我国企业的出口成本和市场开发难度。欧洲等市场技术标准门槛高、认证复杂且成本高。另外，地缘政治不确定性直接威胁投资安全与项目延续。国际海运运力紧张、租金上涨、清关低效等物流瓶颈推高了出海成本，延长了交付周期。
企业自身能力不足，产品溢价能力弱。在产品与品牌层面，部分产品对目标市场的高温、高寒、高湿等特殊工况及用户习惯的适应性和可靠性开发不足。品牌价值不足、产品低端廉价的刻板印象尚未根本扭转，导致中国商用车企溢价能力弱。
在运营与服务体系层面，在海外建立完善的生产、销售、服务体系难度大、成本高，对企业的综合运营能力提出极高要求，售后服务网络覆盖不足、配件供应不及时等问题影响了客户运营效率。
6、产业生态未形成合力
产业链协同不足，数据共享与融合机制缺失。在产业转型过程中，商用车新旧产业链协同不足，传统整车企业与软件开发、智能零部件等新兴科技公司之间缺乏高效协同平台，技术路线、开发节奏与商业模式尚未充分融合，制约了产品迭代与系统创新。同时，行业级数据共享机制缺失，导致研发、运营、服务等环节出现数据孤岛现象，限制了数据价值的释放，也增加了数据安全管理与合规风险。
后市场服务体系不完善，存在保险与电池回收新痛点。保险体系不匹配，运营类新能源商用车由于出险率高、维修成本高、历史数据积累不足等原因，面临保费高、投保难的问题，影响了用户的购买和使用。
随着早期推广车辆陆续进入退役期，电池回收体系不健全的问题日益凸显。回收渠道分散、检测评估标准缺失、梯次利用场景不明、再生利用技术不成熟等，均影响电池全生命周期的价值管理，并带来环保与安全风险。
