芯耀
与非AI
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Google在 I/O 大会上的一系列发布，标志着Gemini正进一步深度融入智能手机体验。本篇博客探讨的更核心问题是：安卓厂商（中国大陆市场除外）还能在哪些领域守住自身优势。
I/O所揭示的安卓厂商面临的结构性现实
需要指出的是，由于Google服务缺席中国大陆市场，当地AI生态运行于完全不同的环境之中。因此，本文分析将聚焦于中国大陆以外的全球市场。Google在I/O上的发布，凸显了安卓厂商难以轻易复制的三大结构性优势。
首先是应用层。Google可以将Gemini集成进其已有的任何应用，并立即触达所有 安卓 用户。“Ask Maps” 就是最典型的例子。对于中国大陆以外的大多数安卓用户而言，Google Maps都是默认地图应用，而没有任何OEM拥有接近其普及度的地图产品。当Google将AI能力植入Maps时，它几乎可以在一夜之间覆盖数亿部手机，而没有OEM能够做到这点。
第二是身份层。Google 能够跨设备识别用户，因为用户会在手机、笔记本电脑、浏览器和平板等设备上登录同一个 Google 账号。Gemini 可以调用与该账号关联的全部信息，而不受设备限制。相比之下，OEM 的账号体系通常只能覆盖自家硬件。登录账号后搜索联想功能变得更智能，看似是细微变化，背后却是谷歌实现了全设备用户数据打通，而普通厂商很难做到这一点。
第三是调度层。Gemini Spark 并不仅仅存在于单一应用中，而是能够同时跨多个应用协同运行。在 I/O 大会上，Spark 展示了这样一种能力：读取邮件、检查日历是否冲突，并自动完成会议预订，整个过程无需用户手动打开任何应用。其真正价值不在于某一个应用本身，而在于打通这些应用之间的协同。Spark 能够实现这一点，是因为 Google 同时掌控应用、操作系统以及账号体系。而 OEM 若想实现类似能力，则需要逐个对接并整合并不属于自己的应用生态，这正是 Google 长期软件生态积累所形成、且极难被缩小的差距。
为什么Google的地位难以被撼动
在中国大陆市场以外，Google与Gemini已经覆盖了智能手机 AI 技术栈的每一层，从基础模型到智能代理层均有布局。
Google的根基深植于互联网经济所依赖的软件与服务体系之中。它不仅是一家超大规模云服务提供商，也是数字世界的重要基础支柱，例如Google Analytics与Google Ads Manager 等工具，承担着电商与在线广告生态中的数据追踪与归因功能。Google在这些相邻业务上的布局，使其能够有底气对前沿AI研发的大规模投入，并形成其他企业难以具备的协同效应。Universal Cart就是一个典型案例，它与Google现有的电商与在线广告业务天然契合。而对于业务范围相对更窄的智能手机厂商而言，这种级别的投入并不具备同等意义。
这种格局也使得Google与安卓OEM之间的关系，更偏向合作而非直接竞争。Google虽然拥有Pixel，但现实中仍需要 安卓OEM来实现全球范围的大规模分发；而OEM则无需从零开始构建基础模型，就能够获得世界级的 AI 基础设施能力。
当然，这种互利关系之下仍然存在战略层面的博弈，而这一点在三星身上尤为明显。
三星：全球安卓厂商（中国大陆市场除外）的典型案例
上述局面对安卓厂商而言无疑十分艰难。但“艰难”并不意味着“毫无机会”。三星是一个最具参考价值的案例，展示了 安卓 厂商如何仍能在Google生态中开辟自身的战略空间。
作为全球 安卓 智能手机市场领导者，三星 相比其他 安卓 厂商拥有更强的与Google博弈的筹码。同时，如果其完全放弃AI层主导权，它也是损失最大的厂商之一，因为与中国OEM不同，三星并没有一个“Google 缺席”的中国市场作为后盾。小米的互联网服务业务在2025年创造了52亿美元收入，利润率超过75%，其中大部分来自中国大陆市场。而 三星 的互联网服务收入占公司总收入比例不足3%。软件层正三星最脆弱、也最需要争夺的领域。
三星仍可守住的阵地：设备端数据
三星无法在软件生态层面全面超越Google，但它可以掌握一些Google必须依赖三星才能触达的关键节点。其中最具防御性的，就是来自其自有硬件生态的设备端数据。
Galaxy Watch与三星Health已积累了多年的纵向数据，包括睡眠、压力、心率变异性以及运动数据。这些数据并不存在于Gmail或Google Drive中。Gemini Spark若想访问这些数据，必须获得三星的授权。
基于这些数据构建的规划型或健康类智能代理，可以围绕可穿戴设备信号进行深度推理，而这是Google基于应用层的智能代理难以复制的能力。这种能力是真正能够长期积累价值的产品差异化优势。三星并不需要全面赢得软件层竞争，它需要掌控的是那些由自身硬件生成、而 Google 无法直接获取的数据层。
三星与Perplexity在Galaxy S26上的合作，也体现了同样的方向。Perplexity已在操作系统层面完成集成，与 Gemini 一同为Bixby提供搜索与推理能力。三星并没有脱离Google生态，但通过给予第二家AI合作伙伴系统级访问权限，也表明其正在保留更多选择，而不是完全绑定单一技术栈。
硬件分发能力作为筹码：三星最强的一张牌
三星的规模优势，是其与Google博弈中最重要的筹码。2025年，三星占中国大陆以外 安卓 手机出货量的31% 以上，并占据700美元以上高端市场超过78%的份额——而恰恰是在这一价位段，AI功能最具价值。这使三星成为Google在全球范围推广移动AI最重要的合作伙伴。
一个自然的短期合作方向，是将Google One AI Premium 免费试用与Galaxy设备销售进行捆绑。事实上，包括小米在内的 安卓 厂商，已经在其他Google产品上采用过类似模式。这种合作能够推动订阅转化，也能让三星在销售端拥有更具象化的AI叙事，同时将双方关系形成商业化闭环，而不是让价值白白流失。
这也引出了一个关键问题：用户是为了使用Gemini的AI能力而购买Galaxy设备，还是因为购买了Galaxy设备，才开始接触Gemini AI？
这个问题的答案，将直接影响三星与Google之间的商业条款，包括成本分摊以及潜在的收入分成机制。
信任作为差异化优势
根据Omdia 在五个国家开展的消费者调研，25% 的受访者表示，他们所看到的 AI 功能让自己更加担忧数据与隐私问题。随着 Agentic AI 的普及，这种担忧只会进一步加剧，因为这类系统需要更深入地访问个人数据才能运作。Google 在 I/O 上发布的功能令人印象深刻，但每一项功能实际上都在让用户生活的更多部分流经Google，而且其中许多过程是用户几乎无法察觉的。
三星自研的Knox在这一点上具备优势。它拥有完全自主控制的安全体系，并能够直接将其嵌入 AI 处理用户数据的方式之中。三星已经通过KEEP将这一能力应用于AI场景，例如让Now Brief等功能背后的个人数据保持加密，并仅在设备端处理。
三星的机会在于进一步强化这一方向。作为同时掌控硬件与安全层的厂商，它能够将数据保护真正打造为产品差异化优势。而此时，用户也正在明确向厂商表达他们对隐私问题的担忧。
什么才是真正的关键？不同厂商需要不同战略
Google每年向苹果支付约200亿美元，以成为Safari默认搜索引擎，这一合作定义了过去十年的移动互联网商业模式。而在智能手机 AI 时代，新的问题是：当“默认入口”不再是搜索引擎，而是一个持续管理你的邮箱、日历以及日常决策的AI智能代理时，这种商业关系将演变成什么样？目前，这个问题还没有明确答案。但可以确定的是，不同厂商的最佳应对方式将各不相同，这取决于它们所处的市场、已经掌握的软件基础设施，以及它们真正希望优化的商业目标。最终，能够成功在这一轮AI变革中胜出的厂商，将是那些真正清楚自身核心筹码在哪里的企业。
本文作者
周圣咏（Sheng Win Chow）资深分析师， 智能手机
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