最近比较忙,回家也比较晚,写一点有趣的东西。有不少朋友在问我上海新能源汽车的走向,居住在上海的大家,随着内环限制外牌和限制高架的通行时间,大家都有点担心上海这样的城市下一步限行的普遍走向。我结合《10 月上海市新能源汽车监测月报 乘用车篇》里面的数据来做一些判断。

 

01、上海的新能源汽车的情况

 

在上海,如果对比新能源汽车和沪牌来看,已经达到一个零界点。2016-2019 年沪牌投放量分别为 13.2、13.3、13.5、 11.2 万张,2020 年全年预计达 17 万张;而 2017-2020 年(预估)为 5.1 万台,6.87 万台、6.05 万台和 10.63 万台。从结构比例来看,这么个状态 2021 年新能源汽车牌照的需求肯定在 2021 年超过沪牌。

 

图 1 2017-2020 年(预估)沪牌燃油车牌和新能源汽车上牌对比

 

从 10 月来看,限行的政策是 10 月 24 日发布的,很有趣的地方正好 10 月份的上牌数据只有 7260 台,是近期的一个低谷。上海地区的每个月的新能源上牌数据大概在 7000-10000 之间。按照各个车企在上海门店收到的订单量都是翻倍来看,有望 11 月就翻倍到 1.8 万台,12 月突破 2 万台。

 

备注:上海新能源汽车车牌对于申请人的资格是有要求的,这个不是随便发的。

 

图 2 2017-2020 年新能源汽车车牌上牌量

 

事实上,上海这么多人,从新车量来看,之前一部分沪 C、一部分外牌、一部分新能源和一部分沪牌。从 2016 到 2020 年(1-9 月)上海市狭义乘用车零售销 量分别为 69、69、63、60、40 万辆,剔除每年新上沪牌车辆,特别是限制来看,这里对新能源汽车是有刚需的。从 2020 年开始,外牌的保有量会进一步拉低,目前的占比是 31.48%,按照当前的情况,限制内环会拉低 5%;到限制中环的话,外牌占比会打到 20%左右了。

 

图 3 现有上海的外牌和总量的关系

 

02、PHEV 的问题

 

按照这个趋势,我们也看到了市场的需求,会带动上海的消费者申请绿牌。从结构来看,之前上海一直是 PHEV 为主,这个拐点就是特斯拉在上海的拉量,今年 2020 年 1-9 月份,BEV 首次突破 60%的占比。

 

备注:这里有几个数据,今年 1-10 月,上牌的总量为 6.836 万,管理中心累计接入 57,469 辆新能源乘用车(这里有滞后效应),其中 BEV 占比 65.7%。零售的数据,2020 年 1-9 月,上海市新能源车零售销量 58489 辆,其中插电混动 22102 辆,主要包括荣威 ei6、荣威 eRX5、帕萨特 PHEV、途观 L PHEV、宝马 5 系、卡罗拉混动、比 亚迪唐、理想 ONE、比亚迪宋;纯电动 36562 辆,主要包括特斯拉 Model 3、荣威 Ei5、 蔚来 ES6、别克 Velite 6、比亚迪汉、小鹏 P7、蔚来 ES8、宏光 mini、威马 EX5。

 

图 4 上海的 PHEV 和 EV 上牌数量占比

 

上海地区的数据,根据平台监控中心来看数据量如下,这个特斯拉的单月接入量有一定的滞后效应。累计接入量也看到,今年 BEV 的占比提高,主要是由特斯拉、上汽乘用车和蔚来三家企业拉起来的。而且合资企业的 PHEV,有很大的一批是在上海上牌的。

 

图 5 上海数据中心接入的数据分类

 

我个人觉得有以下几点:

 

1) 上海的新能源牌照的发放,也会在一个范围内,可能在 15 万左右,以后新能源车牌也是一个稀缺资源,慢慢过渡到拍卖;应该会和燃油车牌照拍卖的投放数量持平。

 

2) PHEV 目前在上海占比会逐步下降在 40%,在总额限制的条件下,PHEV 车牌未来单独拍卖的可能性是存在的。在今明两年如果不想买 BEV,建议可以入手 PHEV 了。

 

3) 由于上海有地方的新能源汽车技术标准,不是所有的新能源汽车都符合的,未来这块的管理也是很有意思的事情。今年看到的就是整体新能源汽车鼓励政策往下走到地方实质性推进,也客观存在一定的筛选。

 

小结:从当前的状态来看,想要获得在上海更好的生活体验,还是早入手一台新能源汽车为妙,我们家的配置也是要变为一台 PHEV 和一台 BEV 的配置。